日前，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)汽車金融分會(huì)聯(lián)合百融金服旗下的百融行業(yè)研究中心，共同發(fā)布《二手車行業(yè)研報(bào)》（以下簡(jiǎn)稱“研報(bào)”）。研報(bào)從我國(guó)二手車行業(yè)發(fā)展歷史、現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)出發(fā)，深入分析我國(guó)二手車金融行業(yè)的參與主體和用戶畫像，揭示二手車金融業(yè)務(wù)中申請(qǐng)人存在的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)該行業(yè)發(fā)展受限的痛點(diǎn)進(jìn)行剖析。

　　與此同時(shí)，研報(bào)對(duì)標(biāo)發(fā)展成熟的美國(guó)二手車市場(chǎng)，為中國(guó)二手車企業(yè)找到了可參照的發(fā)展樣本。首先，研報(bào)著重分析了美國(guó)二手車發(fā)展模式和行業(yè)現(xiàn)狀，研究美國(guó)成熟二手車市場(chǎng)的成功案例，可以給中國(guó)二手車發(fā)展提供參考與借鑒。此外,研報(bào)逐一剖析不同業(yè)務(wù)模式的代表企業(yè)，在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，并與美國(guó)市場(chǎng)的相關(guān)模式發(fā)展態(tài)勢(shì)，進(jìn)行對(duì)比。具體來(lái)說(shuō)，研報(bào)分別對(duì)B2B、B2C模式（以優(yōu)信為例）、C2B模式（以車置寶為例）、C2C模式（以瓜子二手車為例）逐一進(jìn)行闡釋，包括：公司業(yè)務(wù)版圖、公司概況、業(yè)務(wù)模式、風(fēng)控模式等。通過(guò)這些細(xì)致的盤點(diǎn)，對(duì)標(biāo)美國(guó)相關(guān)模式，或?qū)�為二手車企業(yè)找到非常具體的參考案例。通過(guò)專業(yè)的介紹和案例分析，研報(bào)以建設(shè)性的意見(jiàn)，為市場(chǎng)參與機(jī)構(gòu)從不同角度解讀二手車行業(yè)及二手車金融，助力行業(yè)更好發(fā)展。

　　研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，作為持續(xù)十余年的新車銷量第一大國(guó)，我國(guó)二手車交易量卻只有新車交易量的49.2%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的水平；二手車消費(fèi)金融伴隨著二手車交易的增長(zhǎng)，起步于近兩三年，滲透率約8%-10%，與美國(guó)成熟汽車市場(chǎng)二手車金融53%-55%的滲透率相比，仍有較大差距。

　　研報(bào)預(yù)測(cè)，隨著新生代消費(fèi)主體逐漸崛起，汽車消費(fèi)觀逐漸轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對(duì)汽車金融和二手車的接受程度將越來(lái)越高。總體來(lái)看，中國(guó)的二手車行業(yè)才剛剛起步，正處于成長(zhǎng)過(guò)程當(dāng)中，未來(lái)發(fā)展?jié)摿�巨大�?/p>

　　二手車金融方興未艾

　　在政策的利好下，近年來(lái)，我國(guó)二手車交易保持高速增長(zhǎng)。研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國(guó)二手車?yán)鄯e交易1,382.19萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)11.46%，累計(jì)交易金額8,603.57億元，同比增長(zhǎng)6.31%。雖然二手車交易活躍，但2018年二手車交易量只有新車銷售量的49.22%，而成熟汽車市場(chǎng)，如美國(guó)二手車交易量是新車銷量的2.5倍。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)，百融行研中心整理

　　研報(bào)指出，我國(guó)的二手車市場(chǎng)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比起步較晚，盡管國(guó)家已出臺(tái)多項(xiàng)政策逐步引導(dǎo)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，但仍存在諸多問(wèn)題。首先，地區(qū)發(fā)展不均衡，全國(guó)二手車流通不暢。據(jù)中國(guó)汽車流通業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年全國(guó)二手車交易量前十的省市占全國(guó)總交易量的68.02%。相比而言，西部地區(qū)汽車保有量低，加之早些年限遷政策的存在，收車和買車只能局限在本地，因此二手車市場(chǎng)發(fā)展緩慢。

　　此外，全面取消限遷落實(shí)還需時(shí)間；信息不對(duì)稱；二手車交易信譽(yù)度低；估價(jià)體系不健全；售后服務(wù)較弱等，也是當(dāng)下存在的沉疴。

　　伴隨著二手車交易的增長(zhǎng)以及消費(fèi)金融的興起，二手車金融于近兩三年在國(guó)內(nèi)開(kāi)始起步。由于新車金融市場(chǎng)參與者眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，新的機(jī)構(gòu)很難進(jìn)入。而二手車市場(chǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)少一些，且行業(yè)處在整合期，有更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

　　百融金服深耕汽車金融行業(yè)多年，根據(jù)服務(wù)客戶的經(jīng)驗(yàn)積累，報(bào)告匯總了二手車金融客群的用戶畫像，幫助參與主體的解析用戶需求并防范風(fēng)險(xiǎn)。首先，二手車金融用戶年齡分布主要集中在20-39歲之間，其中，20-29歲年齡群體達(dá)到42.49%，90后已經(jīng)超過(guò)80后成為二手車消費(fèi)的新生力量。從用戶性別來(lái)看，男性是二手車購(gòu)買的主力用戶，占比達(dá)到70.38%，女性客戶相對(duì)較少。從壞客戶比例來(lái)看，男性用戶的風(fēng)險(xiǎn)要高于女性用戶。從二手車用戶所在城市看，主要來(lái)自二三四五線城市，其中，四線以下的客群超過(guò)了65%。隨著客戶所在城市級(jí)別的下降，其風(fēng)險(xiǎn)水平也逐步升高。

數(shù)據(jù)來(lái)源：百融行研中心整理

　　風(fēng)控是二手車金融發(fā)展關(guān)鍵

　　近年，由于二手車市場(chǎng)的巨大發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿�，帶火了二手車金融，不僅吸引了互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)的關(guān)注，快速布局，同時(shí)眾多新興的二手車交易平臺(tái)、融資租賃公司等在資本的推動(dòng)下紛紛進(jìn)入行業(yè)，二手車金融快速發(fā)展。金融的本質(zhì)都是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)能夠走的多遠(yuǎn)，與風(fēng)險(xiǎn)管理水平是息息相關(guān)。由于二手車資產(chǎn)非標(biāo)準(zhǔn)化，同時(shí)行業(yè)還不夠成熟，存在數(shù)據(jù)不透明、車輛權(quán)屬不清、估價(jià)不準(zhǔn)等問(wèn)題，包括車輛監(jiān)管、貸后管理和資產(chǎn)處置難，決定了二手車金融風(fēng)控要難于新車金融風(fēng)控。從風(fēng)控目標(biāo)上來(lái)看，主要是關(guān)注車輛的風(fēng)險(xiǎn)和借款人的風(fēng)險(xiǎn)。

　　百融金服深耕信貸風(fēng)控領(lǐng)域多年，尤其在服務(wù)銀行客戶、消費(fèi)金融、頭部汽車金融公司等持牌機(jī)構(gòu)上有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。借助人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生的大數(shù)據(jù)風(fēng)控已日臻成熟。在征信體系還不健全的當(dāng)下，百融可以幫助金融機(jī)構(gòu)將大數(shù)據(jù)風(fēng)控與傳統(tǒng)風(fēng)控相結(jié)合，搭建屬于機(jī)構(gòu)自己的智能風(fēng)控體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)申請(qǐng)人的高效全面風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　百融二手車金融——不良指數(shù),主要揭示借款人是否被銀行、消費(fèi)金融、汽車金融、網(wǎng)貸等平臺(tái)列入逾期、不良、欺詐等黑名單。通過(guò)分析二手車客群的命中占比，可以分析出該類客群的質(zhì)量。通過(guò)數(shù)據(jù)分析可以看到，二手車客群中有3.68%借款人命中了百融二手車金融——不良指數(shù)，不良客戶的占比明顯高于汽車金融行業(yè)整體水平。

數(shù)據(jù)來(lái)源：百融行研中心整理

　　百融二手車金融——共債指數(shù),主要揭示借款人在不同金融機(jī)構(gòu)（包括銀行和非銀機(jī)構(gòu)）的共債情況，可以幫助汽車金融機(jī)構(gòu)判斷借款人是否有惡意騙貸傾向，是否資金緊張，是否因被過(guò)度授信而喪失還款能力等情況。通過(guò)數(shù)據(jù)分析我們發(fā)現(xiàn)，二手車金融借款人共債指數(shù)高于汽車金融行業(yè)整體水平，為52.53%，共債風(fēng)險(xiǎn)較高。

數(shù)據(jù)來(lái)源：百融行研中心整理

　　研報(bào)顯示，綜合來(lái)看，二手車金融用戶風(fēng)險(xiǎn)均高于行業(yè)整體和主機(jī)廠汽車金融風(fēng)險(xiǎn)水平，但低于融資租賃風(fēng)險(xiǎn)水平。主要由于主機(jī)廠汽車金融服務(wù)的是資質(zhì)較好的客戶，融資租賃公司受到主機(jī)廠汽車金融和銀行汽車金融業(yè)務(wù)的擠壓，往往獲取到的是辦理銀行貸款和主機(jī)廠汽車金融業(yè)務(wù)的質(zhì)量偏低的客群，因此面臨較高的風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于二手車金融客戶而言，主機(jī)產(chǎn)汽車金融和銀行汽車金融主要面向新車市場(chǎng)，對(duì)二手車市場(chǎng)覆蓋不足，因此會(huì)有部分優(yōu)質(zhì)客戶專項(xiàng)二手車金融機(jī)構(gòu)，因此客群風(fēng)險(xiǎn)較融資租賃略低。

　　百融金服深耕信貸風(fēng)控領(lǐng)域多年，尤其在服務(wù)銀行客戶、消費(fèi)金融、頭部汽車金融公司等持牌機(jī)構(gòu)上有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。借助人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生的大數(shù)據(jù)風(fēng)控已日臻成熟。在征信體系還不健全的當(dāng)下，百融可以幫助金融機(jī)構(gòu)將大數(shù)據(jù)風(fēng)控與傳統(tǒng)風(fēng)控相結(jié)合，搭建屬于機(jī)構(gòu)自己的智能風(fēng)控體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)申請(qǐng)人的高效全面風(fēng)險(xiǎn)管理。根據(jù)汽車金融行業(yè)特點(diǎn)，百融風(fēng)控流程設(shè)計(jì)如下：

資料來(lái)源：百融行研中心整理

　　企業(yè)介紹：

　　百融金服成立于2014年3月，是一家利用人工智能、風(fēng)控云、大數(shù)據(jù)技術(shù)為金融行業(yè)提供客戶全生命周期管理產(chǎn)品和服務(wù)的智能科技應(yīng)用平臺(tái)。

　　作為較早涉入金融信息服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)之一，百融金服憑借服務(wù)銀行等金融機(jī)構(gòu)的行業(yè)先入優(yōu)勢(shì)、以及超強(qiáng)的大數(shù)據(jù)處理和建模能力，為信貸行業(yè)用戶提供包括營(yíng)銷獲客、貸前信審、貸中管控以及貸后管理在內(nèi)的客戶全生命周期產(chǎn)品和服務(wù)；為保險(xiǎn)行業(yè)用戶提供精準(zhǔn)營(yíng)銷、存量客戶管理以及個(gè)性化產(chǎn)品定制等產(chǎn)品和服務(wù)。

　　百融行業(yè)研究中心是百融金融信息服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百融金服”）所屬研究機(jī)構(gòu)，憑借公司線上線下融合的多維度海量數(shù)據(jù)、服務(wù)銀行等金融機(jī)構(gòu)的豐富經(jīng)驗(yàn)以及超強(qiáng)的大數(shù)據(jù)處理和建模能力，高度貼近產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)踐，深度整合國(guó)內(nèi)外研究力量，不斷形成高水平研究成果，為企業(yè)、產(chǎn)業(yè)和整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供智力支持，“因?yàn)閷�業(yè)、所以卓越”。

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