提起德邦基金我們多少都會有一些了解,這個由德邦證券股份有限公司、西子聯(lián)合控股有限公司和浙江省土產畜產進出口集團有限公司共同組建的基金公司,自從成立一直都在努力前行,多年以來,德邦基金秉持長期的價值投資理念。
近期,德邦基金又將推出一款主打價值投資的新產品——德邦價值優(yōu)選,這款產品將由德邦基金股票投資一姐黎瑩女士掌舵,那么今天我們就來詳細介紹一下選擇德邦基金這款新產品的理由都有哪些?
策略靠譜
低估值策略是一種高阿爾法、高安全邊際、高進化能力的投資策略。當前市場分化確定,價值風格均值回歸的動能更充足,借助低估值策略基金提前布局正當時。
德邦價值優(yōu)選將采用低估值價值策略護航,深入挖掘內在價值被低估的優(yōu)質上市公司,獲取風險調整后的可持續(xù)超額收益。
牛人掌舵
擬任基金經理黎瑩女士,投資風格穩(wěn)定且偏向于價值大盤,在管產品自成立以來業(yè)績大幅超越業(yè)績比較基準。德邦大健康自成立以來收益率103.13%,德邦樂享生活自成立以來收益率104.89%
布局港股價值洼地
過往成長風格配置較多,當前“港股處于價值洼地”,配置性價比高。德邦價值優(yōu)選的股票資產最高20%可投港股通標的,平衡投資者資產配置。
(數據來源:Wind,Bloomberg,國金證券,截至2021.7.30)
嚴選個股
在個股選擇上,基金經理黎瑩對于估值、風險有著嚴謹的容忍度,回避具有ROE周期風險估值泡沫的公司,注重價值類“高品質股票”。
兼顧流動性與安全性
德邦基金的投資管理制度對關鍵指標和組合風險收益進行持續(xù)監(jiān)控,嚴格要求基金經理在基金運作時,將回撤控制作為第一要務,最大限度保證投資人的持有體驗。
新基金配置方向
德邦價值優(yōu)選將積極把握結構性機會,重點關注消費、醫(yī)藥、科技、新能源等成長性賽道,并同時關注傳統(tǒng)周期、金融等板塊的階段性機會。
后市投資思路
面對上半年A股市場風格的頻繁切換,展望下半年,黎瑩認為,下半年整體指數大概率還是以延續(xù)震蕩為主,處于底部偏中低估值的,整體業(yè)績有一定支撐的、偏價值類的一些板塊,具有更高的性價比。
數據來源:Wind、海通證券,截至2021年6月30日。業(yè)績排名及星級評價數據來自2021年7月3日海通證券發(fā)布的《基金業(yè)績評價報告》,超額排名數據來自2021年7月2日海通證券發(fā)布的《基金超額收益排行榜》,德邦大健康同類指靈活策略混合型基金,最近5年超額排名56/634,同期業(yè)績比較基準收益率10.17%,最近3年超額排名445/1365,同期業(yè)績比較基準收益率13.19%,最近1年超額排名270/1706,同期業(yè)績比較基準收益率4.72%。業(yè)績/基準:德邦大健康2015年4月29日成立,2015年-5.56%/0.78%,2016年-12.56%/-8.37%,2017年38.62%/2.70%,2018年-17.16%/-27.71%,2019年48.43%/16.13%,2020年43.50%/18.40%,最近五年162.01%/10.17%,最近三年76.95%/13.19%,最近一年40.08%/4.72%,2021年上半年0.57%/2.46%,成立以來103.13%/-2.15%。黎瑩管理的同類型基金德邦樂享生活2019年3月13日成立,2019年A類21.65%/4.30%,C類20.87%/4.30%,2020年A類57.04%/23.34%,C類56.68%/23.34%,2021年上半年A類7.25%/2.05%,C類7.10%/2.05%,成立以來A類104.89%/31.27%,C類102.83%/31.27%。黎瑩管理的同類型基金德邦大消費2020年6月18日成立,2020年A類27.93%/24.78%,C類27.76%/24.78%,2021年上半年A類-2.85%/1.12%,C類-2.97%/1.12%,成立以來A類24.29%/26.18%,C類23.97%/26.18%。
中國證監(jiān)會投資者保護局提醒您:
了解市場風險,投資量力而行。
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對基金業(yè)績表現(xiàn)的保證�；鸸芾砣颂嵝涯鹜顿Y的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證�；鹜顿Y有風險,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和風險揭示書,充分認識基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
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