此前沖刺創(chuàng)業(yè)板失敗的友寶在線提交赴港上市申請(qǐng)書，高盛、中信建投國(guó)際、華泰國(guó)際為聯(lián)席保薦人，公司是全國(guó)最大的無人零售經(jīng)銷商。
4月18日消息，新浪港股獲悉，北京友寶在線科技股份有限公司的《境外首次公開發(fā)行股份（包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票的派生形式）審批》，已在4月15日獲證監(jiān)會(huì)接收材料，邁向了赴港上市的重要一步。
截至2021年12月31日， 公司點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)由超過102700個(gè)自動(dòng)售貨機(jī)友寶點(diǎn)位及附屬點(diǎn)位組成，遍布中國(guó)288個(gè)城市及31個(gè)省級(jí)行政區(qū)，其中有81.3%集中于一線、新一線及二線城市。
友寶預(yù)計(jì)中國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)零售市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的人民幣271億元增長(zhǎng)至2026年的人民幣799億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為24.0%，未來發(fā)展前景廣闊。
友寶主要包括四種業(yè)務(wù)：1）智慧零售業(yè)務(wù)為公司核心業(yè)務(wù)，該分部的收益主要來自通過友寶點(diǎn)位的自動(dòng)售貨機(jī)進(jìn)行的商品零售，最近兩年收入占比穩(wěn)定在70%以上，2021年實(shí)現(xiàn)收入19.15億元，毛利率46.4%；
2）供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)服務(wù)，該分部的收益主要來自商品批發(fā)、機(jī)器銷售及租賃及╱或相關(guān)硬件支持服務(wù)收費(fèi)，以及移動(dòng)設(shè)備銷售，該部分收入占比超15%，2021年實(shí)現(xiàn)收入4.8億元，但毛利率低至3.7%。
3）數(shù)字增值服務(wù)，該分部就來自向廣告客戶提供數(shù)字廣告服務(wù)收取的服務(wù)費(fèi)衍生收益，該分部收入占比越來越低，從2019年超20%，下滑至目前收入占比不足10%，2021年實(shí)現(xiàn)收入2.48億元，毛利率一度逼近100%，2021年毛利率為76.3%。
4）其他服務(wù)，主要包括在中國(guó)提供的迷你KTV服務(wù)，2021年實(shí)現(xiàn)收入3365萬元，毛利率19.3%。
根據(jù)公司財(cái)報(bào)，公司2019年至2021年分別實(shí)現(xiàn)收入27.27億元、19.02億元以及26.76億元，近三年收入波動(dòng)較大。同期，公司分別實(shí)現(xiàn)毛利13.29億元、5.59億元以及11.01億元。
不過，友寶在銷售及營(yíng)銷開支中投入巨大，分別投入10.24億、10.84億以及10.77億元。而在這部分開支中，點(diǎn)位運(yùn)營(yíng)及開發(fā)開支占據(jù)了支出的一半以上，點(diǎn)位運(yùn)營(yíng)及開發(fā)開支主要指就維護(hù)及擴(kuò)展友寶點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)已付或應(yīng)付點(diǎn)位供貨商及點(diǎn)位合伙人的開支。
巨大的開支投入之下，公司近兩年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)全面轉(zhuǎn)虧，分別虧損11.36億元以及1.67億元。近三年公司利潤(rùn)來看，分別實(shí)現(xiàn)盈利3965萬元、虧損11.84億元以及虧損1.88億元，2021年虧損大幅收窄，截至2021年，公司有現(xiàn)金及等價(jià)物17.24億元。
此外，公司還存在貿(mào)易應(yīng)收款壞賬的風(fēng)險(xiǎn)，2019年至2021年，公司貿(mào)易應(yīng)收款分別為3.62億元、2億元以及1.45億元，而這三年公司做虧損撥備分別為3160萬元、3950萬元以及2410萬元，三年內(nèi)撥備近1億元。此外，公司于2019年、2020年及2021年的金融資產(chǎn)減值虧損凈額分別為人民幣1090萬元、人民幣5840萬元及人民幣2820萬元。
友寶成立于2012年，2016年2月24日在新三板掛牌，2016年下半年入選為創(chuàng)新層企業(yè)，以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，2019年3月12日摘牌。
友寶在線此前擬沖刺A股上市，其于2016年12月29日與中信建投證券簽署了《關(guān)于北京友寶在線科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之輔導(dǎo)協(xié)議》，后于2021年2月25日與中信建投證券簽署了《終止輔導(dǎo)協(xié)議》，一致同意終止其創(chuàng)業(yè)板IPO輔導(dǎo)。
根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，截至目前，友寶在線歷經(jīng)14輪融資，投資者包括：華住、凱雷投資、中金資本、銀泰資本、海爾資本、螞蟻集團(tuán)、春華資本、建銀國(guó)際、云鋒基金等知名股東。
2019年8月21日，友寶正式宣布完成16億元人民幣融資，由螞蟻金服（目前改名螞蟻集團(tuán)）領(lǐng)投，由春華資本跟投，其中螞蟻金服以增資形式向友寶投資12億元人民幣。
于最后實(shí)際可行日期，螞蟻集團(tuán)全資附屬公司上海云鑫持有1.26億股份，持股占比16.68%；春華資本附屬公司春華榮順持有4120萬股股份，持股占比5.56%；華盛資本董事長(zhǎng)許戈持有3565萬股股份，持股占比約4.71%；會(huì)通新材料第二大投資者筱璘持有2125萬股股份，持股占比約2.81%；建銀國(guó)際管理的私募股權(quán)基金共青城暢游持有1613萬股股份，持股占比約2.13%；國(guó)信證券擁有的國(guó)信能源基金持有667萬股股份，持股占比0.88%。
截至目前，公司實(shí)行不同權(quán)架構(gòu)，分為AB股，其中，王濱單獨(dú)擁有7572.59萬股A類股，王濱同其它股東合計(jì)持有6.815億股B類股。其中，公司董事局主席兼行政總裁王濱和一致行動(dòng)人陳昆嶸持股21.99%，
青島海爾在友寶上市前清倉(cāng)式減持，于2017年增資時(shí)經(jīng)北京凱寶介紹認(rèn)識(shí)友寶在線，2017年2月友寶在線發(fā)布公告稱，公司擬以4.73元/股的價(jià)格發(fā)行不超過1.12億股，募集資金不超過5.30億元，其中，青島海爾創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司出資4.24億元認(rèn)購(gòu)8964.87萬股，每股成本4.73元。
在友寶從全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)除牌前，共出售3000萬股，2018年2月，青島海爾將2877.7萬股股份以每股10.5元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給中金啟元國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金（有限合伙），轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)3.02億元。假設(shè)3000萬股，均按10.5元計(jì)算，本次共計(jì)套現(xiàn)額約3.15億元。
在友寶從從全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)除牌后，青島海爾進(jìn)一步出售共計(jì)59648737股股份，2020年8月2日轉(zhuǎn)讓給共青城旅游1613萬股，均價(jià)9.3元，套現(xiàn)1.5億元；2020年11月，青島海爾及李偉轉(zhuǎn)讓于國(guó)信能源基金667萬股，均價(jià)9元，套現(xiàn)6000萬元；李偉、共青城銀溪投資及青島海爾在2021年11月、2022年4月和5月分三次轉(zhuǎn)讓于許戈3608萬股，均價(jià)7.09元，代價(jià)2.56億元。
截至目前，青島海爾不再是友寶股東，據(jù)董事經(jīng)作出合理查詢后所深知、全悉及確信，青島海爾內(nèi)部審閱其整體投資策略及決定退出其非主業(yè)投資后，促使其逐步退出。（來源：新浪港股）
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