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知情人士說，7-11母公司7&I控股收到創(chuàng)始人伊藤家族提出的9萬億日元(合600億美元)收購計(jì)劃，該計(jì)劃將包括其北美便利店和加油站業(yè)務(wù)的首次公開發(fā)行(IPO)，以緩解融資問題。上述知情人士說，伊藤家族急于正式提出該收購提議，以應(yīng)對(duì)Alimentation Couche-Tard Inc.提出的約7.1萬億日元的競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)。這些業(yè)務(wù)的上市被認(rèn)為是快速償還日本三大銀行將在收購中提供的貸款的最佳方式。
一位知情人士說，IPO將籌集逾1萬億日元現(xiàn)金，用于償還三井住友金融集團(tuán)(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.)、三菱UFJ金融集團(tuán)(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.)和瑞穗金融集團(tuán)(Mizuho Financial Group Inc.)及其他機(jī)構(gòu)6萬億日元貸款中的部分款項(xiàng)，這讓貸款人感到放心。
這些計(jì)劃表明，伊藤家族和伊藤忠商事株式會(huì)社正試圖說服7&I控股董事會(huì)，推薦他們提出的管理層收購方案，而不是Couche-Tard的提議。無論達(dá)成何種交易，都將是有史以來規(guī)模最大的一筆收購交易，并反映出日本企業(yè)界成功地齊心協(xié)力，不讓日本最著名的企業(yè)之一落入外國(guó)人之手。
一些知情人士補(bǔ)充稱，7&I控股打算在可能上市后保留部分股權(quán)。7&I控股的代表無法立即置評(píng)。伊藤家族辦公室也未回應(yīng)。
加上已經(jīng)宣布的分拆7&I控股的國(guó)內(nèi)超市和零售業(yè)務(wù)，該公司實(shí)際上將被拆分為三個(gè)實(shí)體。另外兩家將包括日本的7- 11便利店、北美的7- 11商店以及Speedway和Sunoco加油站。在截至今年2月的最新財(cái)年，這兩家加油站的銷售額為703億美元。
加拿大Circle K門店運(yùn)營(yíng)商Couche-Tard曾在2020年尋求收購Speedway，但當(dāng)時(shí)7&I控股出價(jià)更高，后者以210億美元從馬拉松石油公司(Marathon Petroleum Corp.)手中收購了該特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。
伊藤忠商事株式會(huì)社是日本最大的貿(mào)易公司之一，經(jīng)營(yíng)著與7- 11超市競(jìng)爭(zhēng)的全家超市;任何交易都可能尋求兩家連鎖便利店之間的協(xié)同效應(yīng)。
7&I控股已經(jīng)表示，他們可能會(huì)引入戰(zhàn)略合作伙伴，并最終將其國(guó)內(nèi)零售業(yè)務(wù)上市。部分知情人士說，這些計(jì)劃正在迅速推進(jìn)，并補(bǔ)充說，第二輪競(jìng)標(biāo)將于本月開始。7&I將尋求保留少數(shù)股權(quán)，類似于其在對(duì)北美資產(chǎn)中預(yù)期的所有權(quán)水平。
自10月Couche-Tard將對(duì)7&I控股的收購報(bào)價(jià)提高至每股18.19美元以來，7&I控股一直沒有回應(yīng)。這家日本零售商此前拒絕了Couche-Tard的較低報(bào)價(jià)，并開始進(jìn)行旨在釋放價(jià)值的重組。
董事會(huì)一個(gè)特別委員會(huì)的負(fù)責(zé)人斯蒂芬•達(dá)克斯(Stephen Dacus)表示，該委員會(huì)正在研究伊藤家族和Couche-Tard提出的建議，以及公司實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值最大化的措施。
Dacus在11月13日的一份聲明中表示，該委員會(huì)將審查所有提案，并“將繼續(xù)以一種旨在實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化的方式與各方接觸，并將繼續(xù)為公司股東和其他利益相關(guān)者的最佳利益行事”。
來源：智通財(cái)經(jīng)APP
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