美國東部時間4月22日午間4點，北京新氧科技有限公司（以下簡稱“新氧科技”）更新了招股說明書，而其于不久前，4月8日首次向美國證券交易委員會遞交了上市的申請。
據(jù)最新招股書披露，新氧科技擬發(fā)13,000,000股，每股發(fā)行價格區(qū)間為11.8-13.8美元，最高擬募資金區(qū)間為1.53-1.79億美元。
而在此前，2014年1月-2018年9月期間，新氧科技總共獲得了6輪融資：A輪數(shù)百萬美元、B輪2,000萬美元、C輪5,000萬美元、D輪4億元人民幣、D+輪2億元人民幣、E輪7,000萬美元。
2013年11月，新氧科技在中國北京注冊成立，開始經(jīng)營提供醫(yī)學(xué)美容信息的業(yè)務(wù)。隨后，成立不足半年的新氧科技開始搭建紅籌架構(gòu)，瞄準(zhǔn)海外資本市場。
2014年4月，它在英屬開曼群島注冊成立了So-Young International Inc（新氧國際股份有限公司，以下簡稱“新氧開曼”）來作為其離岸控股公司，而后者于同年5月在香港注冊成立了So-Young Hong Kong Limited（新氧香港有限公司，以下簡稱“新氧香港”）作為其全資子公司。
2014年7月，新氧香港又緊接著在北京注冊成立了北京新氧萬維科技咨詢有限公司（以下簡稱“北京萬維”）。
目前，新氧科技的創(chuàng)始人兼CEO為時年39歲的金星先生，對公司有絕對控制權(quán)，A類普通股持股比例達(dá)100%；而董事會成員之一的時年47歲的紹輝先生及其控制的ATCG控股有限公司持B類普通股28.8%。
而本次赴美上市如若成功，A類與B類普通股含義會不復(fù)存在，被全部轉(zhuǎn)換為美國存托股票（“ADS”），屆時金星先生將持股15.6%，而邵琿先生將持股20.6%。
CEO金星先生出身技術(shù)人員，有著10幾年在互聯(lián)網(wǎng)公司工作的經(jīng)驗，他在成立新氧科技之初，便明確了它的定位：一個提供整形、美容、護(hù)膚、美體方面信息的網(wǎng)絡(luò)平臺，消費者可以從該平臺與整形醫(yī)生或美容達(dá)人直接交流。
新氧科技的業(yè)務(wù)模式主要分為三部分：一是通過國內(nèi)主流社交媒體和它在社交媒體上的平臺發(fā)布原創(chuàng)、可靠和專業(yè)的整形美容等信息獲取流量；二是組織社區(qū)，簽約美容達(dá)人分享整形美容的經(jīng)驗等吸引客戶；三是提供透明公正的在線預(yù)訂服務(wù)，幫助客戶挑選值得信賴的整形美容服務(wù)。
而作為連接和匹配整形機(jī)構(gòu)與潛在客戶的平臺，新氧科技主要通過向醫(yī)療美容服務(wù)提供商收取的信息服務(wù)費和預(yù)訂服務(wù)費產(chǎn)生收入。
信息服務(wù)費收入主要依靠收取每天固定展位廣告費、每單位如單次點擊產(chǎn)生的合同費率、主要社交媒體推廣廣告費等；預(yù)訂服務(wù)費收入則主要從每位成功經(jīng)由新氧科技，預(yù)訂了整形美容服務(wù)后的客戶向整形機(jī)構(gòu)支付的價格中提取10%作為提成產(chǎn)生。
據(jù)招股書披露，2016-2018年新氧科技實現(xiàn)營收分別為0.49億元、2.59億元、6.17億元，2017-2018的營收增長率分別為428.2%、138.0%；同期凈利分別為-8,103.6萬元、1,720.2萬元、 5,508.3萬元，截止2018年末累計虧損875.1萬元。
而2016-2018年的毛利率呈上升趨勢，分別為48.7%、82.7%、85.2%。
另外，新氧科技宣稱，2018年第四季度，其社交媒體網(wǎng)絡(luò)和主要媒體網(wǎng)絡(luò)上的平臺發(fā)布的內(nèi)容月平均瀏覽量已超2.4億人次；而截至2018年12月31日，近4,000家醫(yī)療美容服務(wù)提供商選擇新氧科技作為第三方宣傳首選平臺。
業(yè)績的上漲和客戶的增加帶給了新氧科技“底氣”。在招股書中，其“自信”表示未來將繼續(xù)擴(kuò)展業(yè)務(wù)，進(jìn)一步成為消費醫(yī)療保健服務(wù)行業(yè)中最值得信賴的技術(shù)公司，并以現(xiàn)在于整形美容行業(yè)展開的業(yè)務(wù)模式來改變上述市場。
來源：《金證研》美股資本組 無涯/文
搜索更多: 新氧
