分析師看法存在分歧
UBS Group AG 分析師在一份報(bào)告中表示,考慮到零售業(yè)的整體環(huán)境,他們對(duì) Nordstrom 獲得融資的能力持謹(jǐn)慎態(tài)度。 他們舉了電子產(chǎn)品零售商 Best Buy Co Inc(BBY.N)的創(chuàng)始人的例子,他在 2013年試圖實(shí)現(xiàn)公司私有化,但是并沒有成功,因?yàn)楫?dāng)時(shí)他無法籌集 25億美元至30億美元的債務(wù)融資。
其他分析師則認(rèn)為,對(duì)于Nordstrom 來說私有化可能稍微容易一些。
零售咨詢公司 J. Rogers Kniffen WWE 首席執(zhí)行官 Jan Rogers Kniffen 表示:“Nordstrom不是那種高度依賴貸款的公司,他們有諸多房地產(chǎn)財(cái)產(chǎn),所以他們完成私有化的可能性還比較高。
成立于 1901年,Nordstrom 在 1971年上市,定位高端百貨,以其優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)而聞名。
Nordstrom 在美國40個(gè)州開設(shè)了 354家門店,其中包括 Nordstrom 全系品牌店和折扣連鎖店 Nordstrom Rack。 該公司還在加拿大和波多黎各展開經(jīng)營。
其他美國百貨連鎖的股份在 Nordstrom 試圖私有化的消息傳出后都有所上漲。
在周四早盤時(shí),Dillard’s Inc的股價(jià)上漲6.3%,梅西百貨上漲3.3%,Kohls Corp上漲1.3%。 不過隨后都有所下滑。
家族與董事會(huì)紛紛成立專門小組
在向美國證券交易委員會(huì)提交的文件中,Nordstrom的 經(jīng)營者表示,為私有化舉措而組建的小組尚未正式提出申請(qǐng)。
小組成員包括主席 Emeritus Bruce Nordstrom,他的姐姐 Anne Gittinger,總裁 James Nordstrom 和聯(lián)合總裁 Blake,Peter 和 Erik Nordstrom.。
小組成員共擁有該公司 31.2%的股份,表示不會(huì)將其股權(quán)出售給第三方或?qū)で笃渌灰。Gordon Haskett 表示,鑒于 Nordstrom 家族擁有的股權(quán),實(shí)現(xiàn)私有化的幾率會(huì)更高。 他說,Nordstrom 家族的所有權(quán)似乎可以滿足杠桿收購交易的要求。
湯森路透數(shù)據(jù)顯示,該集團(tuán)公司中最大的股東是 Bruce Nordstrom,擁有 16.9%的流通股,其次是 Gittinger Nordstrom(擁有9.3%)。 Peter 和 Blake Nordstrom 擁有約1.7%的股份。
Nordstrom家族成員在一份備案文件中表示:“由于零售環(huán)境發(fā)生變化,該集團(tuán)正在評(píng)估,從長期來看 Nordstrom 成為一家私人控股公司是否會(huì)獲利更多。”
公司董事會(huì)組建的獨(dú)立董事委員會(huì)表示,已與 Nordstrom 家族成員簽訂一份協(xié)議,在2019年1月31日之前,Nordstrom 家族不會(huì)采取某些行動(dòng)。
委員會(huì)聘請(qǐng)了Centerview Partners為財(cái)務(wù)顧問,Sidley Austin為法律顧問。
Nordstrom家族聘請(qǐng)投資銀行Moelis&Co(MC.N)擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問,Hogan Lovells擔(dān)任法律顧問。
(來源:華麗志 作者:宋凡夫)
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