|
據(jù)IPO早知道消息，艾德韋宣集團(tuán)控股有限公司已于近日通過港交所上市聆訊，計劃于2020年1月正式在聯(lián)交所主板掛牌上市。
今年9月18日，艾德韋宣正式向港交所遞交了IPO招股書，由東興證劵香港擔(dān)任獨(dú)家保薦人。
本次赴港上市，艾德韋宣計劃募資約5000萬美金，募集資金將用于發(fā)展及擴(kuò)大現(xiàn)有整合營銷解決方案及IP拓展業(yè)務(wù)，用作戰(zhàn)略投資基金的現(xiàn)金儲備以及一般營運(yùn)資金。
成立于2013年的艾德韋宣是整合營銷解決方案提供商，專注于在大中華區(qū)提供體驗(yàn)營銷、數(shù)字營銷與品牌推廣及公共關(guān)系服務(wù)，并且專注于開拓體育與娛樂IP拓展領(lǐng)域。業(yè)務(wù)范圍包括了活動概念、活動策劃及管理、活動場地設(shè)置的創(chuàng)意設(shè)計服務(wù)以及活動執(zhí)行；同時為客戶提供在線或數(shù)字營銷與品牌推廣服務(wù)，包括在微博、微信、小紅書、Facebook、Instagram等社交媒體平臺為客戶推出營銷活動。
艾德韋宣自2016年起開始經(jīng)營體育市場的IP拓展業(yè)務(wù)，曾與西甲聯(lián)賽及阿莫里體育組織訂立IP合作協(xié)議。2017年，與英國頂級娛樂制作公司Stufish Productions成立斯達(dá)菲亞洲，在澳門運(yùn)營特技節(jié)目《狂電派》，并與湖南芒果娛樂共同投資了網(wǎng)劇《出線了，初戀》，以進(jìn)軍娛樂IP拓展業(yè)務(wù)。
2016年7月，艾德韋宣成立了大數(shù)據(jù)公司，主要從事數(shù)據(jù)收集技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析平臺開發(fā)及計算機(jī)新機(jī)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)業(yè)務(wù)，幫助其深挖數(shù)字營銷及品牌傳播營銷項(xiàng)目。
本次赴港上市，并不是艾德韋宣第一次接觸資本市場。早在2016年6月，艾德韋宣就曾在新三板上市，后為了集團(tuán)整體戰(zhàn)略發(fā)展及更好的管理，在2018年1月自愿撤銷上市。
艾德韋宣還曾先后獲紅杉資本2輪投資，金額合計超過5000萬元，持股9.14%。而據(jù)招股材料顯示，紅杉資本已實(shí)現(xiàn)退出。2019年 7月，艾德韋宣的最大股東韋宣國際與紅杉資本訂立了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以7313萬元收購紅杉資本持有的9.14%的股權(quán)，并已于今年9月悉數(shù)結(jié)清。
根據(jù)灼識咨詢報告，2018年艾德韋宣在大中華區(qū)高端及奢侈品牌市場的體驗(yàn)營銷領(lǐng)域排名第一，占市場份額約6.3%。其主要客戶為時尚行業(yè)和汽車行業(yè)的國際高端及奢侈品牌，包括Chanel 、Dior、LouisVuitton、Tiffany &Co． 、BMW、Mercedes-Benz等。
財務(wù)數(shù)據(jù)來看，艾德韋宣2017年、2018年及2019年截至6月30日的營業(yè)收入分別為4.92億元、6.84億元、2.73億元；經(jīng)調(diào)整年╱期內(nèi)溢利分別為3310萬元、4352萬元、2845萬元。收益大多數(shù)來自于提供體驗(yàn)營銷，分布占77.7%、75.2%和71.7%。而整體毛利率呈下滑趨勢，2018年毛利率為25.2%，比2016年的37.4%下降了12.2%。
在各板塊業(yè)務(wù)中，體育及娛樂服務(wù)的IP拓展業(yè)務(wù)增速最快，從2016年的337萬元增長至2017年的3955萬元和2018年的3840萬元，業(yè)務(wù)增長超過10倍。
艾德韋宣稱，鑒于數(shù)字營銷及品牌推廣服務(wù)需求增長，已制定策略將業(yè)務(wù)重心放在發(fā)展數(shù)字營銷。2017年、2018年及2019年首六個月提供數(shù)字營銷及品牌推廣服務(wù)的占比分別為10.4% 、15.8% 和16.6%。
行業(yè)規(guī)模來看，大中華區(qū)高端及奢侈品牌營銷解決方案服務(wù)市場的營銷開支由2014年的169億元增至2018年的262億元，復(fù)合年增長率為11.6%。高端及奢侈品牌營銷解決方案服務(wù)的總營銷開支會持續(xù)擴(kuò)大，于2023年達(dá)到397億元，2018年至2023年的復(fù)合年增長率為8.7%。
未來，艾德韋宣計劃進(jìn)一步擴(kuò)大其綜合營銷解決方案業(yè)務(wù)，尤其是數(shù)字營銷及品牌推廣服務(wù)，艾德韋宣預(yù)期數(shù)字營銷業(yè)務(wù)分部將于2018年至2023年以16.2%的復(fù)合年增長率持續(xù)增長。
另外，該公司還計劃通過在巴黎設(shè)立辦事處以擴(kuò)大歐洲市場客戶基礎(chǔ)，在廣州設(shè)立辦事處以強(qiáng)化在中國一線城市的強(qiáng)大據(jù)點(diǎn)及抓住大灣區(qū)帶來的商機(jī)，透過收購與合作擴(kuò)張億鞏固市場地位提升行業(yè)競爭力，并且擴(kuò)大IP拓展業(yè)務(wù)，尤其是在體育市場，計劃獲得在中國市場具有潛力的其它高端品牌所有IP。
來源微信公眾號：IPO早知道
搜索更多: 奢侈品牌 |
