存量房時(shí)代來(lái)臨，地產(chǎn)中介企業(yè)資本動(dòng)作加速。融創(chuàng)中國(guó)耗資26億元領(lǐng)投二手房中介業(yè)大鱷北京鏈家，獲得6.25%的股權(quán)。依此計(jì)算，北京鏈家的估值高達(dá)416億元。
而北京鏈家昔日的對(duì)手北京我愛(ài)我家卻在這一輪洗牌中，以65億元身價(jià)賣身昆百大，昆百大擬100%控股我愛(ài)我家。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者觀察，盡管2015年以來(lái)，多家地產(chǎn)中介公司登陸新三板，但謀求A股上市則鮮為少見(jiàn)，這是繼2009年世聯(lián)行登陸A股上市，今年搜房借殼萬(wàn)里股份宣布失敗后，地產(chǎn)中介企業(yè)再次謀求登陸A股的動(dòng)作。不過(guò)，我愛(ài)我家此次則是曲線上市，成為昆百大上市平臺(tái)的控股子公司。
對(duì)此，易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)向記者表示，隨著經(jīng)紀(jì)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，地產(chǎn)中介企業(yè)將試圖通過(guò)上市來(lái)確立資本市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)，行業(yè)未來(lái)或在近兩年內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)10家左右新上市公司。
65億元賣身昆百大
2月27日早間，昆百大公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式61.82億元收購(gòu)我愛(ài)我家94%股權(quán)；同時(shí)，昆百大另擬3.78億元協(xié)議受讓我愛(ài)我家6%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)100%控股。
據(jù)公告顯示，昆百大擬向劉田、林潔、張曉晉、李彬等8名自然人股東以及茂林泰潔、新中吉文、達(dá)孜時(shí)潮、東銀玉衡、偉業(yè)策略、瑞德投資、太合達(dá)利、執(zhí)一愛(ài)佳、西藏利禾發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的我愛(ài)我家94.00%的股權(quán)，合計(jì)支付對(duì)價(jià)為61.82億元。
據(jù)重組報(bào)告書顯示，我愛(ài)我家成立于1998年，旗下?lián)碛?ldquo;我愛(ài)我家”、“偉業(yè)顧問(wèn)”、“匯金行”以及“相寓”等多個(gè)在行業(yè)內(nèi)知名的專業(yè)業(yè)務(wù)品牌，是我國(guó)知名的房地產(chǎn)綜合服務(wù)企業(yè)。截至2016年12月31日，我愛(ài)我家業(yè)務(wù)已涉及包括北京、天津、上海、南京、蘇州在內(nèi)15個(gè)主要一、二線城市，擁有2215家直營(yíng)門店，旗下經(jīng)紀(jì)人愈4.5萬(wàn)人。2016年1月份-9月份，我愛(ài)我家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63億元，凈利潤(rùn)3億元。標(biāo)的公司收入及規(guī)模均持續(xù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來(lái)將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
昆百大表示，將充分發(fā)揮雙方業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，利用上市公司平臺(tái)、加速我愛(ài)我家業(yè)務(wù)發(fā)展，協(xié)助我愛(ài)我家在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，提升盈利能力，加強(qiáng)規(guī)范治理和管理效率，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
此外，昆百大還稱，此次交易是公司積極進(jìn)行主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，向輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型，進(jìn)入房地產(chǎn)中介服務(wù)行業(yè)的積極舉措，成為城市綜合服務(wù)提供商戰(zhàn)略構(gòu)想的核心環(huán)節(jié)。公司預(yù)計(jì)在原有主營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上增加新房業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)以及資管業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)，利用公司積累的酒店服務(wù)及物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)將有助于發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。
對(duì)于昆百大來(lái)說(shuō)，商業(yè)為主，租賃和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)為輔，此次大手筆并購(gòu)，是否能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)躍升尚存風(fēng)險(xiǎn)。
而在此次交易中，昆百大擬向太和先機(jī)等非公開(kāi)發(fā)行股份2.34億股，配套募集資金不超過(guò)25億元。這些資金除了支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介服務(wù)費(fèi)18.5億元外，主要募投項(xiàng)目為分散式長(zhǎng)租公寓裝配項(xiàng)目和房產(chǎn)綜合服務(wù)與智能管理平臺(tái)項(xiàng)目。
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