物美控股集團有限公司（以下簡稱“物美控股”）2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）證券代碼“112519”，證券簡稱“17物美01”，發(fā)行總額5億元，票面利率5.5%，債券期限3年，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，本次債券募集資金全部用于補充流動資金。

　　今年4月份，物美控股在發(fā)行公告中表示，已于2017年1月18日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準物美控股集團有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2017]137號）。本次債券分期發(fā)行，首期債券（以下簡稱“本期債券”）基礎發(fā)行規(guī)模5億元，可超額配售不超過15億元，總規(guī)模不超過20億元。債券簡稱：17物美01，債券代碼：112519。

　　據(jù)公告信息，債券上市前，截止到2016年9月30日，母公司凈資產(chǎn)為33.83億元，資產(chǎn)負債率為79.37%，合并報表凈資產(chǎn)為224.01億元，合并報表的資產(chǎn)負債率為56.13%，資產(chǎn)負債率不高于70%；債券上市前，發(fā)行人最近三個會計年度(2013、2014、2015年度)實現(xiàn)的年均可分配利潤為20.83億元（合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。且發(fā)行人預計2016年盈利，凈利潤為44.30億元（未經(jīng)審計）。

　　發(fā)行人在發(fā)行前的財務指標符合相關規(guī)定。本期債券募集的資金在扣除發(fā)行費用后，全部用于補充流動資金。本期債券兌付日為2020年4月26日，如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2019年4月26日。

　　發(fā)行債券是常見的一種公司籌集資金的方式，據(jù)公開信息顯示，物美控股在2016年1月19日發(fā)行了10億元366天期的2016年度第一期短期融資券。2015年8月13日，發(fā)行了2015年公司債券（第一期）（以下簡稱“15物美01”），“15物美01”發(fā)行規(guī)模15億元，發(fā)行期限3年，扣除發(fā)行費用后的募集資金用于償還銀行借款10億元，剩余補充營運資金。

　　8月25日發(fā)行了2015年公司債券（第一期）（以下簡稱“15物美02”），15物美02”發(fā)行規(guī)模15億元，發(fā)行期限3年，扣除發(fā)行費用后的募集資金用于償還銀行借款14億元，剩余補充營運資金。物美2015年發(fā)行了30億元規(guī)模的債券，一大原因是2014年以14億人民幣收購百安居中國（B&Q China）70%的股權。

　　在本次收購交易中，物美控股將通過認購位于英國、持有百安居中國業(yè)務的B&Q CMW（后更名為CMW（UK））增發(fā)的140，000，000股新股，從而在交易完成后成為百安居中國的控股股東。

　　交易完成后，百安居中國的日常運營職能將主要由物美控股負責。物美控股在發(fā)行公告稱表示，物美控股收購百安居中國未來面臨著整合的風險，如果公司在完成收購之后不能及時形成足夠的現(xiàn)金流入以滿足收購后進行的一系列整合工作，則將阻礙公司的進一步發(fā)展。

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