許家印近期在資本市場(chǎng)上進(jìn)行著頻繁的融資活動(dòng)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入2017年以來，恒大至少已經(jīng)進(jìn)行過四筆融資，融資金額最少已有617億元。
3月17日，中國恒大（03333.HK）發(fā)布公告，公司建議就美元優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行國際發(fā)售，公司擬將票據(jù)所得款項(xiàng)用于集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)再融資。目前，公司擬尋求將票據(jù)于聯(lián)交所上市，并已獲得原則上批準(zhǔn)。
公告稱，在2016年下半年，恒大在土地購置方面花費(fèi)了逾30億元，自從2016年6月30日以來，恒大在日常業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生額外債務(wù)為集團(tuán)營運(yùn)提供資金以及對(duì)短期債務(wù)再融資。在2016年6月30日至2017年3月3日，恒大產(chǎn)生額外重大借款（扣除還款）總額超過1650億元。
值得一提的是，這并不是恒大第一次將融資用于償還債務(wù)。
2月28日，中國恒大發(fā)布公告稱，不排除未來將向恒大地產(chǎn)引入更多投資者，同時(shí)披露了此前引入300億戰(zhàn)略投資的用途。
根據(jù)公告內(nèi)容顯示，恒大此前引入八家戰(zhàn)投的300億元將被用于三處。在增資完成后的12個(gè)月之內(nèi)，其中的120億元償還恒大地產(chǎn)的債務(wù)，120億元用于收購新項(xiàng)目，剩下的60億元用于一般的營運(yùn)資金。
值得注意的是，公告同時(shí)提到，公司可因市場(chǎng)情況的變動(dòng)調(diào)整其發(fā)展計(jì)劃，因此可以相應(yīng)調(diào)整及重新分配所得款項(xiàng)的用途。
據(jù)澎湃新聞了解，恒大目前已經(jīng)發(fā)起了第二筆戰(zhàn)略投資，募集金額為150億元。據(jù)稱，此輪的戰(zhàn)投已被認(rèn)購?fù)戤叀?/p>
在萬科董事會(huì)面臨改選的這個(gè)敏感的時(shí)間點(diǎn)，恒大宣布將全部萬科表決權(quán)委托給深圳地鐵集團(tuán)。與此同時(shí)，恒大將所持的全部萬科股份質(zhì)押給了中信證券股份有限公司，期限為一年。
根據(jù)恒大的公告內(nèi)容，截至3月16日，廣州市昱博投資有限公司、廣州市奕博投資有限公司、廣州市悅朗投資有限公司、廣州市凱軒投資有限公司、廣州市廣域?qū)崢I(yè)有限公司、廣州市欣盛投資有限公司、廣州市仲勤投資有限公司、廣州市啟通實(shí)業(yè)有限公司、廣州市凱進(jìn)九家公司將合計(jì)持有的萬科公司1,553,190,974股A股股份（占公司總股本數(shù)量的14.0698%）全部質(zhì)押給了中信證券股份有限公司，期限一年。昱博投資等上述九家公司受同一實(shí)際控制人恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司控制而構(gòu)成一致行動(dòng)人。
但公告并未提及質(zhì)押融資之后的錢將用于何處。
有投資人士分析，通常股權(quán)質(zhì)押的融資貸款比例為50%，藍(lán)籌股通常更高。按照3月17日萬科A的總市值2377.83億元計(jì)算，恒大通過質(zhì)押股權(quán)可以獲得的融資額在167億元以上。
恒大在發(fā)行此次美元優(yōu)先票據(jù)之前，還對(duì)四筆票據(jù)的契約條款進(jìn)行了修訂。
3月13日恒大發(fā)布公告，宣布其已獲得對(duì)于3月10日屆滿的四筆票據(jù)契約作出建議修訂所需的必要同意。
此處涉及的票據(jù)包括2018年到期的8.75%優(yōu)先票據(jù)、2019年到期的7.80%優(yōu)先票據(jù)、2019年到期的8.0%優(yōu)先票據(jù)及2020年到期的12.0%優(yōu)先票據(jù)。恒大稱，同意征求將使公司更靈活地優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)、開發(fā)新融資平臺(tái)及尋求適合本公司業(yè)務(wù)發(fā)展策略的投資機(jī)會(huì)，包括促進(jìn)建議重組。
恒大此前公告的數(shù)據(jù)顯示，截至1月13日，恒大集團(tuán)未償還借款約為5652.57億元。其中，向銀行借款2614.36億元，其他借款2280.91億元，優(yōu)先票據(jù)219.66億元，中國企業(yè)債券為537.64億元。
澎湃新聞?dòng)浾?李曉青
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