蘋果和谷歌長期主導(dǎo)的行業(yè)格局將被改變
生成式AI正在“非常、非�？�”的進(jìn)入手機(jī)，將激發(fā)智能手機(jī)市場的新一輪增長，改變行業(yè)的競爭格局。
AI功能的引入可能會激發(fā)智能手機(jī)市場的新一輪增長，高端產(chǎn)品增速快于低端產(chǎn)品。Amon稱：
“預(yù)計(jì)到2024年初，會有搭載多種AI應(yīng)用案例的設(shè)備上市，這可能創(chuàng)造新的智能手機(jī)升級周期，并促使消費(fèi)者為了獲取這些新功能而更換手機(jī)；”
“盡管智能手機(jī)市場已經(jīng)成熟，但他對2024年的市場增長持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，即使市場增長，也將是單位數(shù)的增長。不過，如果通過普及AI功能來創(chuàng)造新的更換周期，那么市場的規(guī)模將會顯著改變，升級速率也將加快，高端產(chǎn)品增速往往快于低端產(chǎn)品。”
Amon預(yù)測，這種轉(zhuǎn)變將顯著改變由蘋果和谷歌長期主導(dǎo)的行業(yè)格局。Amon認(rèn)為：
“通過將AI模型集成到更多的手機(jī)中，公司如微軟和Meta可能在移動行業(yè)中重新獲得影響力。他們可以通過這些模型在智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場中與蘋果和谷歌競爭。然而，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)需要手機(jī)制造商、操作系統(tǒng)開發(fā)商和應(yīng)用開發(fā)商之間的合作，這種合作目前并不總是容易實(shí)現(xiàn)。”
AI模型在設(shè)備上運(yùn)行將改變行業(yè)合作模式。Amon指出：
“目前負(fù)責(zé)構(gòu)建和運(yùn)行大型AI模型的公司（如OpenAI、Anthropic、微軟、亞馬遜和Meta）與生產(chǎn)智能手機(jī)及其操作系統(tǒng)的公司（如蘋果、谷歌和三星）是不同的。他提到，隨著平臺的變化，設(shè)備能夠直接訪問和運(yùn)行這些大公司提供的AI模型”；
“例如，微軟的Copilot可以在設(shè)備上直接運(yùn)行，類似地，Meta開發(fā)的模型也可以在用戶的設(shè)備上直接使用。這種模式將改變行業(yè)的運(yùn)作方式，AI模型不再僅限于云端，而是可以在多種設(shè)備上運(yùn)行，使AI應(yīng)用更加高效和經(jīng)濟(jì)。為了實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，不同公司需要合作，確保正確的模型被部署在合適的地方，以提供更好的用戶體驗(yàn)和服務(wù)。”
芯片制造商的主要戰(zhàn)場由“訓(xùn)練”轉(zhuǎn)向“推理”。Amon指出：
“目前，AI市場主要集中在使用大數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型的“訓(xùn)練”階段，而Nvidia是這一領(lǐng)域的主要受益者。但隨著AI模型變得更小巧、能夠在設(shè)備上運(yùn)行并專注于特定任務(wù)，芯片制造商的主要市場將轉(zhuǎn)向“推理”，即模型的應(yīng)用。數(shù)據(jù)中心也開始對專門用于已訓(xùn)練模型推理的處理器產(chǎn)生興趣，一切無不預(yù)示著推理市場將超越訓(xùn)練市場。”
Amon認(rèn)為，AI技術(shù)的應(yīng)用為設(shè)備制造商、電子產(chǎn)品制造商，芯片制造商創(chuàng)造巨大的市場潛力。他說：
行業(yè)正在經(jīng)歷變化。與從應(yīng)用商店下載的應(yīng)用不同，AI模型將預(yù)先安裝在設(shè)備的引擎中。移動平臺將支持第一方和第三方模型，以及原始設(shè)備制造商（OEM）的模型。他比喻說，這就像OEM將相機(jī)功能內(nèi)置于設(shè)備中一樣，不同的AI引擎也將內(nèi)置于設(shè)備中。
集成AI模型將擴(kuò)大智能手機(jī)市場的規(guī)模，這對高通的芯片業(yè)務(wù)和許可業(yè)務(wù)都將帶來好處。AI功能的設(shè)備需要更強(qiáng)大的計(jì)算能力，這意味著用戶可能更傾向于購買更高端的設(shè)備，從而為高通帶來更高的利潤。
在PC領(lǐng)域，高通與微軟合作開發(fā)能與蘋果Mac電腦競爭的平臺，這對高通進(jìn)入PC市場是一個(gè)巨大的助力。
在汽車行業(yè)，高通已經(jīng)通過其Snapdragon數(shù)字底盤和沉浸式數(shù)字駕駛艙建立了強(qiáng)大的地位，集成AI功能將進(jìn)一步提升其在汽車行業(yè)的地位。
空間計(jì)算將成為新的計(jì)算平臺
生成式AI正在被集成到VR技術(shù)中。Amon指出，他非�？春迷鰪�(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）和混合現(xiàn)實(shí)（MR）眼鏡的發(fā)展?jié)摿�，尤其是�?dāng)它們使用音頻和大型語言模型作為交互界面時(shí)。他認(rèn)為，空間計(jì)算將成為新的計(jì)算平臺，并對包括Meta、谷歌和三星在內(nèi)的Android生態(tài)系統(tǒng)中的相關(guān)發(fā)展持樂觀態(tài)度。
還有Amon更加看好輕型可穿戴設(shè)備的市場前景，如Meta的Ray-Ban智能眼鏡。他認(rèn)為，隨著這些設(shè)備變得更輕便、更易于佩戴，以及提供更豐富的內(nèi)容，它們的使用和銷量將會增長。他相信，隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大，開發(fā)者將愿意投入更多資金，進(jìn)一步推動內(nèi)容的豐富和改善。
Amon對可折疊手機(jī)的市場前景持樂觀態(tài)度。他個(gè)人也是可折疊手機(jī)的用戶，并認(rèn)為可折疊手機(jī)非常實(shí)用、性能良好，且更加適合口袋攜帶。他喜歡可折疊手機(jī)在接聽和掛斷電話時(shí)的體驗(yàn)。
來源：華爾街見聞 房家瑤
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