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慕尚集團(tuán)控股（01817）于2019年5月15日-5月20日招股，公司擬發(fā)行2億股，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，每股4.22港元-5.88港元，每手500股，預(yù)期將于5月27日上市。
據(jù)悉，該公司為總部設(shè)于中國的領(lǐng)先時尚男裝公司，運(yùn)營新零售平臺，在大數(shù)據(jù)分析的支持下整合線下零售店和線上渠道，專注為顧客提供無縫融合的購物體驗，了解顧客的需求。
財務(wù)資料顯示，于2016年至2018年，該公司分別實現(xiàn)收入30.18億元（人民幣，下同）、35.1億元及37.87億元；年度溢利分別為4億元、4.22億元及3.75億元。
假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份5 ．28港元，全球發(fā)售凈籌約9.73億港元。其中45%將用于償還現(xiàn)有債務(wù)及減少財務(wù)費(fèi)用；15%將用于通過尋求品牌收購或戰(zhàn)略聯(lián)盟來擴(kuò)大品牌及產(chǎn)品組合；10%將用于將線下零售店升級為智能店鋪；20%將用于購置土地及建立自有的先進(jìn)智能物流中心；10%將即時用于撥資營運(yùn)資金及其他一般公司用途。
另外，公司已與萬達(dá)投資（香港）有限公司（萬達(dá)）及Sasseur Cayman Holding Limited（砂之船集團(tuán)）（砂之船）（基石投資者）訂立個別的基石投資協(xié)議，萬達(dá)及砂之船分別同意認(rèn)購金額約2000萬美元及4000萬美元所能購買數(shù)目的發(fā)售股份。
萬達(dá)于2014年在香港注冊成立。其由大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司（萬達(dá)集團(tuán)）間接全資擁有。萬達(dá)集團(tuán)于中國注冊成立，其主要業(yè)務(wù)包括商業(yè)房地產(chǎn)投資及管理、酒店建設(shè)投資及管理、電影院及文化產(chǎn)業(yè)投資及管理、投資及資產(chǎn)管理以及項目管理。
砂之船于2011年在開曼群島注冊成立。其在中國為領(lǐng)先的超級奧萊集團(tuán)之一，在中國擁有約30年開發(fā)及運(yùn)營零售奧萊商場的經(jīng)驗。根據(jù)其官方網(wǎng)站，其目前在中國九個直轄市或省會城市管理及運(yùn)營十家超級奧萊。其成立Sasseur Real Estate Investment Trust （砂之船房地產(chǎn)投資信托）（砂之船 REIT），投資于產(chǎn)生長期收入的房地產(chǎn)組合，主要用作奧萊零售用途。（來源：智通財經(jīng)網(wǎng)）
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