在美上市遭遇困頓
李嘉誠(chéng)次子李澤楷的商業(yè)動(dòng)作一直備受矚目。近日，李澤楷旗下原本計(jì)劃在美上市的富衛(wèi)集團(tuán)控股有限公司（下稱“富衛(wèi)集團(tuán)”）擬轉(zhuǎn)道香港IPO。
富衛(wèi)集團(tuán)12月14日宣布，將完成新一輪融資，籌資14.25億美元（合約人民幣90.73億元），并評(píng)估在香港進(jìn)行首次公開發(fā)售IPO的計(jì)劃，預(yù)期估值將達(dá)到90億美元（合約人民幣573億元）。
今年9月，富衛(wèi)集團(tuán)在美國(guó)遞交了IPO申請(qǐng)，或計(jì)劃集資20億至30億美元。因監(jiān)管審批遭推遲之后，富衛(wèi)集團(tuán)擬轉(zhuǎn)道香港謀劃上市。不過(guò)亦有業(yè)內(nèi)人士向時(shí)代周報(bào)記者分析，近期中國(guó)企業(yè)在美國(guó)資本市場(chǎng)股價(jià)表現(xiàn)平淡，也或許是富衛(wèi)集團(tuán)改變計(jì)劃的原因之一。
富衛(wèi)集團(tuán)是李澤楷商業(yè)版圖的重要組成部分。2012年5月，李嘉誠(chéng)對(duì)膝下兩子作出安排，長(zhǎng)子李澤鉅打理“長(zhǎng)和 系”，李澤楷則獲得大量現(xiàn)金發(fā)展個(gè)人事業(yè)。2013年2月，李澤楷掌控的盈科拓展集團(tuán)收購(gòu)ING Groep N.V．的中國(guó)香港、澳門及泰國(guó)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，這便是“富衛(wèi)集團(tuán)”的前身。六個(gè)月后，富衛(wèi)品牌揭幕。
官網(wǎng)資料顯示，富衛(wèi)集團(tuán)是盈科拓展集團(tuán)公司旗下的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。盈科拓展集團(tuán)成立于1993年，是一家涵蓋金融、科技、通信和房地產(chǎn)行業(yè)的綜合型投資企業(yè)。
李澤楷展開一系列收購(gòu)，將富衛(wèi)集團(tuán)業(yè)務(wù)版圖擴(kuò)展至日本、 菲律賓、新加坡和馬來(lái)西亞等。據(jù)時(shí)代周報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2018年以來(lái)，富衛(wèi)集團(tuán)對(duì)外并購(gòu)支出超過(guò)40億美元。據(jù)富衛(wèi)集團(tuán)9月提交的招股說(shuō)明書，截至2021年9月30日，富衛(wèi)集團(tuán)有超過(guò)30億美元的債務(wù)，其中28億美元債務(wù)將在2022年到期。
據(jù)富衛(wèi)集團(tuán)12月14日公告，融資所得款項(xiàng)將用于支持業(yè)務(wù)增長(zhǎng)以及降低杠桿。12月15日，時(shí)代周報(bào)記者致電富衛(wèi)集團(tuán)，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。
大膽并購(gòu)，加快業(yè)務(wù)區(qū)域覆蓋
富衛(wèi)集團(tuán)的赴美上市之路并不順利。
在富衛(wèi)集團(tuán)在美遞交上市申請(qǐng)兩個(gè)月后，就有消息傳出稱，因美國(guó)監(jiān)管趨嚴(yán)，富衛(wèi)集團(tuán)IPO相關(guān)審批程序遭到推遲，此外當(dāng)?shù)赝顿Y者對(duì)這一IPO的興趣不大。那時(shí)，市場(chǎng)便流傳富衛(wèi)集團(tuán)正在考慮其他上市途徑。
截至2021年9月30日，富衛(wèi)集團(tuán)債務(wù)高達(dá)約30.16億美元。其中，17.92億美元來(lái)自銀行借款，3.24億美元來(lái)自發(fā)行中期票據(jù)，9億美元來(lái)自發(fā)行次級(jí)票據(jù)。
12月14日公告的另一大主要看點(diǎn)在于——富衛(wèi)集團(tuán)宣布此輪融資額高達(dá)14.25億美元，這一規(guī)模相當(dāng)于富衛(wèi)集團(tuán)在美IPO目標(biāo)集資的近一半。這次融資將大大有利于財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)富衛(wèi)集團(tuán)上市前去杠桿化，使其能將上市所得用于與增長(zhǎng)相關(guān)的投資。
富衛(wèi)集團(tuán)債務(wù)推高與兇猛并購(gòu)有一定關(guān)系。
在成立后的次年1月，富衛(wèi)集團(tuán)就已進(jìn)駐印尼，同年4月進(jìn)駐菲律賓，并在2016年先后進(jìn)軍新加坡和越南。2017年，富衛(wèi)集團(tuán)又完成了對(duì)日本AIG富士生命保險(xiǎn)公司的收購(gòu)。
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