核心摘要：
跨境電商出口物流行業(yè)受益于以下三方面持續(xù)向前發(fā)展：1）國(guó)家對(duì)物流行業(yè)地位認(rèn)同以及對(duì)跨境電商出口物流這一新業(yè)態(tài)的政策支持；2）跨境出口電商平臺(tái)的不斷增長(zhǎng)；3）智能技術(shù)與傳統(tǒng)物流行業(yè)有效結(jié)合。
跨境電商出口物流目前以直郵、海外倉(cāng)為主要業(yè)務(wù)模式，這兩類業(yè)務(wù)模式的發(fā)展都是基于平臺(tái)上賣家及線下外貿(mào)賣家對(duì)貨運(yùn)需求的演變而來(lái)。
由于跨境電商出口物流鏈條較長(zhǎng)、復(fù)雜程度高，跨境電商出口物流服務(wù)商采用“總包-分包”方式來(lái)完成全鏈條交付�？缇吵隹谖锪鞣⻊�(wù)商通過(guò)1）提升與跨境出口電商平臺(tái)的合作深度、廣度來(lái)擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)貨量規(guī)模；2）利用貨量規(guī)模優(yōu)勢(shì)提高物流各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間；3）掌控出口電商物流鏈條關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、打造專有品牌產(chǎn)品來(lái)提升客戶黏度，獲得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
受益于跨境電商行業(yè)的發(fā)展、“一帶一路”等國(guó)家政策的持續(xù)扶持等大背景，疊加疫情促使海外消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣向線上轉(zhuǎn)移的影響，跨境電商出口物流行業(yè)具備廣闊的發(fā)展空間。
跨境出口電商物流行業(yè)驅(qū)動(dòng)
跨境電商物流概念及范疇
物流服務(wù)：是指接受客戶的委托，按照客戶的要求，為客戶或客戶指定方提供服務(wù)，完成運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、管理等單個(gè)或多個(gè)物流環(huán)節(jié)。
第三方跨境電商出口物流綜合服務(wù)：是指第三方跨境物流服務(wù)公司通過(guò)整合全球物流資源，為跨境電商企業(yè)提供商品的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送綜合式物流及進(jìn)出口清關(guān)、本地化售后等服務(wù)。其業(yè)務(wù)鏈條比國(guó)內(nèi)電商物流服務(wù)更長(zhǎng)，涉及到的經(jīng)營(yíng)者更為多樣。第三方跨境電商出口物流綜合服務(wù)有別于跨境電商平臺(tái)直營(yíng)的物流，比如京東物流、亞馬遜FBA。
跨境電商出口物流綜合服務(wù)行業(yè)驅(qū)動(dòng)：政策
跨境物流企業(yè)新業(yè)務(wù)探索獲支持，運(yùn)力渠道不斷增加，監(jiān)管方式不斷優(yōu)化
2018年以來(lái)，我國(guó)正視跨境物流體系作為促進(jìn)我國(guó)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施地位，提出“構(gòu)建跨國(guó)物流樞紐網(wǎng)絡(luò)體系”的目標(biāo), 并陸續(xù)開展“內(nèi)陸集裝箱聯(lián)運(yùn)體系”等多個(gè)跨國(guó)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)工程，為跨境物流企業(yè)提供多元化、低成本、高時(shí)效運(yùn)力。其次，政策在加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管的同時(shí)，鼓勵(lì)寄遞服務(wù)產(chǎn)業(yè)上下游融合，共同完善跨境物流網(wǎng)絡(luò)體系，探索新的業(yè)務(wù)模式，為市場(chǎng)注入新動(dòng)力。2020年以來(lái)，為支持通過(guò)跨境電商渠道緩解疫情帶來(lái)的市場(chǎng)成交壓力，國(guó)家高頻出臺(tái)政策，為跨境物流產(chǎn)業(yè)增設(shè)多種運(yùn)力渠道，為跨境電商提供廣闊的上升空間。
跨境電商出口物流綜合服務(wù)行業(yè)驅(qū)動(dòng)：經(jīng)濟(jì)
跨境電商物流依托于跨境電商行業(yè)的迅猛發(fā)展
跨境出口電商物流行業(yè)的整體向前，得益于跨境出口電商行業(yè)的快速發(fā)展。隨著我國(guó)跨境出口產(chǎn)品向更大出口量級(jí)、更多出口品類以及更高客單價(jià)的趨勢(shì)發(fā)展。2020年，我國(guó)跨境電商出口市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到為46479.2億元，同比增速26.9%。受益于各國(guó)針對(duì)疫情出臺(tái)管控舉措從而提升了線上消費(fèi)滲透率，并且海外消費(fèi)者跨境線上消費(fèi)習(xí)慣逐步形成等因素，艾瑞預(yù)計(jì)，2025年，我國(guó)跨境出口電商市場(chǎng)規(guī)模會(huì)達(dá)到15.1萬(wàn)億元，2020-2025年CAGR為26.6%。
B2C跨境出口電商平臺(tái)作為B2C出口電商貿(mào)易主要途徑，擁有穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的貨源基礎(chǔ)
B2C跨境出口電商按照交易模式可以分為平臺(tái)型、自營(yíng)型和分銷型。其中，以速賣通、WISH、EBAY和亞馬遜為代表的B2C跨境出口電商平臺(tái)是出口電商B2C貿(mào)易的主要途徑。艾瑞預(yù)計(jì)，2020年主要B2C跨境出口電商平臺(tái)GMV占比為53.4%，近五年GMV占比在50%以上。平臺(tái)型通過(guò)集成信息流、物流、商流、資金流，整合第三方跨境物流服務(wù)商、第三方跨境支付企業(yè)等優(yōu)勢(shì)資源為國(guó)內(nèi)外貿(mào)賣家搭建對(duì)外貿(mào)易的橋梁。
獨(dú)立站的快速發(fā)展為跨境電商物流發(fā)展提供新的增量市場(chǎng)
跨境電商獨(dú)立站近年來(lái)作為跨境電商新興銷售渠道快速發(fā)展，其發(fā)展得益于跨境貿(mào)易本身的蓬勃向上以及獨(dú)立站模式可以使外貿(mào)賣家直接掌握消費(fèi)者數(shù)據(jù)資產(chǎn)，形成用戶畫像，便于精準(zhǔn)營(yíng)銷和針對(duì)性SKU規(guī)劃。此外，海外第三方平臺(tái)較高的運(yùn)營(yíng)成本逼迫中小賣家自建獨(dú)立站，以阿里、ebay、亞馬遜為例，2020年平臺(tái)的貨幣化率分別為5.1%、10.3%和22.5%。根據(jù)《2020年雨果網(wǎng)第二季度跨境電商行業(yè)調(diào)研報(bào)告》，26%的外貿(mào)企業(yè)選擇自建獨(dú)立站或品牌站。未來(lái)，隨著獨(dú)立站模式的進(jìn)一步推廣，跨境電商物流服務(wù)行業(yè)會(huì)迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
跨境電商出口物流綜合服務(wù)行業(yè)驅(qū)動(dòng)：社會(huì)
跨境物流是跨境電商平臺(tái)取得消費(fèi)者信任的重要一環(huán)
跨境購(gòu)物的物流鏈條較長(zhǎng)，跨境電商平臺(tái)為了給消費(fèi)者提供與其在本國(guó)消費(fèi)更為接近的消費(fèi)體驗(yàn)，往往會(huì)對(duì)跨境物流服務(wù)商在時(shí)效、包裹糾紛等物流服務(wù)質(zhì)量上較為關(guān)注。根據(jù)Ipsos和Paypal聯(lián)合發(fā)布的相關(guān)報(bào)告顯示，接近1/4的全球網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者認(rèn)為配送速度是影響他們選擇平臺(tái)時(shí)的關(guān)鍵考量�？梢�，隨著網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的持續(xù)滲透，消費(fèi)者對(duì)于跨境購(gòu)物的消費(fèi)體驗(yàn)的要求越來(lái)越高，快速配送，甚至接近本地化電商平臺(tái)的配送體驗(yàn)與過(guò)長(zhǎng)的跨境物流鏈路間的矛盾愈發(fā)凸顯，這對(duì)跨境物流企業(yè)本身的綜合運(yùn)營(yíng)能力提出更高要求。此外，賣家會(huì)出于對(duì)跨境物流費(fèi)用、效率的綜合考量，對(duì)跨境物流服務(wù)商在網(wǎng)路異常情況下的處理、所擁有的線路的穩(wěn)定度、在旺季的時(shí)候協(xié)助出倉(cāng)等增值服務(wù)的能力進(jìn)行全面評(píng)估，選擇滿足自身差異化運(yùn)輸需求的物流商。
受新冠疫情影響，國(guó)外消費(fèi)者的購(gòu)物習(xí)慣加速由線下消費(fèi)向線上消費(fèi)轉(zhuǎn)移
疫情是模式變化的催化劑。由于全球受到新冠肺炎疫情侵?jǐn)_，多國(guó)出臺(tái)外出限制令，全球居民的線下購(gòu)物現(xiàn)象大幅度減少，大部分購(gòu)物需求加速由線下場(chǎng)景向線上電商平臺(tái)轉(zhuǎn)移。以美國(guó)為例，根據(jù)美國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年Q2，全美電商零售規(guī)模達(dá)到2115億美元，電商滲透率達(dá)到16.1%，較2019年Q4，電商滲透率增長(zhǎng)4.8%。參照2003年我國(guó)非典前后，國(guó)內(nèi)網(wǎng)購(gòu)滲透率提升7%，在此之后，國(guó)內(nèi)網(wǎng)購(gòu)滲透率繼續(xù)向上。艾瑞預(yù)計(jì)，新冠疫情對(duì)于國(guó)外消費(fèi)者線下消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)不會(huì)隨著疫情結(jié)束而終止，未來(lái)全球線上零售規(guī)模會(huì)不斷擴(kuò)增。
受全球疫情影響，國(guó)外產(chǎn)能恢復(fù)受阻，國(guó)外消費(fèi)者使用跨境電商平臺(tái)進(jìn)行購(gòu)物的習(xí)慣正在養(yǎng)成
以美國(guó)為例，美國(guó)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)產(chǎn)能恢復(fù)受美國(guó)疫情影響明顯下滑，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，受疫情影響，2020年Q2美國(guó)制造業(yè)GDP同比下降12%，制造業(yè)復(fù)蘇持續(xù)受阻，境內(nèi)商品無(wú)法滿足供應(yīng)，反觀中國(guó)，強(qiáng)有力的疫情管控政策和穩(wěn)步推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，中國(guó)產(chǎn)能極大恢復(fù)，并可以向海外輸出自身產(chǎn)品及服務(wù)。在此背景下，美國(guó)居民消費(fèi)習(xí)慣由本土消費(fèi)轉(zhuǎn)向跨境消費(fèi)，中國(guó)借助產(chǎn)能復(fù)蘇加大了對(duì)美國(guó)的外貿(mào)出口，根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2020年5月美國(guó)跨境電商銷售額同比上漲42%，由本土線下消費(fèi)向跨境線上購(gòu)物的消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)不斷明顯。
跨境出口電商物流行業(yè)現(xiàn)狀
跨境電商物流服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國(guó)跨境電商出口物流業(yè)務(wù)包含直郵和海外倉(cāng)兩種模式
跨境電商件的出口主要通過(guò)直郵和海外倉(cāng)兩種途徑，直郵業(yè)務(wù)是跨境物流服務(wù)商完成跨境電商件門到門/門到倉(cāng)全流程跨境物流環(huán)節(jié)；海外倉(cāng)模式以備貨模式為主，跨境物流服務(wù)商通過(guò)將跨境電商件運(yùn)至目的國(guó)的倉(cāng)庫(kù)后，如果目的國(guó)有相關(guān)商品的訂單，再通過(guò)目的國(guó)物流服務(wù)商由海外倉(cāng)直發(fā)海外消費(fèi)者�？缇畴娚坛隹谖锪鳂I(yè)務(wù)模式各有不同，但其核心出發(fā)點(diǎn)是為了幫助跨境電商平臺(tái)實(shí)現(xiàn)對(duì)貨物運(yùn)輸環(huán)節(jié)的管控以及改善優(yōu)化海外消費(fèi)者消費(fèi)體驗(yàn)。
疫情加速海外電商滲透率的提高，跨境出口物流行業(yè)加速發(fā)展
跨境電商出口物流的行業(yè)本身受益于跨境出口電商行業(yè)的增量發(fā)展，各國(guó)間物流配套體系的建設(shè)完善、全球經(jīng)濟(jì)往來(lái)活動(dòng)的日益一體化等因素。受疫情影響，海外各國(guó)開始推行限制外出等政策來(lái)進(jìn)行防控，從而帶動(dòng)原先的線下消費(fèi)需求傳導(dǎo)至線上消費(fèi)，進(jìn)一步促使電商滲透率提高。疫情還使得跨境物流運(yùn)力大幅下降，致使運(yùn)力成本提高，這促使物流服務(wù)費(fèi)用上漲。因此，2020年跨境物流行業(yè)規(guī)模較2019年有顯著增長(zhǎng)，艾瑞測(cè)算2020年跨境電商出口物流會(huì)達(dá)到12935億元。未來(lái)受益于跨境出口貿(mào)易國(guó)家不斷增加、出海品類愈發(fā)多樣、海外消費(fèi)者消費(fèi)力的恢復(fù)以及線上購(gòu)物的習(xí)慣持續(xù)培養(yǎng)等因素推動(dòng)，預(yù)計(jì)2025年跨境電商出口物流行業(yè)規(guī)模有望超過(guò)3.6萬(wàn)億，2021-2025年CAGR為22.5%。
跨境出口電商物流行業(yè)門檻
跨境電商物流服務(wù)行業(yè)的創(chuàng)新性
基于大數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化模型對(duì)長(zhǎng)鏈條的跨境物流環(huán)節(jié)進(jìn)行環(huán)節(jié)間的有效優(yōu)化，推動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量提升
跨境電商物流行業(yè)由于其涉及國(guó)內(nèi)攬收、集運(yùn)、國(guó)內(nèi)倉(cāng)處理、國(guó)際運(yùn)輸、尾程配送等物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)，以及國(guó)內(nèi)報(bào)關(guān)和目的國(guó)清關(guān)等專業(yè)的海關(guān)服務(wù)能力。這涉及到了國(guó)內(nèi)物流服務(wù)商、航空公司等多個(gè)市場(chǎng)參與主體的共同能力。協(xié)調(diào)整合優(yōu)化物流資源的能力尤為關(guān)鍵。因此，基于大數(shù)據(jù)以及物流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化模型對(duì)于在各環(huán)節(jié)物流方案選擇上以及環(huán)節(jié)間各節(jié)點(diǎn)的時(shí)效、服務(wù)質(zhì)量把控上都起到了降低運(yùn)營(yíng)成本，提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量的作用。
跨境物流綜合服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析
利用規(guī)模效應(yīng)拉低企業(yè)運(yùn)輸成本，加深企業(yè)護(hù)城河
以跨境專線物流產(chǎn)品的中間環(huán)節(jié)：國(guó)際航空干線運(yùn)輸為例�？缇澄锪鞣⻊�(wù)商基于自身貨量及到目的國(guó)的發(fā)貨頻次穩(wěn)定度可以與航司或航空貨代服務(wù)商簽訂包機(jī)、包艙、包板等固定費(fèi)用合同，也可以根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)買散艙資源。航空公司的艙位資源的計(jì)費(fèi)模式是以公斤作為計(jì)費(fèi)依據(jù)。而跨境物流服務(wù)商可以依照自身貨量的規(guī)模效應(yīng)，選擇較低成本的國(guó)際航空運(yùn)輸方式，特別是在當(dāng)前全球航空運(yùn)力市場(chǎng)受疫情影響下，運(yùn)力縮減嚴(yán)重，整體運(yùn)力價(jià)格高企的背景下。
此外，在尾程配送環(huán)節(jié)也可以根據(jù)自身的貨量規(guī)模優(yōu)勢(shì)，與當(dāng)?shù)剜]政網(wǎng)絡(luò)或第三方物流服務(wù)商協(xié)議價(jià)格。這樣可以拉低自身營(yíng)運(yùn)成本，擴(kuò)大企業(yè)護(hù)城河。
依靠資源整合能力，為客戶提供多樣的跨境物流服務(wù)產(chǎn)品
由于跨境物流整體鏈條相較國(guó)內(nèi)物流鏈條較長(zhǎng)，且涵蓋了報(bào)關(guān)清關(guān)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，這使得綜合物流服務(wù)商很難對(duì)跨境物流鏈條實(shí)現(xiàn)全流程自營(yíng)。因此，跨境物流綜合服務(wù)商往往需要對(duì)各環(huán)節(jié)進(jìn)行物流服務(wù)、清報(bào)關(guān)等專業(yè)服務(wù)資源的整合與優(yōu)化，并通過(guò)各環(huán)節(jié)的資源優(yōu)化和各環(huán)節(jié)間貨物的信息流、物流等快速有效鏈接，來(lái)為客戶提供差異化的跨境物流服務(wù)產(chǎn)品，從而匹配跨境電商平臺(tái)上的賣家及外貿(mào)賣家愈發(fā)細(xì)致化的物流需求差異。
跨境出口電商物流行業(yè)趨勢(shì)
跨境出口電商物流服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)變革，會(huì)引導(dǎo)部分郵政小包業(yè)務(wù)量向?qū)＞�小包轉(zhuǎn)移
如前文所述，隨著萬(wàn)國(guó)郵盟上調(diào)終端費(fèi)用，郵政小包對(duì)于低值電商貨物的吸引力會(huì)持續(xù)下降，從而引導(dǎo)部分對(duì)價(jià)格敏感的跨境賣家選擇通過(guò)專線小包等形式實(shí)現(xiàn)貨物跨境交易。此外，我國(guó)郵政的服務(wù)質(zhì)量相對(duì)一般，在跨境電商旺季時(shí)（如黑色星期五等購(gòu)物節(jié)）容易出現(xiàn)爆倉(cāng)、丟貨等問題，從而影響跨境電商平臺(tái)賣家的購(gòu)物體驗(yàn)，這也會(huì)促使郵政小包業(yè)務(wù)量向服務(wù)更為優(yōu)質(zhì)、價(jià)格也逐漸接近的專線小包等物流產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。2020年受疫情影響，跨境專線的市場(chǎng)占比得到進(jìn)一步提升，艾瑞預(yù)計(jì)跨境專線模式占比由2019年的20%左右提高至30%左右。
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