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物美科技有限公司（下稱“物美科技”）于今年3月29日于港交所遞交的上市申請(qǐng)已滿6個(gè)月，于9月29日失效。中信證券、招銀國(guó)際和高盛擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
事實(shí)上，物美科技本次募資規(guī)�；蜻_(dá)10億美元的上市進(jìn)程是由于香港交易所審查停滯。另根據(jù)彭博早前報(bào)道，物美科技正一一回應(yīng)港交所在IPO審查過(guò)程中提出的問(wèn)題，主要針對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式。
誕生于1994年的物美集團(tuán)是國(guó)內(nèi)首家給旗下超市配備POS機(jī)和MIS系統(tǒng)的零售企業(yè)。2003年物美集團(tuán)旗下的物美商業(yè)在港交所創(chuàng)業(yè)板上市，直至2016年私有化退市。五年后，收購(gòu)了麥德龍中國(guó)的物美將其與物美商業(yè)打包為“物美科技”，于2021年3月29日向港交所提交上市。
在招股書中，物美科技將自己定義為“數(shù)字化零售的開拓者”、“中國(guó)生鮮快消行業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)先者”。截至2020年12月31日，物美科技擁有426家物美門店和97家麥德龍門店。
具體來(lái)講，數(shù)字化使物美科技能滿足不同場(chǎng)景下通過(guò)在線或線下渠道的大眾市場(chǎng)、中高端消費(fèi)者及各類企業(yè)客戶的需求，提供包括到店、到家、企業(yè)客戶服務(wù)；能夠滿足多場(chǎng)景客戶需求的能力使公司得以通過(guò)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)時(shí)間、實(shí)體店物理空間、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和勞動(dòng)力的使用以復(fù)用供應(yīng)鏈和提升資產(chǎn)利用效率，進(jìn)而獲得可觀的收入。
根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，按銷售額計(jì)算，物美科技是中國(guó)最大的全面數(shù)字化生鮮快消實(shí)體零售企業(yè)；按2020年銷售額計(jì)算，物美科技是華北地區(qū)最大的生鮮快消實(shí)體零售企業(yè)，同時(shí)也是中國(guó)最大的高端生鮮快消實(shí)體零售企業(yè)；按2020年高端企業(yè)客戶銷售額計(jì)算，物美科技在中國(guó)B2B生鮮快消市場(chǎng)排名第一，同時(shí)在中國(guó)食品服務(wù)配送及商業(yè)福利和禮品行業(yè)均排名第一。
運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)方面。按截至2020年12月31日的移動(dòng)App用戶數(shù)及2020年12月的移動(dòng)App月活躍用戶數(shù)計(jì)，物美科技在中國(guó)生鮮快消實(shí)體零售行業(yè)擁有最龐大的移動(dòng)App用戶群體。截至2020年12月31日，物美科技的App用戶超過(guò)8090萬(wàn)名，2020年12月的月活躍用戶數(shù)約為1010萬(wàn)名。
2020年，物美App的購(gòu)買用戶月平均購(gòu)買頻率約為4.2次，高于同期約為1.8次的行業(yè)平均購(gòu)買頻率；2020年物美科技數(shù)字化訂單的履約及時(shí)率超84%，高于75%的行業(yè)平均水平。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。物美科技2018年至2020年的營(yíng)業(yè)收入分別為213.78億、227.47億和390.64億元，凈利潤(rùn)分別為人民幣2.26億、3.94億和7.26億元。2020年，物美科技的毛利率從2019年的28.2%降至22.7%。
在招股書中，物美科技對(duì)比中美市場(chǎng)，并以沃爾瑪舉例，立志“將實(shí)體店搬到距離每一個(gè)用戶只有30分鐘的地方”，“打造中國(guó)的流通產(chǎn)業(yè)航母”。
IPO前，張文中總計(jì)持有物美科技74.53%的股份，為實(shí)際控制人。當(dāng)然，除物美科技外，多點(diǎn)Dmall的上市進(jìn)程同樣已暫緩。
來(lái)源：IPO早知道 文/Uncle C
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