本周泰國系列的開篇，就從6個(gè)賽道中8位頭部玩家的業(yè)務(wù)開展詳細(xì)圖文分析。下文將圍繞電商領(lǐng)域的電商平臺(tái)、社交電商、共享出行三大塊，對(duì)阿里、騰訊、京東、Google、Facebook、LINE、Grab、Go-Jek不斷向全渠道發(fā)展的業(yè)務(wù)展開最新的介紹。
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先花5秒看一組泰國電商的數(shù)據(jù)
根據(jù)泰國政府2019年度的電商報(bào)告，泰國的電子商務(wù)平臺(tái)分為三類：企業(yè)對(duì)企業(yè)（B2B）交易，企業(yè)對(duì)消費(fèi)者（B2C）交易和企業(yè)對(duì)政府（B2G）交易。在這三類交易中，B2B交易最大，占55％，其次是B2C交易（占29％）和B2G交易（占16％）。
根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，2019年，泰國電子商務(wù)市場(chǎng)的收入將達(dá)4313萬美元，預(yù)計(jì)營收年增長(zhǎng)率(CAGR 2019-2023)為10.4%。2019年市場(chǎng)規(guī)模為11.46億美元，用戶滲透率為49.9%，用戶平均收入(ARPU)為124.10美元。
與此同時(shí)，畢馬威(KPMG)對(duì)在泰國從事并購活動(dòng)的公司進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，出于擴(kuò)展既有市場(chǎng)、開拓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、接觸客戶、接觸科技四大原因?yàn)槭�，更多的主要參與者對(duì)交易保持著強(qiáng)烈的興趣，泰國的食品、快消和零售等行業(yè)處于在利用全球并購需求方面的有利地位。
頭部的投資并購策略是否如此？請(qǐng)看下文。
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Ali·Tencent·JD
泰國最大的兩個(gè)電商巨頭分別由阿里巴巴支持的Lazada Group SA和新加坡Sea Ltd.旗下的Shopee兩家壟斷企業(yè)主導(dǎo)。而新加坡Sea曾由騰訊A、D兩輪投資，已于2018年在美國上市。2018年泰國總理會(huì)見劉強(qiáng)東和尚泰泰國CEO，京東也加快了在泰國的布局。
1.Lazada（Alibaba）
Top 1的Lazada TH：2016年，當(dāng)時(shí)東南亞最大電商平臺(tái)Lazada Group SA被阿里以10億元收購。時(shí)至今日，來自SimilarWeb和App Annie的數(shù)據(jù)顯示，Lazada在泰國電商平臺(tái)排名第一，該公司的移動(dòng)應(yīng)用是泰國使用最多的購物應(yīng)用。根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，Lazada電商平臺(tái)每月流量估計(jì)為4490萬。
移動(dòng)支付領(lǐng)域：一方面2019年阿里收購了自2016年以來持續(xù)戰(zhàn)略合作的Ascend Money；另一方面，螞蟻金服還分別和BluePay、TrueMoney兩家金融公司開始了合作。BluePay由前騰訊、阿里、新浪等成員創(chuàng)立，總部和研發(fā)中心在深圳，同時(shí)在泰國曼谷有區(qū)域運(yùn)營中心，已成為泰國二維碼支付的重要玩家。而后者則更是在東南亞擁有超過60,000名代理商的網(wǎng)絡(luò)，并與主要銀行和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作。2017年TrueMoney在東南亞地區(qū)的交易總額達(dá)50億美元，其中泰國是最大的貢獻(xiàn)者。
未來，阿里巴巴將會(huì)在配合泰國政府的泰國4.0計(jì)劃繼續(xù)推動(dòng)LazadaExpress的配套物流服務(wù)發(fā)展，此外，阿里也繼續(xù)投資Flash express和百世物流在泰國的落地運(yùn)營。據(jù)了解，智慧物流業(yè)務(wù)菜鳥網(wǎng)絡(luò)也將于“東部經(jīng)濟(jì)走廊”建立智慧數(shù)字樞紐。
2.Shopee（Tencent）
騰訊在泰國要從電商平臺(tái)和社交電商兩塊去看。擁有3010萬月活量，Shopee在網(wǎng)站和移動(dòng)應(yīng)用程序排名中均位居第二，該泰國平臺(tái)專用網(wǎng)站在2019年5月至7月間每月平均吸引了3300萬人次訪問。Shopee憑借核心轉(zhuǎn)運(yùn)中心以及自建物流SLS在物流業(yè)不發(fā)達(dá)、不平衡的泰國有著獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。泰國最大的“傳統(tǒng)”超市品牌之一樂購Tesco Lotus合作推出了在線購物網(wǎng)站，在電商方面取得了新的進(jìn)展。
盡管電商平臺(tái)Shopee在泰國表現(xiàn)搶眼，但社交媒體作為數(shù)字渠道引流的表現(xiàn)卻不那么盡如人意，這好像和國內(nèi)的形勢(shì)極為不同。盡管騰訊在國內(nèi)依靠即時(shí)通訊軟件留存的用戶流量推廣自己的電商和支付業(yè)務(wù)，但同樣的模式在泰國本土卻很難復(fù)制。作為姍姍來遲的社交媒體，WeChat很難競(jìng)爭(zhēng)過Line、Facebook、WhatsApp。從裝機(jī)量的角度而言，經(jīng)常令人有“多一個(gè)APP有點(diǎn)多，少一個(gè)倒也不影響”的感覺。
當(dāng)然，從內(nèi)容生產(chǎn)和移動(dòng)支付兩方面，騰訊還是做了不少的布局。微信支付和泰國開泰銀行開啟合作，擁有最大刷卡機(jī)保有量的開泰銀行全面升級(jí)了手下20多萬的刷卡機(jī)，面向中國游客支付需求推動(dòng)移動(dòng)支付市場(chǎng)。內(nèi)容門戶方面騰訊2010年全資收購了Sanook Online并高調(diào)主打泰國版WeChat。2017年收購了泰國數(shù)字娛樂平臺(tái)Ookbee，該公司在泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓和越南擁有超過800萬用戶，每月活躍用戶達(dá)400萬。根據(jù)Hootsuite和WeAreSocial聯(lián)合發(fā)布的2019年最新數(shù)據(jù)，最活躍的社交媒體平臺(tái)分別是facebook、YouTube、LINE、FB Messenger，WeChat以25%位居第第十（參見下圖）。
3.JD CENTRAL
京東的月活量相比前兩大電商只有120萬，但我們還是需要關(guān)注于JD而言僅次于印尼和越南后的第三大市場(chǎng)的布局。在電商業(yè)務(wù)上，京東2018年9月和尚泰泰國Central Group合作推出其泰國電商平臺(tái)“JD CENTRAL”，同時(shí)還和當(dāng)?shù)乇就恋臅r(shí)尚電商Pomelo進(jìn)行合作。
尚泰泰國是本國最大的零售商，坐標(biāo)曼谷市中心的大商場(chǎng)是當(dāng)?shù)厝说馁徫锾焯�。雙方實(shí)際上自2017年就開始合作，京東提供電商、物流、金融等方面的專長(zhǎng)，而尚泰則通過在本土深厚的實(shí)體店網(wǎng)絡(luò)、長(zhǎng)久累積的品牌客戶關(guān)系推動(dòng)零售業(yè)在技術(shù)條件下的發(fā)展。
Dolfin是京東金融尚泰泰國在金融科技領(lǐng)域共同推出的APP，試圖通過京東在人工智能、云計(jì)算等方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)發(fā)展線上金融業(yè)務(wù)。暹羅商業(yè)銀行(Siam Commercial Bank)和曼谷銀行(Bangkok Bank)已成為合作伙伴，其他銀行也將陸續(xù)加入。
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三大社交電商
社交電子商務(wù)在數(shù)字消費(fèi)者中具有很大的影響力，超過80％的數(shù)字消費(fèi)者使用社交媒體選項(xiàng)來搜索產(chǎn)品或與賣家的聯(lián)系。根據(jù)普華永道（PwC）2016年的調(diào)查結(jié)果，泰國有51％的在線消費(fèi)者通過社交媒體進(jìn)行購物，在社交電子商務(wù)方面也居世界領(lǐng)先地位。
4-5.Google TH&Facebook
Google、Facebook占據(jù)著搜索、社交兩個(gè)具有強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的領(lǐng)域，建立了牢不可破的壁壘。根據(jù)電子交易發(fā)展局的數(shù)據(jù)，泰國目前約有5100萬互聯(lián)網(wǎng)用戶，4800萬Facebook用戶，4100萬LINE用戶，1300萬Instagram用戶和900萬Twitter用戶。泰國92％的在線購物者在購買商品前都會(huì)使用Facebook研究新產(chǎn)品。迎合該種趨勢(shì)，F(xiàn)acebook推出了facebook shop，充分發(fā)揮社交電商的流量?jī)?yōu)勢(shì)。同時(shí)Google.com和Google CO TH超過Facebook位列搜索網(wǎng)站排行榜前兩名（參見下圖），依然具有數(shù)字廣告領(lǐng)域的絕對(duì)地位。
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