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美都能源日前披露的擬跨界競(jìng)購(gòu)信達(dá)財(cái)險(xiǎn)股權(quán)的方案，在14日晚收到上交所問(wèn)詢(xún)。上交所就美都能源本次競(jìng)拍可能存在資金不足、不符合競(jìng)拍資格、標(biāo)的資產(chǎn)盈利能力不足等風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司展開(kāi)追問(wèn)。
資金與資格“夠不夠”
回溯資料，12月5日，美都能源發(fā)布重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告，公司擬以自有現(xiàn)金參與信達(dá)財(cái)險(xiǎn)的競(jìng)買(mǎi)，受讓總股數(shù)12.3億股，占信達(dá)財(cái)險(xiǎn)總股本的41%。若并購(gòu)成功，美都能源將對(duì)其實(shí)現(xiàn)實(shí)際控制，并將進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)。
公司14日晚收到了上交所針對(duì)上述并購(gòu)的問(wèn)詢(xún)函。問(wèn)詢(xún)函首先關(guān)注是收購(gòu)資金不足的風(fēng)險(xiǎn)。重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)披露，按照信達(dá)財(cái)險(xiǎn)的掛牌底價(jià)1.99元/股以及本次出售的總股數(shù)12.3億股計(jì)算，本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的合計(jì)金額不低于24.5億元。且公司將用自有現(xiàn)金一次性支付。然而，在美都能源多次進(jìn)行股權(quán)和債券融資的背景下，截至2016年9月底，上市公司的貨幣資金余額也只有35.99億元。顯然，這些資金實(shí)際可用于支付本次交易的金額存在不確定性。
基于此，上交所要求公司披露可用于本次收購(gòu)的金額是否不足、是否有籌資安排，若有籌資需定量分析籌資產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。同時(shí)，請(qǐng)公司就本次收購(gòu)資金不足的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)提示。
美都能源是否有競(jìng)買(mǎi)資格也被質(zhì)疑。據(jù)重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)，本次受讓方的資格需滿足多個(gè)條件。比如，意向受讓方應(yīng)當(dāng)充分了解保險(xiǎn)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)規(guī)律和作為保險(xiǎn)公司股東所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，知悉保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)管理狀況和潛在風(fēng)險(xiǎn)等信息。反觀美都能源的情況，公司主營(yíng)原油及天然氣的勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等，與保險(xiǎn)行業(yè)關(guān)聯(lián)較低。顯然，公司的本次跨界轉(zhuǎn)型及資源整合存在較大不確定性。對(duì)此，上交所請(qǐng)公司結(jié)合目前的保險(xiǎn)行業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)業(yè)人才、客戶(hù)資源儲(chǔ)備等情況，具體分析公司是否符合競(jìng)拍資格，本次跨界并購(gòu)的可行性，并充分提示風(fēng)險(xiǎn)。
進(jìn)一步來(lái)看，上交所還指出，美都能源2016年6月曾因非公開(kāi)發(fā)行與利潤(rùn)分配事項(xiàng)受到證監(jiān)會(huì)責(zé)令整改的監(jiān)管措施，是否符合“受讓方無(wú)重大違法違規(guī)”的條件存在不確定性。 共2頁(yè) [1] [2] 下一頁(yè) 美都能源一時(shí)“疏忽”或致79億融資泡湯 搜索更多: 美都能源 |
