來源：化妝品財(cái)經(jīng)在線 朱勝前
國內(nèi)美妝上市企業(yè)2023年度業(yè)績已全部披露，本土美妝新十強(qiáng)隨之誕生。珀萊雅以89.05億元的營收登頂，且凈利潤大增46.06%至11.94億元。無論是營收還是凈利潤，珀萊雅均刷新集團(tuán)歷史紀(jì)錄。據(jù)多家證券機(jī)構(gòu)預(yù)測，按照目前增速，珀萊雅有望在2024年突破100億，刷新本土美妝企業(yè)規(guī)模紀(jì)錄。
新十強(qiáng)中，第一梯隊(duì)珀萊雅、上海家化和華熙生物的營收均超過60億元。珀萊雅以89.05億元斷層領(lǐng)先，比第二名上海家化多出23億元，這也是本土美妝企業(yè)營收首次突破80億元。
第二梯隊(duì)的貝泰妮、水羊股份和上美股份營收均超過40億元。第三梯隊(duì)的巨子生物和逸仙電商，營收均超30億元。第四梯隊(duì)福瑞達(dá)和丸美股份，營收都超過20億元。20億成為本土美妝上市企業(yè)TOP10的新門檻。
最新年報(bào)體現(xiàn)的不僅僅是排名的變化，透過財(cái)報(bào)我們能發(fā)現(xiàn)國內(nèi)美妝公司整體的發(fā)展動向及整個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢。
01
巨子生物最掙錢，6家企業(yè)營收增長
從凈利潤來看，巨子生物以14.48億元的凈利潤成為最掙錢的美妝公司，凈利潤在去年同比增長44.59%。巨子生物曾在年度財(cái)報(bào)發(fā)出之際，市值超過珀萊雅，登頂國貨美妝市值榜首。
此外，水羊股份和上美股份凈利潤均突破三位數(shù)增長。得益于業(yè)務(wù)調(diào)整，雖在營收上，水羊股份不及巔峰時(shí)期，但凈利潤創(chuàng)歷史新高。同樣，上美股份借助韓束在抖音渠道的成功，營收和凈利潤也紛紛再創(chuàng)新高。
從財(cái)報(bào)公布情況來看，前十強(qiáng)中業(yè)績整體規(guī)模呈現(xiàn)上漲趨勢，但上海家化、華熙生物、水羊股份和逸仙電商業(yè)績呈現(xiàn)下滑。不過，除華熙生物外，其余三家凈利潤均有所上升。此前，上海家化董事長兼CEO在接受媒體采訪時(shí)表示，集團(tuán)正在積極進(jìn)行改革，向著高毛利、高利潤、高品牌溢價(jià)的品類聚焦新戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。上海家化發(fā)布的2024年一季度財(cái)報(bào)也證實(shí)集團(tuán)正在向好的方向不斷發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，上海家化一季度營收微降3.76%，但歸母凈利潤同比增長29.17%至2.93億元。
當(dāng)前消費(fèi)升級與消費(fèi)降級并存，做品牌成為更多集團(tuán)在戰(zhàn)略上的共識。如逸仙電商轉(zhuǎn)型護(hù)膚，先后收購科蘭黎、達(dá)爾膚大陸業(yè)務(wù)、EVE LOM；水羊股份加快步調(diào)收購伊菲丹，并大力發(fā)展CP經(jīng)營戰(zhàn)略，這都是為了進(jìn)一步擴(kuò)大品牌勢能，跳出價(jià)格內(nèi)卷的不利困境。
至于華熙生物，營收與利潤雙降的局面被業(yè)內(nèi)人士歸納為玻尿酸風(fēng)頭過去，重組膠原蛋白迎來新的發(fā)展契機(jī)。
華熙生物在財(cái)報(bào)中將此歸結(jié)為公司對護(hù)膚品業(yè)務(wù)進(jìn)行的階段性調(diào)整，優(yōu)化品牌資源配置和營銷渠道結(jié)構(gòu)所致。華熙生物表示，將對組織管理和運(yùn)營效率進(jìn)行提升。此外，華熙生物對于重組膠原蛋白賽道也已經(jīng)展開布局。
02
重組膠原蛋白賽道持續(xù)火熱
在功效風(fēng)、成分黨興起后，消費(fèi)者開始更加關(guān)注美妝企業(yè)背后的研發(fā)投入。面對市場時(shí)不時(shí)冒出的“化妝品是不是智商稅”的討論，研發(fā)是最有力的回應(yīng)，同時(shí)也是企業(yè)借機(jī)在消費(fèi)者心中占領(lǐng)心智的契機(jī)。
從統(tǒng)計(jì)情況來看，除上海家化、水羊股份和逸仙電商外，其余企業(yè)研發(fā)費(fèi)用均保持增長。曾經(jīng)被消費(fèi)者詬病的“重營銷輕研發(fā)”正逐步改善，研發(fā)成為各大企業(yè)時(shí)刻修煉的“基本功”。
以華熙生物為例，研發(fā)費(fèi)用高達(dá)4.46%，占集團(tuán)營收比例為7.35%，無論是投入金額還是費(fèi)用率均為行業(yè)之首。同時(shí)銷售費(fèi)用縮減，華熙生物銷售費(fèi)用出現(xiàn)2019年來首次下滑，銷售費(fèi)用同比下滑6.79%，其中線上推廣服務(wù)費(fèi)同比降低17.13%。
雖然水羊股份和逸仙電商研發(fā)費(fèi)用投入降低，但在研發(fā)上的動作并未停止。去年4月，水羊股份募資金額共6.95億元，主要用于水羊智能制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和持續(xù)加碼研發(fā)投入等；8月，逸仙電商宣布其首座工廠“逸仙生物科技”在廣州市從化區(qū)正式開業(yè)，該工廠集研發(fā)、制造、品控為一體，投資超6億元，由逸仙和科絲美詩共同打造。
據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，上海家化2024年第一季度研發(fā)費(fèi)用同比增長6.52%。此外，上海家化還積極探索“AI+美妝”的前沿科技和發(fā)展方向，并與人工智能企業(yè)曠視科技深化合作，加速向數(shù)智化轉(zhuǎn)型。另外，上海家化將專利醫(yī)用重組三型人源化膠原蛋白作為核心成分，運(yùn)用至玉澤醫(yī)用修護(hù)敷料面膜以及即將上市的修護(hù)次拋精華中。
盡管福瑞達(dá)并未公布功能性化妝品業(yè)務(wù)板塊的詳細(xì)費(fèi)用，但據(jù)集團(tuán)財(cái)報(bào)披露，整體研發(fā)投入上漲14%。
就當(dāng)前情況而言，國內(nèi)上市美妝行業(yè)十強(qiáng)的研發(fā)投入正逐步接軌國際巨頭，甚至部分企業(yè)已經(jīng)超過國際頭部企業(yè)投入占比。
研發(fā)方向上，重組膠原蛋白是當(dāng)下一大熱點(diǎn)。丸美股份發(fā)起第四屆重組膠原蛋白科學(xué)論壇，并推出重組雙膠原2.0，瞄準(zhǔn)抗老賽道。同樣，華熙生物、珀萊雅、福瑞達(dá)等對于重組膠原蛋白也表現(xiàn)出濃厚興趣。如珀萊雅在重組膠原蛋白源力系列新品中加入重組膠原蛋白成分；華熙生物在財(cái)報(bào)中表示將圍繞“交聯(lián)透明質(zhì)酸外科用生物醫(yī)用材料關(guān)鍵共性技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化研究”及“重組膠原蛋白生物合成及應(yīng)用研究”項(xiàng)目方向，持續(xù)保持科研創(chuàng)新能力；福瑞達(dá)在財(cái)報(bào)中提到舉辦重組膠原蛋白技術(shù)峰會，并在透明質(zhì)酸酶菌株構(gòu)建、高產(chǎn)納他霉素菌株構(gòu)建、重組膠原蛋白菌株構(gòu)建取得重大進(jìn)展。
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