8月30日，深圳證券交易所發(fā)布一則“關于萬達集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）上市有關事項的通知”。

　　通知稱，萬達集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）證券代碼“112565”，證券簡稱“17萬集02”，發(fā)行總額10億元，票面利率6.9％，債券期限5年，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

　　萬達集團曾在1月份發(fā)行過該公司債券的第一期，當時的基礎發(fā)行規(guī)模為5億元，可超額配售不超過10億元，實際發(fā)行規(guī)模為10.5億元。債券期限為5年期，存續(xù)期第3年末附發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，發(fā)行價格為每張人民幣100元。1月24日，萬達集團宣布此次發(fā)行已結束，最終網下實際發(fā)行金額為10.5億元人民幣，最終票面利率為6.50％。

　　萬達集團在2016年9月面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）證券代碼“112444”，證券簡稱“16萬集01”，發(fā)行總額24億元，票面利率5.2％，債券期限5年。

　　從萬達集團最近三次發(fā)行的債券利率來看，其發(fā)行的利率在逐步調高，一年時間里票面利率從5.2％調至最新的6.9％，上漲約32.7％。

　　這不是萬達系近期的第一筆融資計劃。除了萬達集團在發(fā)行公司債進行融資之外，其集團旗下的上市公司萬達電影近期也曾公告通過信托及銀行進行融資。

　　8月28日，萬達電影發(fā)布公告稱，董事會同意向銀行申請融資額度不超過50億元；同意向信托計劃舉借信托貸款不超過20.40億元。

　　萬達電影擬作為借款人參與有資質的計劃管理人設立的信托受益權資產支持專項計劃。該計劃下信托受托人設立的信托計劃舉借信托貸款不超過人民幣20.4 億元。

　　這意味著短短三天時間里，萬達系就通過不同渠道宣布將融資至少80.4億元。

　　萬達電影表示，公司以向上海周浦萬達國際電影城有限公司、長春萬達國際電影城有限公司、武漢萬達國際電影城有限公司、成都萬達國際電影城有限公司、北京萬達國際電影城有限公司5家全資子公司購買的未來不短于五年（期限暫定于 2017 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日）的票房收入應收賬款對信托貸款提供質押擔保，并以 5 家全資子公司所持有的23家影院未來在上述期間經營中產生的票房收入應收賬款作為信托貸款還款來源。

　　萬達電影稱，公司利用影院未來經營中產生的票房應收賬款進行資產證券化，是對現有融資方式的有益補充，可以進一步拓寬公司融資渠道；同時，資產證券化將未來經營中產生的票房收入應收賬款轉變?yōu)榱鲃有暂^高的現金資產，有利于盤活公司存量資產，優(yōu)化資產結構。

　　在8月28日發(fā)布的公司半年報中，截至6月30日，萬達電影營業(yè)收入66.15億元，同比上升15.6％；凈利潤8.87億元，同比增長10.26％；基本每股收益0.76元/股。

　　萬達電影表示，公司繼續(xù)保持了市場領先地位，公司票房收入、觀影人次、市場占有率等指標繼續(xù)保持全國第一。

　　（來源：澎湃新聞 李曉青）

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