1月26日，快手啟動(dòng)公開(kāi)招股。知名美港股券商老虎證券即將開(kāi)啟快手的線(xiàn)上申購(gòu)?fù)ǖ溃С稚?hù)打新。
公開(kāi)資料顯示，快手?jǐn)M全球發(fā)售約3.65億股股份，其中香港發(fā)售股份913.05萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份約3.56億股，另有15%超額配股權(quán)；2021年1月26日至2021年1月29日招股，發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份105.00港元-115.00港元，預(yù)期B類(lèi)股份于2021年2月5日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
據(jù)悉，公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)以總額約24.50億美元(或約189.96億港元)�；顿Y者包括The Capital Group Funds、Aranda Investments Pte. Ltd.、GIC Private Limited、Invesco Ltd.、富達(dá)國(guó)際、BlackRock, Inc.、CPP Investments、Sunny Festive、MSAL及MSIM Inc.、以及Abu Dhabi Investment Authority。
老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，快手的打新通道即將上線(xiàn)。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書(shū)并進(jìn)行申購(gòu)，按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，打新最低門(mén)檻約為11615.89港元。
快手是全球領(lǐng)先的內(nèi)容社區(qū)和社交平臺(tái)
據(jù)招股書(shū)，快手是全球領(lǐng)先的內(nèi)容社區(qū)和社交平臺(tái)。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)，截至 2020年6月30日止六個(gè)月，全球范圍內(nèi)，快手是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費(fèi)用戶(hù)計(jì)最大的直播平臺(tái);以平均日活躍用戶(hù)數(shù)計(jì)第二大的短視頻平臺(tái);以及以商品交易總額計(jì)第二大的直播電商平臺(tái)。
快手表示其是全球短視頻行業(yè)的開(kāi)創(chuàng)者。公司的原創(chuàng)移動(dòng)應(yīng)用程序GIF快手最初于2011年推出，是一個(gè)供用戶(hù)制作并分享GIF動(dòng)圖的工具軟件。GIF動(dòng)圖本質(zhì)上是短視頻的雛形;2012年，根據(jù)艾瑞咨詢(xún)，快手通過(guò)應(yīng)用一系列技術(shù)，成為中國(guó)短視頻行業(yè)的先驅(qū)，使用戶(hù)可以在手機(jī)上 創(chuàng)作、上傳及觀(guān)看短視頻。2013年，快手推出了短視頻社交平臺(tái);2016年，作為平臺(tái)功能的自然延伸，公司推出了直播功能，方便用戶(hù)實(shí)時(shí)互動(dòng)和參與。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)，快手于2018年在中國(guó)短視頻行業(yè)首先大規(guī)模使用基于深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的視頻推薦算法。2018年， 隨著用戶(hù)參與度繼續(xù)提升，快手推出了電商解決方案。
截至2020年6月30日止六個(gè)月，快手的中國(guó)應(yīng)用程序及小程序的平均日活躍用戶(hù)及平均月活躍用戶(hù)分別為3.02億及7.76億。在同一期間內(nèi)，日活躍用戶(hù)在快手應(yīng)用的日均使用時(shí)長(zhǎng)超過(guò)85分鐘、日均訪(fǎng)問(wèn)快手應(yīng)用超過(guò)10次。根據(jù)艾瑞諮詢(xún)，快手內(nèi)容社區(qū)活躍度在中國(guó)頭部的基于視頻的社交平臺(tái)中排名第一，截至2020年6月30日止六個(gè)月的內(nèi)容創(chuàng)作者佔(zhàn)平均月活躍用戶(hù)在快手應(yīng)用上的比例約26%。截至2020年6月30日止六個(gè)月，快手應(yīng)用上每月平均短視頻上傳量亦超過(guò)11億條。
財(cái)務(wù)方面，快手收入在營(yíng)業(yè)紀(jì)錄期間高速增長(zhǎng)，從2017年的人民幣83億元增至2018年的人民 幣203億元，再進(jìn)一步增至2019年的人民幣391億元，從截至2019年6月30日止六個(gè)月期間的人民幣171億元增至截至2020年6月30日止六個(gè)月期間的人民幣253億元。同期，快手凈虧損為人民幣200億元、人民幣124億元、人民幣197億元及人民幣681億元。
美港股打新盛宴 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
自2018年港股市場(chǎng)實(shí)行上市制度改革后，美團(tuán)、小米等紛紛登陸港股市場(chǎng)，引發(fā)了一股港股打新潮。此前，通過(guò)老虎證券認(rèn)購(gòu)小米的人數(shù)占公開(kāi)配售人數(shù)的8%,公開(kāi)配售訂單量超過(guò)225萬(wàn)手, 訂單金額近20億港幣;美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的訂單量則占到其公開(kāi)配售的15%。就近來(lái)看，通過(guò)老虎證券認(rèn)購(gòu)京東健康的金額突破百億港元，展現(xiàn)出老虎用戶(hù)強(qiáng)大的認(rèn)購(gòu)能力。此前，老虎平臺(tái)上螞蟻集團(tuán)、農(nóng)夫山泉等項(xiàng)目的認(rèn)購(gòu)也高達(dá)百億港元，在一眾互聯(lián)網(wǎng)券商中脫穎而出。
港股打新受投資者追捧，一方面在于港股打新一向非常開(kāi)放，門(mén)檻低且中簽率高。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)券商也在不斷優(yōu)化打新體驗(yàn)。以老虎證券為例，除了“一鍵打新”功能外，其針對(duì)不少新股還提供高達(dá)15至20倍杠桿融資打新，即1萬(wàn)元可放大15倍或20倍以15萬(wàn)元或20萬(wàn)元的金額認(rèn)購(gòu)，充分滿(mǎn)足投資者的打新需求。諾誠(chéng)健華-B、九毛九、康方生物、網(wǎng)易、京東等熱門(mén)打新，老虎均提供了20倍融資杠桿，領(lǐng)先業(yè)界。
除此之外，老虎證券還打通了美股、港股兩個(gè)資金的賬戶(hù)，使用戶(hù)可以“用一個(gè)賬戶(hù)，白天炒港股、A股，晚上炒美股”。也就是說(shuō)，老虎證券用戶(hù)無(wú)需針對(duì)不同市場(chǎng)、不同交易類(lèi)型開(kāi)設(shè)多個(gè)賬戶(hù)，打新、調(diào)配資金都更便捷，時(shí)間、費(fèi)用成本相較其他存在多賬戶(hù)體系的互聯(lián)網(wǎng)券商有明顯優(yōu)勢(shì)。
老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人還介紹，“一鍵打新”同樣適用于美股。截至目前，老虎證券已先后向投資者提供了愈60只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。其中，老虎證券還包攬了包括愛(ài)奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)等在內(nèi)的一大批中概股的獨(dú)家打新。2020年，金山云、聲網(wǎng)、達(dá)達(dá)、傳奇生物、燃石醫(yī)學(xué)等大熱打新項(xiàng)目也均為老虎獨(dú)家。
投資者的打新踴躍度也是前所未有的，以理想汽車(chē)為例，超萬(wàn)名投資者通過(guò)老虎證券提供的申購(gòu)?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，刷新了老虎證券平臺(tái)上美股IPO認(rèn)購(gòu)的歷史新高，零售側(cè)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)8.77億美元，認(rèn)購(gòu)場(chǎng)景極其火爆。
這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目也給投資者帶來(lái)了真金白銀的高收益。數(shù)據(jù)顯示，在老虎去年提供給的23只已上市美股打新中，20只開(kāi)盤(pán)上漲，其中聲網(wǎng)、藍(lán)城兄弟、趣活上市首日最高漲幅分別達(dá)到179%、124%和130%，這對(duì)于日內(nèi)交易者來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一筆可觀(guān)的收益。
根據(jù)公開(kāi)資料，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過(guò)金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。
本文不構(gòu)成且不應(yīng)被視為任何購(gòu)買(mǎi)證券或其他金融產(chǎn)品的協(xié)議、要約、要約邀請(qǐng)、意見(jiàn)或建議。本文中的任何內(nèi)容均不構(gòu)成老虎證券在投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)方面的意見(jiàn)，也不構(gòu)成某種投資或策略。
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