作為擁有全牌照的全國性綜合型證券公司，天風(fēng)證券憑借自身業(yè)務(wù)能力獲得了不少企業(yè)和客戶的信賴。前不久，天風(fēng)證券助力了比亞迪30億元公司債券的成功發(fā)行。

　　據(jù)了解，2018年4月16日，比亞迪股份有限公司（002594.SZ）2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）公告完成發(fā)行，債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行規(guī)模30億元，票面利率5.17%。比亞迪本次公司債券將在深交所掛牌上市（債券簡稱：18亞迪01），受托管理人和聯(lián)席主承銷商均由天風(fēng)證券擔(dān)任。

　　比亞迪是一家高新技術(shù)民營企業(yè)，主要從事包含傳統(tǒng)燃油汽車及新能源汽車在內(nèi)的汽車及相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)、手機部件及組裝等業(yè)務(wù)以及二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)，公司橫跨汽車、IT、新能源三大領(lǐng)域，憑借各自領(lǐng)域的豐富技術(shù)積累和各領(lǐng)域間的綜合協(xié)同優(yōu)勢，致力于新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)的突破創(chuàng)新和產(chǎn)品的應(yīng)用推廣。公司現(xiàn)已成為全球新能源汽車龍頭企業(yè)及最具有全球綜合競爭力的手機部件及組裝服務(wù)供貨商之一。

　　本次公開發(fā)行公司債券是比亞迪2018年首次通過交易所進行的資本市場債務(wù)融資，也是天風(fēng)證券與比亞迪的首次合作。天風(fēng)證券憑借出色的業(yè)務(wù)能力和對比亞迪深入的理解，使得比亞迪本次公司債券的投資價值獲得了市場的廣泛認(rèn)可，簿記當(dāng)日全場認(rèn)購總量78.7億元，超額認(rèn)購倍數(shù)2.62倍，票面利率5.17%，為2018年以來，主體評級AAA民營企業(yè)發(fā)行同類債券的最低票面利率。

　　本次債券的成功發(fā)行，是天風(fēng)證券踐行綠色金融理念的又一典型案例。未來，天風(fēng)證券將繼續(xù)堅持服務(wù)產(chǎn)業(yè)和與客戶共生共榮的理念，堅定不移地圍繞客戶進行全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)與資本協(xié)同服務(wù)，全力協(xié)助比亞迪實現(xiàn)新一輪的跨越式發(fā)展。

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