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老牌白色家電企業(yè)康佳集團（深康佳A，000016.SZ）繼續(xù)探索轉型之路。
日前，深康佳A披露重組預案，公司擬以發(fā)行股份及支付現金相結合的方式收購明高科技及海四達電源100%股權，并向控股股東華僑城集團募集配套資金。
本次交易中，明高科技主要從事PCB（印制電路板）業(yè)務，這一領域是深康佳A近年來重點布局領域之一。而海四達電源主營鋰離子電池業(yè)務，深康佳A將通過此次收購加碼PCB，并進軍鋰離子電池行業(yè)，切入新能源產業(yè)領域。
長江商報記者注意到，此次交易標的之一的海四達電源為資本市場“熟客”。早在2012年，彼時還在主營鎘鎳電池的海四達電源獨立IPO未能過會，2017年還曾計劃被深市上市公司奧特佳（002239.SZ）作價25億元收購但沒能成行。目前，通鼎互聯（002491.SZ）還是海四達電源的第二大股東。
另一方面，上市公司深康佳A雖然產業(yè)眾多，但經營業(yè)績多年不佳，自2011年以來連續(xù)十年半扣除非經常性損益后的凈利潤為虧損，累計虧損近80億元。
而在本次重組之前，上個月，深康佳A再次處置資產，掛牌出售所持兩家公司股權，預計回血31億，為推動資本運作做準備。
標的之一曾多次接觸資本市場
交易預案顯示，深康佳A此次重組涉及到明高科技和海四達電源兩家公司。
本次交易中，深康佳A擬以發(fā)行股份的方式收購明高科技100%股權，并以發(fā)行股份及支付現金方式收購海四達電源100%股權。同時，深康佳A還擬向控股股東華僑城集團非公開發(fā)行股份募集資金，用于支付現金對價、標的公司在建項目、補充上市公司及/或標的公司流動資金、償還債務。
目前，深康佳A主營業(yè)務除了白色家電外，還有多媒體、環(huán)保、移動互聯網、PCB業(yè)務。此次收購是深康佳A對現有產業(yè)的深化布局，也是其探索新領域的嘗試。
交易預案披露，明高科技主要從事柔性電路板、軟硬結合板等研發(fā)生產和銷售以及表面貼裝業(yè)務（SMT），廣泛應用于消費電子、汽車電子等領域，與深康佳A近年來重點發(fā)展的PCB產業(yè)相契合，本次收購完成后，上市公司的PCB業(yè)務將形成覆蓋剛性電路板、柔性電路板等系列PCB產品組合。
另一家標的公司海四達電源則屬于新能源產業(yè)，其主要從事鋰離子電池產品的研發(fā)、生產及銷售，產品主要應用于電動工具及小家電、通信儲能、軍用通訊、軌道交通等領域。這也意味著，深康佳A將通過收購海四達電源進入鋰離子電池行業(yè)，切入新能源產業(yè)領域。
長江商報記者注意到，海四達電源曾有著獨立IPO的經歷。2012年，彼時還在以生產鎘鎳電池為主的海四達電源，因持續(xù)盈利能力不足問題上會被否。海四達電源擬通過IPO嘗試向新能源轉型，募資項目就瞄準了鋰離子電池產能擴建。
獨立IPO未果，并未影響資本對于海四達電源的追捧。2014年和2016年，通鼎互聯分別兩次通過股權受讓和增資的方式，共取得海四達電源超20%的股份。
2017年初，深市上市公司奧特佳宣布將作價25億元全資收購海四達電源，以進軍新能源領域。就在本次收購前不久海四達電源發(fā)生嚴重工廠爆炸事件，最終此次重組在2017年7月份宣布終止。
據通鼎互聯公告，2017年12月，海四達電源引入外部投資者，通鼎互聯對其持股比例下降至17.76%。
與奧特佳重組失敗，四年之后，海四達電源選擇了與深康佳A“聯姻”，繼續(xù)其曲線上市之路。 共2頁 [1] [2] 下一頁 搜索更多: 深康佳 |
