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安踏（02020）旗下Amer Sports（AS.US）正尋求融資至多18億美元，這將是2024年首批大型IPO之一。這家Wilson牌網(wǎng)球拍和Salomon滑雪靴制造商周一在一份聲明中表示，公司將以每股16美元至18美元的價格出售1億股股票。如果有足夠的需求，承銷商可以額外出售1500萬股。
如果成功上市，這將是去年9月以芯片設(shè)計公司Arm（ARM.US）為首的上市潮以來，美國規(guī)模最大的IPO。
根據(jù)周一提交的監(jiān)管文件，安踏、Anamered Investments和騰訊（00700）這三家現(xiàn)有投資者已同意以發(fā)行價購買該公司股票。文件顯示，安踏和Anamered將購買至多2.2億美元的股票，騰訊將購買至多7000萬美元的股票。Anamered是瑜伽服裝零售商Lululemon Athletica （LULU.US）創(chuàng)始人Chip Wilson的投資公司。
據(jù)了解，由中國最大的運動服裝和鞋類制造商安踏支持的Amer Sports擁有包括Louisville Slugger棒球棒、始祖鳥戶外裝備和Atomic冬季裝備等品牌。2019年，安踏牽頭的一個財團（包括騰訊和Chip Wilson）以約52億美元的價格收購了Amer Sports。
Amer Sports成立于芬蘭，其文件顯示，大中華區(qū)是其一個增長來源，在2023年前九個月，大中華區(qū)貢獻了其總營收的近五分之一，隨著該公司開設(shè)更多門店并擴大其電子商務(wù)平臺，該地區(qū)擁有巨大增長空間。
截至9月30日的九個月，該公司營收為30.5億美元，凈虧損約1.156億美元。截至2022年，該公司估計其品牌的總體市場機會約為5220億美元。
根據(jù)一份聲明，Amer Sports在全球擁有10800多名員工，并在赫爾辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海設(shè)有辦事處。
此次IPO由高盛、美國銀行、摩根大通、和摩根士丹利牽頭。該公司計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為AS。
來源：智通財經(jīng)APP
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