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8月12日晚間，首商股份發(fā)布公告稱，王府井集團(tuán)股份有限公司（下稱“王府井”）吸收合并事項(xiàng)獲無(wú)條件通過(guò)。
具體來(lái)看，王府井以發(fā)行A股方式換股吸收合并同為上市公司的首商股份，將向首商股份的所有換股股東發(fā)行A股股票，交換股東所持有的首商股份股票。同時(shí)，王府井?dāng)M采用詢價(jià)的方式向包括首旅集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集配套資金不超過(guò)40億元。
經(jīng)雙方確定，王府井換股價(jià)格為換股吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)，即33.54元/股。而首商股份換股價(jià)格以換股吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)8.51元/股為基礎(chǔ)，并在此基礎(chǔ)上給予20%的溢價(jià)率確定，即10.21元/股。
按照此種算法，首商股份與王府井的換股比例為1：0.3044，即每1股首商股份股票可以換得0.3044股王府井股票。截至目前，首商股份總股本為6.58億股，參與本次換股的股票數(shù)量為全部股本。
以此計(jì)算得出，王府井為本次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為2億股。換股吸收合并完成后，首商股份將終止上市并注銷法人資格。王府井或其全資子公司將承繼及承接首商股份的全部資產(chǎn)。
據(jù)悉，王府井和首商股份均為起源于北京的老牌零售商。王府井經(jīng)過(guò)60余年的發(fā)展，已經(jīng)建立了包括王府井百貨、王府井購(gòu)物中心、王府井奧萊、賽特奧萊等品牌體系，在全國(guó)30余個(gè)城市開(kāi)設(shè)大型零售門(mén)店。首商股份則擁有燕莎商城、燕莎奧萊、西單商場(chǎng)、貴友大廈、新燕莎Mall、友誼商店等一系列連鎖商城，在北京擁有較強(qiáng)的地區(qū)優(yōu)勢(shì)。
不過(guò)受疫情影響，無(wú)論是王府井還是首商股份，近期都面臨著業(yè)績(jī)下滑的壓力。
2020年，王府井實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為82.23億元，同比下滑七成；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.87億元，同比下降六成。2020年，首商股份營(yíng)業(yè)收入為31.43億元，同比下降68.4%，凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，虧損約3403萬(wàn)元。
對(duì)于本次吸收合并，王府井表示，能夠減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，提升企業(yè)盈利能力和整體價(jià)值。
值得一提的是，就在前一日，港股上市公司中國(guó)能源建設(shè)吸收合并滬市主板公司葛洲壩也獲得證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委的無(wú)條件通過(guò)。
整體來(lái)看，2021年以來(lái)，已有三起吸收合并事項(xiàng)獲通過(guò)，除了上述兩起，還有一起是冠豪高新換股吸收合并粵華包B。
來(lái)源： IPO日?qǐng)?bào) 吳鳴洲
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