繼去年斥資約36億元人民幣收購(gòu)美國(guó)仿制藥企后，擁有“武大系”校友背景的人福醫(yī)藥（600079.SH）再次發(fā)起了新一輪海外并購(gòu)。
5月27日，人福醫(yī)藥發(fā)布公告稱，擬耗資6億美元（約合41億元人民幣），收購(gòu)全球第二大安全套企業(yè)Ansell Ltd．（以下簡(jiǎn)稱“安思爾”）旗下包括安全套品牌杰士邦在內(nèi)的全球兩性健康業(yè)務(wù)。
外界注意到，此次收購(gòu)方式并非人福醫(yī)藥全部自掏腰包，而是聯(lián)手中信資本，兩者組成財(cái)團(tuán)一同發(fā)起收購(gòu)，不足部分將向銀行進(jìn)行貸款。
據(jù)人福醫(yī)藥推算，收購(gòu)?fù)瓿珊�，公司海外業(yè)務(wù)在總營(yíng)收的占比預(yù)計(jì)可以從當(dāng)下的10%左右增至30%左右，預(yù)計(jì)這部分收購(gòu)的具體業(yè)績(jī)表現(xiàn)會(huì)在2018年顯現(xiàn)。下一步，人福醫(yī)藥將與中信資本一道，擇機(jī)啟動(dòng)公司兩性健康業(yè)務(wù)資產(chǎn)的海外上市工作，以打造人福醫(yī)藥海外資本運(yùn)作平臺(tái)。
5月31日，人福醫(yī)藥企業(yè)文化總監(jiān)王磊向時(shí)代周報(bào)記者證實(shí)了此點(diǎn)，但并未透露未來具體將在哪里上市。
根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)安全套銷量已達(dá)到96億個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模每年成長(zhǎng)10%以上，中國(guó)已成為全球最大安全套產(chǎn)品的消費(fèi)國(guó)。而全球安全套市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)計(jì)在2018年之前將達(dá)到約54億美元。
爭(zhēng)取年內(nèi)完成收購(gòu)
此次資產(chǎn)出售方安思爾是全球兩性健康細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者、全球隔絕性衛(wèi)生防護(hù)用品領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，擁有110余年的乳膠制品生產(chǎn)歷史。目前，安思爾公司在全球安全套市場(chǎng)排名第二，2016年全年公司兩性健康業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為2.1億美元，凈利潤(rùn)3000萬(wàn)美元。
從2006年遺憾出售杰士邦股權(quán)，到2017年大手筆收購(gòu)，人福醫(yī)藥董事長(zhǎng)王學(xué)海最終從安思爾手中奪回了杰士邦控制權(quán)。而這一次，除了杰士邦之外，他還將安思爾全球兩性健康業(yè)務(wù)一并攬入懷中。
據(jù)接近此次并購(gòu)的知情人士向時(shí)代周報(bào)記者透露，安思爾此次以公開競(jìng)標(biāo)的方式轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，有來自中國(guó)、歐洲以及北美等地區(qū)的20多家企業(yè)參與了首輪競(jìng)標(biāo)。
作為安思爾合作多年的長(zhǎng)期伙伴，人福醫(yī)藥擁有優(yōu)先受讓權(quán)，其最終與中信資本聯(lián)手以合計(jì)6億美元的價(jià)格，拿下安思爾在全球的兩性健康業(yè)務(wù)資產(chǎn)。
5月27日，人福醫(yī)藥發(fā)布收購(gòu)海外資產(chǎn)公告稱，同意全資子公司RFSW Investment Pte． Ltd．（以下簡(jiǎn)稱“人福新加坡”）與CITIC Capital Cupid Investment Limited（以下簡(jiǎn)稱“中信資本”）共同設(shè)立合資企業(yè)RFSW Management Pte． Ltd．（以下簡(jiǎn)稱“新加坡健康護(hù)理” ）。
根據(jù)公告，人福新加坡出資不超過1.2億美元，持股新加坡健康護(hù)理的比例為60%，中信資本配比現(xiàn)金出資，持股新加坡健康護(hù)理的比例為40%。新加坡健康護(hù)理以4億美元收購(gòu)安思爾下屬全球（除中國(guó)外）兩性健康業(yè)務(wù)全部6家子公司100%的股權(quán)。
據(jù)了解，此次收購(gòu)資金來自人福新加坡和中信資本對(duì)新加坡健康護(hù)理的股權(quán)出資，以及新加坡健康護(hù)理向金融機(jī)構(gòu)貸款。
安思爾將出售的旗下兩性健康業(yè)務(wù)板塊擁有“杰士邦”在內(nèi)的30多個(gè)安全套品牌及人體潤(rùn)滑劑和情趣用品等產(chǎn)品，包括生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量體系、產(chǎn)品儲(chǔ)備、生產(chǎn)線、銷售渠道和人員，還有位于泰國(guó)、印度班加羅爾和巴西圣保羅等地的工廠。
“安思爾有意剝離兩性健康產(chǎn)業(yè)等B2C業(yè)務(wù)，專注于工業(yè)手套、醫(yī)療手套、防護(hù)服等B2B業(yè)務(wù)。”5月31日，談及此次收購(gòu)，王磊告訴時(shí)代周報(bào)記者，安思爾亦有整合的需要。
根據(jù)公告，本次交易標(biāo)的為安思爾下屬6家子公司100%的股權(quán)。這6家子公司分別為SxWell Australia Pty Ltd、SxWell USA LLC、Unimil SP． Z.o.o．、Ansell UK Limited 、Suretex Limited和 Fabrica de Artefatos de Latex Blowtex LTDA。
根據(jù)區(qū)域業(yè)務(wù)劃分，上述6家公司拼湊出了一幅安思爾全球兩性健康業(yè)務(wù)的發(fā)展版圖。在澳大利亞和美國(guó)之外，無(wú)論是從波蘭到東歐，還是覆蓋英法等地的主流歐洲市場(chǎng)，抑或是泰國(guó)、南美等新興市場(chǎng)，安思爾均有所涉獵。
“安思爾是一個(gè)公司整體，分不同的產(chǎn)品線，每個(gè)產(chǎn)品線不是獨(dú)立的公司，并且很多重合的部門，比如法務(wù)支持、IT支持等。”人福醫(yī)藥負(fù)責(zé)戰(zhàn)略并購(gòu)的人士向時(shí)代周報(bào)記者介紹道。
上述 6 家公司中，SxWell Australia Pty Ltd 和 SxWell USA LLC 是安思爾為實(shí)施本次交易新設(shè)立的公司，其余4家公司還包含安思爾除兩性健康業(yè)務(wù)以外的其他業(yè)務(wù)。
“此次安思爾將其B2C的兩性健康產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)讓給人福醫(yī)藥，存在怎么樣從總部把它合理分割以及產(chǎn)品線合理分割的問題，對(duì)我們來說，涉及后續(xù)管理的話，肯定要公司制，因此才新設(shè)立了2家公司。”上述人福醫(yī)藥負(fù)責(zé)戰(zhàn)略并購(gòu)的人士告訴時(shí)代周報(bào)記者。
根據(jù)各方的約定，安思爾將在人福醫(yī)藥、中信資本同意的框架下，將全球兩性健康業(yè)務(wù)有序重組整合到上述6家公司，然后由人福醫(yī)藥與中信資本共同投資設(shè)立的新加坡健康護(hù)理實(shí)施本次交易。
根據(jù)公告，此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)在半年內(nèi)完成交割。而時(shí)代周報(bào)記者從人福醫(yī)藥獲悉，公司管理層希望能在2017年內(nèi)完成此次收購(gòu)。
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