3月28日，停牌近一個月的中關(guān)村（000931）發(fā)布非公開發(fā)行方案，擬募資12億元加碼布局醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。其中，大股東國美控股慷慨認(rèn)購4億元。
長期以來被稱為“黃光裕概念股”的中關(guān)村，因這次定增計劃再度引發(fā)關(guān)注。有分析認(rèn)為，中關(guān)村這一進(jìn)軍醫(yī)藥的定增計劃，實(shí)為國美系在黃光裕“歸來”前所做的先期布局。“未來中關(guān)村或?qū)⒊蔀辄S氏的醫(yī)藥平臺”，業(yè)內(nèi)人士指出。
定增后國美債權(quán)變股權(quán)
認(rèn)購?fù)瓿珊�，控股股東國美控股近4億的借款將變?yōu)橹嘘P(guān)村近2%的股權(quán)，國美將合計持有中關(guān)村25.13%的股權(quán)。
3月27日晚，上市公司中關(guān)村公布非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬以不低于8.57元/股的價格發(fā)行不超過1.40億股，發(fā)行對象為控股股東國美控股在內(nèi)的不超過10名特定對象，其中，國美控股承諾以現(xiàn)金方式認(rèn)購4億元。
記者注意到，預(yù)案顯示本次非公開發(fā)行股票的募資總額不超過12億元（含發(fā)行費(fèi)用），其中，6.33億元用于償還各類借款，包括3.56億元償還控股股東國美控股借款本金，1.40億元償還中關(guān)村建設(shè)非經(jīng)營性占款，8000萬元償還北京市自來水集團(tuán)欠款，5670萬元償還子公司四環(huán)醫(yī)藥私募債。
此外，最受矚目的當(dāng)是公司擬以3.60億元加碼醫(yī)藥業(yè)，其中包括2100.89萬元用于與軍科院毒物藥物研究所共建藥物代謝平臺，4950.00萬元用于鹽酸苯環(huán)壬酯和鹽酸納曲酮增加新適應(yīng)癥項(xiàng)目，1.80億元用于華素制藥品牌建設(shè)，9422萬元用于山東華素原料藥及固體口服制劑生產(chǎn)線建設(shè)，1500萬元用于收購子公司山東華素少數(shù)股東權(quán)益。公司董事會還計劃，2015年起的3年中，每年按當(dāng)年合并報表可供分配利潤的10%向股東分配股利，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅方式。
此次募投項(xiàng)目之一的山東華素原料藥及固體口服制劑生產(chǎn)線建設(shè)實(shí)施完畢后，將新增治療高血壓類藥物鹽酸貝尼地平的產(chǎn)能，該項(xiàng)目的實(shí)施會對公司的業(yè)績水平產(chǎn)生較大影響。
值得注意的是，通過這次非公開發(fā)行，國美控股近4億的借款將變?yōu)橹嘘P(guān)村近2%的股權(quán)。
公告顯示，此次發(fā)行前，國美控股為中關(guān)村的控股股東，持股占總股本的23.43%。此次發(fā)行的總股份數(shù)約為1.4億股，國美控股認(rèn)購約4667萬股，此次非公開發(fā)行完成后，國美控股持股數(shù)約為2.05億股，約占總股本的25.13%。所持股數(shù)高于其他投資者。目前，身陷囹圄的黃光裕為國美控股掌門人，而交易完成后，黃光裕掌門之位將繼續(xù)穩(wěn)坐。
受此消息影響，停牌一個月的中關(guān)村3月30日復(fù)牌即漲停，截至當(dāng)日收盤，報收于11.37元。
“黃光裕概念股”引發(fā)想象
實(shí)際控制人黃光裕將于2015年提前出獄的傳聞一度使得中關(guān)村股價大漲，而此次中關(guān)村布局醫(yī)藥的動作也被外界解讀為助力黃光裕擴(kuò)充資本版圖。
值得注意的是，作為國美系實(shí)際控制下的上市公司之一，中關(guān)村已經(jīng)和上市公司三聯(lián)商社一道，被業(yè)內(nèi)長期并稱為“黃光裕概念股”。去年年底，“黃光裕將于2015年上半年出獄”的傳言甚囂塵上，中關(guān)村股票再一度聞風(fēng)漲停。對此，資本市場的解讀是，作為黃光裕實(shí)際控制下的上市公司，“中關(guān)村已經(jīng)被黃光裕作為新的戰(zhàn)略布點(diǎn)”，在國美電器這一原有陣地之外，助力黃光裕擴(kuò)充其資本版圖。
當(dāng)時有市場人士判斷，黃光裕未來會分拆國美在線注入三聯(lián)商社，同時將中關(guān)村打造成金融投資控股平臺。隨后，國美高層出面發(fā)聲辟謠。國美電器首席財務(wù)官方巍向媒體稱“（黃光裕即將出獄）沒有接到任何信息，這是傳聞。”不過，根據(jù)黃光裕一案的代理律師此前披露的信息，黃光裕確將于2015年提前出獄。
公開信息顯示，中關(guān)村“主營高新技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)、銷售等，積極參與中關(guān)村科技園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造和創(chuàng)業(yè)軟環(huán)境建設(shè)，在開發(fā)與管理科技園區(qū)業(yè)務(wù)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。公司擁有生物制藥公司股東，未來有可能將該醫(yī)藥公司分拆上市。”此外，公司曾表示目前戰(zhàn)略為“科技地產(chǎn)+醫(yī)藥”。
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