在宣布終止與深鐵重組僅半個(gè)月后，萬(wàn)科最終還是成功完成了與深鐵的牽手。
1月12日晚，萬(wàn)科A的一紙公告揭開(kāi)了當(dāng)天公司停牌的原因。根據(jù)公告顯示，萬(wàn)科收到華潤(rùn)股份和深圳地鐵集團(tuán)的通知，公司股東華潤(rùn)股份及其全資子公司中潤(rùn) 貿(mào)易于1月12日與深圳地鐵集團(tuán)簽署了《關(guān)于萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，華潤(rùn)股份和中潤(rùn)貿(mào)易擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將其合計(jì)持有的公司約16.9 億A股股份轉(zhuǎn)讓給深圳地鐵集團(tuán)。轉(zhuǎn)讓完成后，華潤(rùn)股份和中潤(rùn)貿(mào)易將不再持有公司股份。
據(jù)悉，本次轉(zhuǎn)讓的股份約占萬(wàn)科總股本的15.31%，每股交易價(jià)格為22元/股，較萬(wàn)科停牌前的20.4元/股，溢價(jià)7.8%，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為371.7億元。
對(duì)此，有知情人士稱，雖然管理層成功引入了深鐵作為盟友，但寶能系和恒大仍位列萬(wàn)科的第一和第三大股東，管理層對(duì)于公司目前這樣的股權(quán)架構(gòu)肯定不會(huì)放心，幾方勢(shì)力對(duì)于萬(wàn)科股權(quán)的爭(zhēng)奪仍將繼續(xù)。
股權(quán)之爭(zhēng)仍未結(jié)束
未來(lái)走向有待觀察
對(duì)于本次華潤(rùn)退出的原因，有消息人士稱，國(guó)資委方面對(duì)華潤(rùn)在萬(wàn)科股權(quán)之爭(zhēng)的不作為感到不滿，華潤(rùn)的退出也是身不由己。
不過(guò)，對(duì)于萬(wàn)科管理層來(lái)說(shuō)，深鐵替代華潤(rùn)成為萬(wàn)科第二大股東，絕對(duì)算得上重大利好，深鐵背后的深圳市政府對(duì)于萬(wàn)科管理層一直是不予余力的支持。
廣發(fā)證券地產(chǎn)首席分析師樂(lè)加棟則指出，此次深圳地鐵受讓華潤(rùn)集團(tuán)股份，只能說(shuō)萬(wàn)科股權(quán)事件朝著解決方向邁出了第一步，但要說(shuō)該事件得到有效解決還為時(shí)尚早，局面依然復(fù)雜，未來(lái)走向有待觀察，提醒投資者關(guān)注事件進(jìn)程中的不確定性帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)悉，今年3月份萬(wàn)科董事會(huì)便將迎來(lái)?yè)Q屆，具備提名董事資格的為持股3%以上并且連續(xù)持股180天以上的股東。根據(jù)萬(wàn)科目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)，寶能系持股 25.40%，深圳地鐵持股15.31%，恒大持股14.07%，安邦持股6.18%，萬(wàn)科事業(yè)合伙人持股4.14%，萬(wàn)科企業(yè)股中心持股3.66%，6 個(gè)股東均有提名董事候選人的權(quán)利。雖然在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的打壓下，寶能被傳有意退出，恒大也對(duì)管理層釋放了善意，但兩者合計(jì)近40%的持股比例，仍會(huì)對(duì)萬(wàn)科董事 會(huì)的改選產(chǎn)生重大影響，對(duì)萬(wàn)科管理層來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)隨時(shí)可能爆炸的地雷。
目前，對(duì)于管理層有利的一點(diǎn)是，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席劉士余此前在基金行業(yè)協(xié)第二屆會(huì)員代表大會(huì)上直斥，“有些人集土豪、妖精及害人精于一身，拿著持牌的金融牌照，進(jìn)入金融市場(chǎng)，用大眾的資金從事所謂的杠桿收購(gòu)”、“從陌生人變成野蠻人，野蠻人變成了強(qiáng)盜”。
而寶能不但運(yùn)用了的萬(wàn)能險(xiǎn)資金收購(gòu)萬(wàn)科股票，同時(shí)還設(shè)立了多個(gè)資管計(jì)劃，利用杠桿進(jìn)一步增持。因此，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，自身難保的寶能應(yīng)該不會(huì)在萬(wàn)科股權(quán)之爭(zhēng)中再掀起大的風(fēng)浪。至于恒大，目前其正忙于回歸A股，短期內(nèi)或安于財(cái)務(wù)投資者的角色。
“算上深圳地鐵、安邦、事業(yè)合伙人、萬(wàn)科企業(yè)股中心以及劉元生的持股，支持管理層的股東持股比例和寶能系不相上下，但鑒于寶能系之前的‘不友善’舉動(dòng)，例如計(jì)劃清洗董事會(huì)等，王石等人還是希望能夠改變目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)，這樣也確實(shí)有利于萬(wàn)科內(nèi)部的穩(wěn)定。”有業(yè)內(nèi)人士稱。
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