2月3日，資生堂集團發(fā)布消息證實此前“轉(zhuǎn)讓個人護理業(yè)務(wù)”的傳言，官宣將全球個人護理業(yè)務(wù)，以1600億日元（約合人民幣98億）的價格轉(zhuǎn)讓給私募基金CVC Asia Pacific Limited及其關(guān)聯(lián)方（下文簡稱“CVC”）。
轉(zhuǎn)讓并不意味著運營權(quán)的完全剝離，集團同時透露，未來將以經(jīng)營該業(yè)務(wù)的公司股東參與目標業(yè)務(wù)的運營。
01
轉(zhuǎn)讓10大品牌，2019年銷售65億
資生堂集團向《化妝品財經(jīng)在線》記者證實，此次交易的將是集團旗下吾諾（UNO）、珊珂（SENKA）、絲蓓綺（TSUBAKI）、AG DEO24、海帆（SEA BREEZE）、瑪馨妮（MA CHERIE）、惠潤（SUPER MILD）、fino、可悠然（KUYURA）和水之密語（AQUAIR）等10大品牌。
△ 此次轉(zhuǎn)讓的部分品牌
資生堂的個人護理業(yè)務(wù)始于1959年，暢銷于日本、中國及亞洲的多個國家和地區(qū)。和資生堂旗下的護膚線和彩妝線相比，這些品牌大多為資生堂旗下價格較低的護膚、護發(fā)品類以及身體護理產(chǎn)品，銷售渠道主要是藥店和百貨商店。
此次轉(zhuǎn)讓的品牌大多被中國消費者熟知，不少曾經(jīng)是該領(lǐng)域的頭部品牌。
以洗護品類為例，2003年，AQUAIR水之密語進入中國市場；2007年，TSUBAKI絲蓓綺進入中國市場。目前，這兩大洗護產(chǎn)品已在中國建立廣泛分銷渠道。在日本亞馬遜發(fā)膜排行榜上，絲蓓綺和fino發(fā)膜包攬銷售前兩名。
而珊珂（SENKA）也早在2003年進入中國市場，它曾有個響亮的名字“洗顏專科”，一度成為國內(nèi)消費者熟知的“油皮必備”潔面。
資生堂集團透露，2019年，上述轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)在全球年銷售105597百萬日元（約合人民幣65億元）。
02
用吸收分立的方式牽手CVC
具體而言，首先在日本本土，資生堂和資生堂相關(guān)子公司將先通過公司吸收分立的方式，使新公司繼承上述個護業(yè)務(wù)。然后，將新公司的股份轉(zhuǎn)讓給由CVC及其關(guān)聯(lián)方投資的基金所出資設(shè)立的株式會社Oriental Beauty Holding（以下簡稱“OBH”）。
△ 本次交易概覽
資生堂在海外的10個國家和地區(qū)的共12個子公司的個護業(yè)務(wù)，也將通過資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等方式轉(zhuǎn)讓給OBH的子公司，其中涵蓋了資生堂中國、資生堂韓國、資生堂新加坡、資生堂泰國等亞太地區(qū)和東南亞地區(qū)的子公司。
此后，資生堂將作為上述轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的運營公司（包括新公司和OBH）股東之一，實現(xiàn)目標業(yè)務(wù)的合資經(jīng)營，以協(xié)助其進一步增長和發(fā)展。
為了促進上述個護業(yè)務(wù)的進一步增長，資生堂將收購OBH的唯一母公司Asian Personal Care Holding 35%的股份，與CVC合資經(jīng)營目標業(yè)務(wù)。因為本股份轉(zhuǎn)讓的原因，目標業(yè)務(wù)將被排除在本公司合并范圍之外。
上述交易暫定在2021年7月1日生效。
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