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9月15日，天沃科技發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。根據(jù)預(yù)案，公司擬向公司控股股東上海電氣非公開發(fā)行不超過1.77億股股票，上海電氣擬以不超過12億元現(xiàn)金認(rèn)購�？鄢l(fā)行費(fèi)用后，上述資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
就上述事項(xiàng)，《證券日?qǐng)?bào)》記者致電天沃科技證券部并發(fā)送采訪提綱至公司郵箱，證券部相關(guān)工作人員回復(fù)稱：“本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)尚需經(jīng)過公司股東大會(huì)、有權(quán)國資監(jiān)管部門、證監(jiān)會(huì)審批通過，存在不確定性。目前均以披露的信息為準(zhǔn)。”
記者注意到，為確保天沃科技符合非公開發(fā)行股票的條件，同日，公司發(fā)布公告稱，擬終止回購公司股份。截至該公告日，公司以集中競價(jià)方式共計(jì)回購股份2400.99萬股，占公司總股本的2.72%，支付總金額1.26億元，占公司最低回購金額2億元的63.06%。
資產(chǎn)負(fù)債率維持高位
天沃科技主要業(yè)務(wù)分為能源工程服務(wù)、高端裝備制造和軍民融合三大領(lǐng)域。其中，電力工程EPC為公司核心主營業(yè)務(wù)。2019年上半年，公司電力工程EPC實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.33億元，占總營收的80.16%。
記者注意到，隨著天沃科技近年來業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，其資產(chǎn)負(fù)債率一直處于較高水平，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制難度加大。
截至2019年6月30日，公司短期借款為85.67億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為24.73億元，總負(fù)債高達(dá)260.13億元，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)85.11%。2015年末、2016年末、2017年末、2018年末公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率分別為57.51%、83.65%、86.01%、83.15%，總體呈增長態(tài)勢，且與同行業(yè)可比上市公司相比，公司資產(chǎn)負(fù)債率處于較高水平。
此外，較高的利息支出給天沃科技經(jīng)營帶來了沉重負(fù)擔(dān)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年至2019年上半年，天沃科技?xì)w屬于母公司所有者的凈利潤分別為-3億元、2.25億元、7460.27萬元、6822.96萬元。其中，利息支出分別為1.86億元、4.18億元、3.01億元和2.5億元。
天沃科技表示，目前公司的資金供給仍然相當(dāng)緊張。假設(shè)本次非公開發(fā)行募集資金用于償還金融機(jī)構(gòu)貸款后，公司的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)將有所減輕，盈利能力得到提升。
“本次非公開發(fā)行股份募集資金，一方面可以緩解天沃科技財(cái)務(wù)費(fèi)用支出較多的壓力，對(duì)于業(yè)績釋放起到一定促進(jìn)作用；另一方面，新的募集資金將對(duì)公司內(nèi)生外延的發(fā)展方針起到推進(jìn)作用。”有不愿具名的分析師在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。
上海電氣擬參與定增
上海電氣成立于 2004 年3月份，實(shí)際控制人為上海市國資委。2005年，上海電氣在境外發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所主板上市；2008 年，上海電氣吸收合并上電股份、發(fā)行A股并上市。
2018年，上海電氣通過參與天沃科技非公開、股權(quán)受讓和股份表決權(quán)委托等方式取得天沃科技控制權(quán)，持有天沃科技29.87%股權(quán)的表決權(quán)，成為天沃科技控股股東，上海市國資委成為天沃科技實(shí)際控制人。但值得注意的是，上海電氣的直接持股比例較低，目前其直接持股比例為15%。
對(duì)于上海電氣參與天沃科技本次非公開發(fā)行的認(rèn)購，天沃科技稱，將有助于進(jìn)一步增強(qiáng)上海電氣對(duì)天沃科技的控制力，按照發(fā)行股份數(shù)量的上限即總股本20%計(jì)算，上海電氣認(rèn)購后，直接持股數(shù)量合計(jì)3.09億股，占比29.17%；持有表決權(quán)的股份數(shù)量合計(jì)4.40億股，占比41.56%。
據(jù)了解，天沃科技與上海電氣有較好的業(yè)務(wù)協(xié)同性。天沃科技表示，本次非公開發(fā)行股份，將鞏固天沃科技的股權(quán)穩(wěn)定性，為天沃科技后續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持，同時(shí)也為上海電氣與天沃科技未來更緊密的合作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
來源：證券日?qǐng)?bào) 記者 曹衛(wèi)新 見習(xí)記者 陳 紅
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