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停牌八個月之后，中糧地產(chǎn)（000031.SZ）公布了重組方案。
3月30日晚間，中糧地產(chǎn)公告稱，公司擬以發(fā)行股份的方式向明毅收購其持有的大悅城（00207.HK）9133667644 股普通股股份（占大悅城地產(chǎn)已發(fā)行普通股股份總數(shù)的 64.18%，占大悅城地產(chǎn)已發(fā)行普通股及可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股合計股份數(shù)的 59.59%），收購價格為6.89元/股。重組標(biāo)的資產(chǎn)總對價為147.56億元。
同時，中糧地產(chǎn)擬采用詢價方式向不超過 10 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金總金額不超過24.25億元，募集的配套資金將用于位于北京的中糧置地廣場項目和杭州大悅城購物中心項目。本次交易完成后，大悅城地產(chǎn)將成為中糧地產(chǎn)的控股子公司。
停牌八個月之后，中糧地產(chǎn)公布了重組方案。資料圖
中糧集團將直接持有上市公司 20.94%的股權(quán)，通過明毅間接持有上市公司 54.15%的股權(quán)，合計持有上市公司 75.09%的股權(quán)。
此次交易完成后，中糧地產(chǎn)將成為大悅城地產(chǎn)的實際控制人，標(biāo)志著中糧集團旗下的地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊完成重組。
中糧地產(chǎn)和大悅城地產(chǎn)均是中糧集團旗下上市公司。大悅城地產(chǎn)以開發(fā)、經(jīng)營和管理大悅城品牌城市綜合體為主要業(yè)務(wù)方向。目前，大悅城地產(chǎn)在北京天津、上海、沈陽、煙臺、成都等地均有大悅城品牌的商場、寫字樓。中糧地產(chǎn)主要業(yè)務(wù)范圍包括住宅地產(chǎn)、工業(yè)地產(chǎn)和部分自持物業(yè)的經(jīng)營，項目布局北京、上海、深圳、成都、沈陽、煙臺等12個一、二線城市。
截至2017年底，中糧地產(chǎn)總資產(chǎn)為757.5億元，營業(yè)收入140億元。大悅城地產(chǎn)營業(yè)收入117億元，同比上升67%；核心凈利潤為19億元，同比上升220%；有息負(fù)債217億元，凈負(fù)債率28%。
在中糧地產(chǎn)和大悅城重組期中，大悅城還將長安街W酒店賣了。
2017年10月31日，大悅城公告稱，旗下全資子公司香港利港企業(yè)有限公司和中糧英屬維爾京群島壹柒有限公司已向買方確認(rèn)出售中糧酒店（北京）有限公司100%股權(quán)。買方為天府基金管理有限責(zé)任公司，該交易的總代價為19.84億元，其中包括買房須償還的89.56萬元股東貸款和6.23億元的集團貸款。
而出售的這家公司最主要的資產(chǎn)便是位于北京朝陽區(qū)建國門南大街2號五星級“W酒店”項目，即長安街W酒店。該項目總占地面積6746.29平方米，總建筑面積62896.5平方米，地上21層、地下5層。若計入債權(quán)價格，收購的最低樓面價為39100元/平方米。
對于出售該酒店的原因，大悅城此前曾表示，考慮到酒店業(yè)務(wù)難以滿足國資委對央企的要求，故選擇將業(yè)績表現(xiàn)不佳的W酒店出售。
這并非大悅城第一次出售酒店業(yè)務(wù)。大悅城旗下的位于蘇州和南昌的兩家凱萊酒店也在早前掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價分別為2.24億元及2.89億元。根據(jù)大悅城此前披露的數(shù)據(jù)顯示，蘇州凱萊大酒店及南昌凱萊大飯店于2016年分別虧損598萬元及618.9萬元。
中糧地產(chǎn)在公告中稱，在此次交易前，中糧地產(chǎn)的主營業(yè)務(wù)為商品房開發(fā)、房屋租賃和物業(yè)管理，其中，商品房開發(fā)業(yè)務(wù)為公司最主要的業(yè)務(wù)，上市公司的商品房開發(fā)項目主要為住宅商品房開發(fā)
項目，專注于住宅開發(fā)業(yè)務(wù)，致力于成為中國最具持續(xù)發(fā)展力的品牌地產(chǎn)引領(lǐng)者。而大悅城地產(chǎn)以開發(fā)、經(jīng)營和管理大悅城品牌城市綜合體為主要業(yè)務(wù)方向，專注于商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域，致力于成為中國城市綜合體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。
中糧地產(chǎn)稱，此次交易將為上市公司主營業(yè)務(wù)注入新的商業(yè)地產(chǎn)元素，釋放住宅、商業(yè)板塊整合的協(xié)同效應(yīng)。中糧地產(chǎn)既能通過開發(fā)型物業(yè)的高周轉(zhuǎn)實現(xiàn)現(xiàn)金回流，又能分享持有型物業(yè)帶來的長期穩(wěn)定收益和升值紅利，有利于改善公司的持續(xù)經(jīng)營能力，提高公司的競爭力。
澎湃新聞記者 李曉青
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