一夜之間，越秀金控（000987.SZ）接連轉(zhuǎn)手兩筆核心資產(chǎn)——廣州證券和友誼集團(tuán)。
越秀金控晚間公告，擬將廣州證券100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予中信證券（600030.SH），擬將友誼集團(tuán)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予廣州百貨企業(yè)集團(tuán)有限公司。
越秀金控控股股東為越秀集團(tuán)。越秀集團(tuán)目前是廣州市資產(chǎn)規(guī)模最大的國(guó)有企業(yè)集團(tuán)之一，旗下?lián)碛械禺a(chǎn)、交通基建、金融等多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)。越秀集團(tuán)旗下控有越秀地產(chǎn)（00123.HK）、越秀交通基建（01052.HK）、越秀房托（00405.HK）及創(chuàng)興銀行(1111.HK)四家香港上市公司（基金）。越秀金控則是越秀集團(tuán)控制的國(guó)內(nèi)首家地方金控上市平臺(tái)。
中信證券交易對(duì)手分別為廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司（越秀金控）及其全資子公司廣州越秀金融控股集團(tuán)有限公司（廣州越秀金控）。雙方已簽署《意向性合作協(xié)議》。
越秀金控持有廣州證券32.765%的股份，越秀金控全資子公司廣州越秀金控持有廣州證券67.235%的股份，合計(jì)持有100%。
廣百集團(tuán)的交易對(duì)手同為越秀金控，雙方已簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》，越秀金控將于明日開(kāi)市起停牌。
轉(zhuǎn)手資產(chǎn)
對(duì)于轉(zhuǎn)手百貨資產(chǎn)，越秀金控表示,此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓符合深化國(guó)資國(guó)企改革的工作部署要求,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,有利于公司集中優(yōu)勢(shì)資源,聚焦發(fā)展金融主業(yè),提升公司效益,加大金融主業(yè)的資本投入,助力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
與此同時(shí)，越秀金控又要將旗下另一金融核心資產(chǎn)廣州證券轉(zhuǎn)手。越秀金控并未透露股權(quán)轉(zhuǎn)讓原因，根據(jù)中信證券的公告，雙方此次交易是本著優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展的原則，至于是否如愿還需有待下一步進(jìn)展。
2016年，廣州友誼完成對(duì)越秀金控的收購(gòu)。廣州友誼原有的全部資產(chǎn)和負(fù)債注入新成立的百貨子公司廣州友誼集團(tuán)，上市公司成為控股平臺(tái)，分別持有百貨業(yè)務(wù)子公司和廣州越秀金控股權(quán)。
此后，廣州友誼更名為越秀金控。越秀金控由此成為國(guó)內(nèi)首個(gè)地方金控上市平臺(tái)。公司由金融和百貨雙主業(yè)驅(qū)動(dòng)，主要通過(guò)廣州越秀金控和友誼集團(tuán)兩個(gè)全資子公司分別負(fù)責(zé)。
今年上半年，越秀金控兩項(xiàng)主業(yè)營(yíng)收相當(dāng)，幾乎各占一半。
越秀金控年報(bào)顯示，上市公司通過(guò)廣州越秀金控控股廣州證券、越秀租賃、越秀產(chǎn)業(yè)基金、廣州擔(dān)保、越秀金科等多個(gè)金融業(yè)務(wù)平臺(tái)，并通過(guò)廣州證券控股廣州期貨、廣證創(chuàng)投、廣證領(lǐng)秀、廣證恒生等金融業(yè)務(wù)平臺(tái)。
在越秀金控的金融版圖中，廣州證券一直占據(jù)核心地位。外界均已注意到，越秀金控全資控股廣州證券僅過(guò)了兩個(gè)月，如今卻欲將其轉(zhuǎn)手。而越秀金控為謀求對(duì)廣州證券的全資控股耗時(shí)兩年。
2016年12月，越秀金控發(fā)布公告，從廣州恒運(yùn)等6家少數(shù)股東手中收購(gòu)32.765%的股份。同時(shí)，越秀金控向廣州越企、廣州越卓等不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)50億元。該交易構(gòu)成了重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
不過(guò)，該筆收購(gòu)波折重重，交易方案幾經(jīng)更改。非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金金額由50億變?yōu)?8.4億元，此后又降至5.28億元，特定對(duì)象由一開(kāi)始的10名變?yōu)閮H剩廣州越企一家。
最終，越秀金控以12.99元/股的發(fā)行價(jià)格，向廣州恒運(yùn)等6家少數(shù)股東合計(jì)發(fā)行約4.44億股，同時(shí)向廣州恒運(yùn)支付5億元現(xiàn)金，合計(jì)作價(jià)約62.6億元。
同時(shí)，越秀金控向廣州越秀企業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)行股份，募集配套資金不超過(guò)5.28億元。其中，5億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余部分用于支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
今年10月，股權(quán)完成過(guò)戶，廣州證券成為越秀金控子公司。
假設(shè)中信證券按照上述估值進(jìn)行收購(gòu)，大約需要190億。
券商寒潮之下，廣州證券業(yè)績(jī)也節(jié)節(jié)下滑。廣州證券2016年、2017年和2018年半年度的凈利潤(rùn)分別為1.34億元、0.96億元和-0.30億元。
而2018年前11月，廣州證券營(yíng)收約11.88億元，凈虧損1.19億元。
值得注意的是，中信證券收購(gòu)廣州證券還需面臨“一參一控”的問(wèn)題。
廣州證券也是金鷹基金公司股東之一，持有金鷹基金24.01%的股份。而中信證券已經(jīng)是華夏基金的大股東，同時(shí)參股了中信保誠(chéng)基金。這也意味著，在合規(guī)前提下，金鷹基金的股權(quán)問(wèn)題也需要得到妥善處置。
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