2007年,陳耀昌正式接任沃爾瑪中國區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官職務。他改變了沃爾瑪在中國市場長期堅持的中央集權(quán)管理模式,學習競爭對手家樂福適當放權(quán)。針對中國供應商數(shù)量多、規(guī)模小、信息化水平低的現(xiàn)狀,沃爾瑪逐步開始與中間商合作。分店開始擁有更多的供應商選擇權(quán)和商品定價權(quán)。
此外,陳耀昌還推出1000種特惠商品的“天天低價”政策。
但是在2010年,沃爾瑪又曾試圖擴大直接采購比例,減少供應商或第三方采購等中間環(huán)節(jié)。但由于中國經(jīng)銷商和中間商狀況,及大量中小規(guī)模供應商的存在,這樣的調(diào)整始終難以實現(xiàn)。
2012年,沃爾瑪再次調(diào)整中國市場策略,回收采購權(quán),由原來的“三級”采購壓縮成“二級”。采購系統(tǒng)架構(gòu)由原來的28個城市都有專門的采購,到全國的采購辦公室合并縮減為8個,分別位于深圳、大連、北京、上海、武漢、成都、廈門和昆明等8個城市。
始終不定型并左搖右擺的采購策略,最終導致沃爾瑪采購出現(xiàn)紕漏,發(fā)生了重慶“綠色豬肉事件”:沃爾瑪在渝企業(yè)以普通豬肉冒充綠色豬肉,并以虛假的商品說明欺詐消費者。最終沃爾瑪重慶門店停業(yè),不久之后,陳耀昌離職。
白冀民認為,除采購政策外,從沃爾瑪開設新店的市場策略看,同樣存在著搖擺。沃爾瑪進入中國初期,采取的是配送中心建設在前,店鋪發(fā)展在后的方式。這一方式和沃爾瑪在美國獲得成功的標準模式相同,但此模式會帶來較高的營運成本,同時制約跨區(qū)域門店發(fā)展速度,直接導致沃爾瑪進入中國時間雖早,但發(fā)展速度卻較為緩慢,被家樂福等零售業(yè)企業(yè)趕超。起了個大早,趕了個晚集。
經(jīng)過調(diào)整,沃爾瑪加大了開設新店的速度。在選址上,沃爾瑪也放棄了郊區(qū)化模式,向市區(qū)繁華地區(qū)發(fā)展。2009年,沃爾瑪從20家新增門店飆升至51家,隨后的2010年、2011年,沃爾瑪繼續(xù)以外資最大規(guī)模的開店數(shù)量圈地,分別新開47家和43家新店。與之相比,家樂福年均開店數(shù)為25家左右。
但快速擴張導致的結(jié)果卻是單店盈利效益欠佳,終于引發(fā)沃爾瑪在2012年對經(jīng)營不善的門店實行關(guān)店措施。
關(guān)店三大主因
沃爾瑪密集關(guān)店,其掌門人高福瀾給出的解釋是,“必須關(guān)閉的門店出自銷售預期不達、商圈變動、業(yè)主變動、場址沖突等多種因素。”
其中最重要原因則是銷售預期不達、業(yè)主變動和門店場址沖突。對于第一點,王山認為,沃爾瑪過去快速密集開店,雖然完成了市場布局,但是主要在一二線城市,房租及人工等直接成本壓力很大,導致單店盈利能力下降。
也因此,這些被關(guān)停的門店,并未顯著影響沃爾瑪中國的銷售業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示,被關(guān)店數(shù)占沃爾瑪中國區(qū)總門店的9%,但銷售額僅占總銷售額的2%-3%。
因業(yè)主變動、租約到期而關(guān)店的并不限于沃爾瑪,家樂福也面臨同樣的問題。王山分析稱,沃爾瑪1997年進入中國市場,長租約下,租金相對便宜。近幾年沃爾瑪早期開設的門店都面臨租約到期的局面,續(xù)約往往會伴有租金上漲,于是沃爾瑪不得不另選址新建。
門店場址沖突,則主要指的是收購的好又多連鎖。王山表示,沃爾瑪在2007年并購好又多時,一些門店與沃爾瑪原有門店離得很近,店址沖突影響銷售業(yè)績,同時兩家整合一直不成功,這對于兩家企業(yè)都有影響。這次關(guān)閉的門店中,有一些是好又多原來的門店。
下沉三四線城市
沃爾瑪即將開設的新門店,主要集中于河北、河南、湖北、湖南、四川、江西、山西、廣東、廣西、福建、云南、遼寧等省市,這表明沃爾瑪中國市場戰(zhàn)略悄然發(fā)生改變,首要的變化即為:從一二線城市戰(zhàn)略收縮,到三四線城市的全面布局。
而在此之前,沃爾瑪在中國開設的門店主要集中在一二線城市,對三四線城市關(guān)注度較低。
中國百貨商業(yè)協(xié)會主任白冀民認為,在國內(nèi)一二線城市,大型連鎖超市競爭激烈,不僅有國外巨頭,國內(nèi)也有許多知名企業(yè)進入,市場劃分已經(jīng)成型。他說:“沃爾瑪選擇三四線城市開新店,是在選擇有利于他的地方,能夠發(fā)揮優(yōu)勢。”
中國連鎖經(jīng)營研究院執(zhí)行院長韓買紅對本報記者分析稱:一二線城市商圈飽和、物業(yè)租金上漲幅度超出預期,不斷擠壓掉零售業(yè)的盈利空間,也使得國內(nèi)零售業(yè)競爭格局變得十分微妙。
城市化進程的推進,將有更多符合沃爾瑪定位的城鎮(zhèn)出現(xiàn),沃爾瑪必須繼續(xù)開店來占領(lǐng)未來市場。但是這些未來市場能夠在幾年內(nèi)支撐沃爾瑪?shù)陌l(fā)展?這是沃爾瑪需要考慮的問題。韓買紅說,這促使沃爾瑪考慮放慢開店速度,穩(wěn)健發(fā)展。在此之前,沃爾瑪?shù)拈_店速度遠遠超過每年30家。
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