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來源：wind資訊
達(dá)勢(shì)股份（達(dá)美樂中國(guó)）近日公告稱，公司股份將于2023年3月28日于聯(lián)交所主板掛牌上市，并未引入基石投資者。
（圖片來源：達(dá)勢(shì)股份招股書）
達(dá)勢(shì)股份發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1279.9萬股股份，其中香港公開發(fā)售股份128萬股，國(guó)際發(fā)售股份1151.9萬股，另有15%超額配股權(quán)；2023年3月16日至3月21日招股，預(yù)期定價(jià)日為3月21日；發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份46-55港元，每手買賣單位1000股，入場(chǎng)費(fèi)約5555港元。
達(dá)勢(shì)股份是達(dá)美樂比薩在中國(guó)的獨(dú)家總特許經(jīng)營(yíng)商。截至最后實(shí)際可行日期，達(dá)美樂于中國(guó)大陸的14個(gè)城市直營(yíng)569家門店。按2021年的全球零售銷售額計(jì)算，達(dá)美樂比薩是全球最大的比薩公司，截至2022年9月11日，于全球90多個(gè)市場(chǎng)擁有超過19,500家門店。
截至最后實(shí)際可行日期，達(dá)美樂中國(guó)約53%的門店位于北京及上海，公司于該等地區(qū)擁有穩(wěn)固的根基及市場(chǎng)領(lǐng)先的品牌知名度。達(dá)美樂中國(guó)已制定計(jì)劃，于2022年及2023年分別開設(shè)120家及180家新店。鑒于中國(guó)有大量的潛在門店位置，公司預(yù)期將分別于2024年、2025年及2026年開設(shè)約200家至300家新店。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，從2020年到2022年，達(dá)美樂中國(guó)總營(yíng)收分別為11.04億元、16.11億元、20.21億元；凈利潤(rùn)分別為-2.74億元、-4.71億元、-2.23億元，三年虧近十億。達(dá)美樂中國(guó)還表示，預(yù)計(jì)2023年將繼續(xù)虧損，且虧損遠(yuǎn)超2022年，未來三年也還將持續(xù)虧損。
2021年，達(dá)美樂中國(guó)72%的收入來自外送訂單，遠(yuǎn)高于約58%的行業(yè)平均。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，消費(fèi)者將食品外送作為日常用餐習(xí)慣的趨勢(shì)有所加速。作為以外送為主的公司，達(dá)美樂中國(guó)得益于該趨勢(shì)，乃由于更強(qiáng)勁的外送及外帶銷售額推動(dòng)公司的收益、平均日銷售額、同店銷售增長(zhǎng)及其他關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)于整個(gè)往績(jī)記錄期間的持續(xù)增長(zhǎng)。
市場(chǎng)規(guī)模方面，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，2016年至2019年，中國(guó)比薩市場(chǎng)收入規(guī)模從人民幣228億元增長(zhǎng)至人民幣335億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為13.7%。2021年至2026年，中國(guó)比薩市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以13.6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2026年將達(dá)到人民幣689億元。
在中國(guó)比薩市場(chǎng)，外送銷量增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)在中國(guó)比薩市場(chǎng)中占據(jù)大部分收益。2016年至2019年，中國(guó)比薩市場(chǎng)的外送細(xì)分市場(chǎng)收益規(guī)模從人民幣76億元增至人民幣141億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為22.9%，2020年規(guī)模達(dá)人民幣157億元。2021年至2026年，中國(guó)比薩市場(chǎng)的外送細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以19.9%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，于2026年將達(dá)到人民幣443億元，預(yù)期屆時(shí)外送細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模將占中國(guó)比薩市場(chǎng)的64.3%。
競(jìng)爭(zhēng)格局方面，中國(guó)比薩市場(chǎng)高度集中，按2021年收益計(jì)算，前五名品牌占據(jù)51.6%的市場(chǎng)份額。于2021年，按收益計(jì)算，達(dá)美樂中國(guó)為中國(guó)比薩市場(chǎng)第三大比薩餐廳公司，市場(chǎng)份額為4.4%。在此之前的2017年、2018年、2019年及2020年，達(dá)美樂中國(guó)的市場(chǎng)份額穩(wěn)步增長(zhǎng)，分別為1.6%、2.0%、2.4%及3.6%。
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