盛傳多時(shí)的小米將繼港股之后，同時(shí)回A通過(guò)CDR上市的消息終于靴子落地。
今天凌晨，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露小米集團(tuán)《公開(kāi)發(fā)行存托憑證并上市》文件。招股書(shū)披露，中信證券股份有限公司為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商。至此，小米成為CDR試點(diǎn)的第一單申請(qǐng)，成為H股+A股雙行上市只是時(shí)間問(wèn)題。
一季度收入344.12億元
據(jù)小米CDR招股書(shū)披露，2018年第一季度，小米收入344.12億元，經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)為16.99億元。在全球智能手機(jī)市場(chǎng)同比下滑2.9%的情況下，小米手機(jī)出貨量達(dá)到2,800萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)87.8%，小米模式在多個(gè)國(guó)際市場(chǎng)被成功驗(yàn)證。
截至2018年3月，MIUI月活躍用戶超過(guò)了1.9億，用戶每天使用小米手機(jī)的平均時(shí)間約4.5小時(shí)。2018年第一季度，小米互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入為32.31億元，毛利21.19億元，毛利率達(dá)到了65.58%，毛利占比達(dá)到40%，已經(jīng)超過(guò)了智能手機(jī)，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)已經(jīng)成為重要獲利來(lái)源。
值得一提的是，小米還建成了全世界最大的IoT平臺(tái)，連接了超過(guò)一億臺(tái)智能設(shè)備。2018年第一季度，以及連接設(shè)備數(shù)量統(tǒng)計(jì)，小米在全球消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中占比1.9%，領(lǐng)先第二名亞馬遜的1.2%。
CDR全稱China Depository Receipts，意為中國(guó)存托憑證，由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行、代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益的證券。申請(qǐng)的條件包括：高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，市值不低于2000億元，或最近一年?duì)I業(yè)收入不低于30億元且估值不低于200億；設(shè)立持續(xù)經(jīng)營(yíng)3年以上，最近3年內(nèi)實(shí)際控制人未發(fā)生變更等。
根據(jù)已公布格式內(nèi)容要求，企業(yè)向證監(jiān)會(huì)遞交申請(qǐng)文件，報(bào)請(qǐng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。公開(kāi)發(fā)行CDR，需要向滬深交易所提出上市申請(qǐng)，交易所審核同意后，雙方簽訂上市協(xié)議。
據(jù)接近小米IPO項(xiàng)目的中介人士稱，目前投資人尤其是基石投資者“入圍”競(jìng)爭(zhēng)激烈，給出的估值普遍在750億至850億美元之間，已經(jīng)有一批機(jī)構(gòu)給出超過(guò)800億美元的估值，不過(guò)目前尚未敲定任何基石投資者。
值得注意的是，在不久前“互聯(lián)網(wǎng)女皇”發(fā)布的2018年互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)報(bào)告中，小米以750億美金的估值，在全球20大互聯(lián)網(wǎng)公司中位列第14名。
5月3日，小米向港交所遞交上市申請(qǐng)。招股書(shū)顯示，在營(yíng)業(yè)紀(jì)錄期，2015年、2016年及2017年，小米集團(tuán)分別產(chǎn)生虧損人民幣76億元、利潤(rùn)人民幣4.916億元及虧損人民幣439億元。
營(yíng)業(yè)紀(jì)錄期，小米大部分收入來(lái)自智能手機(jī)銷售。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，智能手機(jī)部分分別貢獻(xiàn)其總收入的80.4%、71.3%及70.3%。
此前的港股招股書(shū)中，小米披露了上市前的持股比例情況。其中，小米公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO雷軍持股31.41%，聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁林斌持股13.33%，聯(lián)合創(chuàng)始人、品牌戰(zhàn)略官黎萬(wàn)強(qiáng)持股3.24%。
據(jù)鳳凰網(wǎng)科技了解，小米已通過(guò)聯(lián)交所上市聆訊。市場(chǎng)預(yù)料小米最快于本月底啟動(dòng)招股， 7 月中上旬掛牌。
募資40%用于全球擴(kuò)張
A股招股書(shū)顯示，小米公司計(jì)劃采用市場(chǎng)化詢價(jià)方式，綜合考慮公司基本面、投資者需求、市場(chǎng)承受能力、未來(lái)發(fā)展的資金需求等因素確定發(fā)行價(jià)格。
扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額預(yù)計(jì)將用作以下用途：
研發(fā)核心自主產(chǎn)品30%；
擴(kuò)大并加強(qiáng)IoT及生活消費(fèi)產(chǎn)品及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)（包括人工智能）等主要行業(yè)的生態(tài)鏈30%；
全球擴(kuò)張40%。合計(jì)100%。
海外營(yíng)收占比增至36%
小米CDR招股書(shū)顯示，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米海外市場(chǎng)的銷售額分別為40.56億元、91.54億元、320.81億元和124.7億元，占公司總收入的比重分別為6.07%、13.38%、27.99%和36.24%。
小米在CDR招股書(shū)中稱，公司來(lái)自境外收入比例持續(xù)提高，主要系公司2014年開(kāi)始推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，陸續(xù)在印度、東南亞、東歐等新興市場(chǎng)布局，尤其是印度市場(chǎng)取得了開(kāi)拓性成功，2017年小米手機(jī)成為印度市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量份額最高的智能手機(jī)品牌。
目前，小米手機(jī)進(jìn)入了74個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中在15個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)入了市場(chǎng)前5名。
此外，小米也公布了小米印度的最新經(jīng)營(yíng)狀況。截至2018年3月31日，小米印度的總資產(chǎn)為57.29億元，凈資產(chǎn)為4.9億元；2018年1-3月，小米印度的營(yíng)收為61.27億元，凈利潤(rùn)為-1.31億元。
共2頁(yè) [1] [2] 下一頁(yè)
搜索更多: 小米
