在2012年半年報(bào)和年報(bào)中，三安光電沒披露之前一直分列披露的LED路燈主營(yíng)收入和毛利率。三安光電內(nèi)部人士對(duì)《證券市場(chǎng)周刊》稱，路燈毛利率太高，為避免不必要的麻煩，所以隱去。
部分路燈訂單或成空頭支票
考察三安光電路燈訂單的執(zhí)行情況，《證券市場(chǎng)周刊》發(fā)現(xiàn)，在這些與地方政府簽訂的大額路燈采購合同中，除淮南市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)(下稱“淮南城建委”)路燈訂單執(zhí)行情況較好外，其他訂單可能存在合同執(zhí)行難的問題(表2)。
三安光電的26.5億元路燈訂單中，部分訂單可能是空頭支票。
截至2011年，蕪湖住建委兩年共采購LED路燈3.7億元，這意味著，如果要履行3年共6億元采購合同(表1)，在2012年至少要完成2.3億元的路燈采購。但2012年年報(bào)披露，蕪湖住建委并未進(jìn)入三安光電的前五大客戶，而第五大客戶貢獻(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為1.54億元。
本刊記者從蕪湖路燈采購相關(guān)知情人士處獲悉，2012年采購的三安光電路燈較少，大部分是德豪潤(rùn)達(dá)(002005.SZ)和問天量子的路燈。三安光電公開資料也顯示，2012年上半年，蕪湖住建委僅采購了不到3800萬元的路燈。
在三安光電與泉州和安溪簽訂的LED路燈采購合同中，同樣有類似每年采購額的規(guī)定。泉州和安溪的路燈采購合同執(zhí)行期都為四年，2011-2014年，兩地每年應(yīng)分別采購1.63億元和2.37億元。
合同顯示，安溪四年需要采購總額9.5億元的路燈訂單。截至2012年末，安溪國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司(下稱“安溪國(guó)投”)采購總額為4.35億元。
安溪新聞網(wǎng)一則報(bào)道稱，安溪縣城區(qū)共有路燈和景觀燈近2萬盞。前述安信合同能源負(fù)責(zé)人也向本刊記者透露，截至2012年底，安溪縣已經(jīng)完成城區(qū)全部2.4萬盞路燈及景觀燈的更換與安裝。
如果安溪新聞網(wǎng)報(bào)道屬實(shí)，安溪國(guó)投已經(jīng)執(zhí)行4.35億元的合同，即使按每盞1.24萬元的最高價(jià)來算，也采購了3.5萬盞路燈，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過安溪路燈與景觀燈的實(shí)際安裝需求。而安溪仍有5.15億元訂單需執(zhí)行，未來兩年將面臨如何執(zhí)行的問題。
泉州的訂單的問題似乎更大。
合同顯示，自2011年開始的4年，泉州每年向三安光電采購LED路燈1.63億元，而三安光電的報(bào)表顯示，2011年泉州未從三安光電采購任何路燈；2012年，泉州也未進(jìn)入三安光電前五大客戶�！蹲C券市場(chǎng)周刊》2012年12月在當(dāng)?shù)亓私獾�，泉州市�?dāng)時(shí)只有一個(gè)區(qū)在換裝LED路燈。泉州市的路燈訂單更像是一張空頭支票。
關(guān)聯(lián)方“救駕”路燈業(yè)務(wù)
2012年，三安光電的路燈業(yè)務(wù)出現(xiàn)了一個(gè)新客戶——安信合同能源，而本刊記者在安溪當(dāng)?shù)卣{(diào)查得知，安信合同能源是三安光電的關(guān)聯(lián)方。
據(jù)其官網(wǎng)(http://www.anxinled.com)介紹，公司是一家基于合同能源管理機(jī)制運(yùn)作的、以節(jié)能服務(wù)為直接目的的專業(yè)化公司，是由廈門信達(dá)、安溪縣對(duì)外貿(mào)易公司等多家企業(yè)在泉州(湖頭)光電產(chǎn)業(yè)園合資創(chuàng)辦的。
而安溪新聞網(wǎng)一則題為“力爭(zhēng)成為合同能源管理模式示范縣”的新聞中提到：安信合同能源公司注冊(cè)資金1億元，由安溪縣對(duì)外貿(mào)易公司(安溪縣政府國(guó)有獨(dú)資企業(yè))出資4000萬元、廈門信達(dá)出資4000萬元和三安光電出資2000萬元。三安光電在其中持股20%。
安信合同能源內(nèi)部人士在與本刊記者交談中透露，該公司股東持股比例是廈門信達(dá)占40%，政府(安溪縣對(duì)外貿(mào)易公司)占40%，三安光電占20%。證實(shí)了上述新聞報(bào)道。
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