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中國(guó)恒大宣布參與深深房A重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，從今日下午1點(diǎn)開(kāi)始在港停牌。中國(guó)恒大在港交所發(fā)布公告稱(chēng)，與深深房訂立協(xié)議，后者以發(fā)行A股或現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)恒大地產(chǎn)股權(quán)；在正式協(xié)議簽署前，可引入總額約300億人民幣的戰(zhàn)略投資者。
此前曾有報(bào)道稱(chēng)，自9月14日起停牌的深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司目前正在籌劃的重大事項(xiàng)極有可能涉及“賣(mài)殼”，即第三方企業(yè)通過(guò)資產(chǎn)置換或股權(quán)受讓等方式入主深深房A，該第三方企業(yè)疑似恒大。
以下為恒大公告全文：
本公告由中國(guó)恒大集團(tuán)(「本公司」)依照《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(「上市規(guī)則」)第13.09條以及香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XIVA部?jī)?nèi)幕消息條文刊發(fā)。
建議重組
本公司董事會(huì)(「董事會(huì)」)謹(jǐn)此通知本公司股東和投資者，本公司境內(nèi)附屬公司廣州市凱隆置業(yè)有限公司(「凱隆置業(yè)」)與恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(「恒大地產(chǎn)」)于二零一六年十月三日與深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司(「深深房」)(深圳證券交易所A股股份代號(hào)：000029；B股股份代號(hào)：200029)及其控股股東深圳市投資控股有限公司(「深投控」)訂立了一份合作協(xié)議(「合作協(xié)議」)。合作協(xié)議規(guī)定，以訂立正式交易協(xié)議為前提，將通過(guò)深深房以發(fā)行人民幣普通股(即A股)及╱或支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)凱隆置業(yè)持有的恒大地產(chǎn)100%股權(quán)(「目標(biāo)資產(chǎn)」)從而使凱隆置業(yè)成為深深房的控股股東的交易(「建議重組交易」)。
深深房及深投控均為本公司的獨(dú)立第三方，深深房主要從事物業(yè)的持有和開(kāi)發(fā)。
合作協(xié)議的各方同意，將秉誠(chéng)洽談并盡其合理努力促成建議重組交易的完成。建議重組交易的條款應(yīng)以正式交易協(xié)議為準(zhǔn)，如果訂立該正式交易協(xié)議，本公司將根據(jù)上市規(guī)則的規(guī)定刊發(fā)公告。合作協(xié)議不構(gòu)成目標(biāo)資產(chǎn)的正式轉(zhuǎn)讓?zhuān)唧w重組方案及相關(guān)交易條款以交易各方正式簽署的重大資產(chǎn)重組協(xié)議為準(zhǔn)。
排他性
各方亦同意自合作協(xié)議簽署之日起七個(gè)月內(nèi)進(jìn)行排他性洽談。排他期內(nèi)，各方同意不再與其他方進(jìn)行與建議重組交易目的類(lèi)似或相關(guān)的協(xié)商、談判或簽署任何文件。若合作協(xié)議提前終止，各方在合作協(xié)議終止后不受上述排他期條款的限制。
業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償
根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，基于目前的土地儲(chǔ)備、現(xiàn)有房地產(chǎn)項(xiàng)目的預(yù)售情況、開(kāi)發(fā)進(jìn)度、完工進(jìn)度，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)三年(2017–2019年)預(yù)期合約銷(xiāo)售額分別約為人民幣4500億元、人民幣5000億元、人民幣5500億元，預(yù)期營(yíng)業(yè)收入分別約為人民幣2800億元、人民幣3480億元、人民幣3800億元，預(yù)期扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別約為人民幣243億元、人民幣308億元、人民幣337億元。
凱隆置業(yè)將按照適用法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定以及市場(chǎng)慣例，對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)2017年度、2018年度、2019年度(「業(yè)績(jī)承諾期」)的業(yè)績(jī)作出承諾，預(yù)期業(yè)績(jī)承諾期扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)累計(jì)約為人民幣888億元。若在業(yè)績(jī)承諾期滿后，標(biāo)的資產(chǎn)的實(shí)際利潤(rùn)不足承諾業(yè)績(jī)，則凱隆置業(yè)應(yīng)按照監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定和認(rèn)可的方式進(jìn)行補(bǔ)償。各方亦同意將就。
標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際利潤(rùn)不足承諾業(yè)績(jī)的情況簽訂《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，并據(jù)此實(shí)施業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償。 共2頁(yè) [1] [2] 下一頁(yè) 恒大閃電收購(gòu)深深房A 許家印開(kāi)啟“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”模式 恒大搶下天津咸水沽地塊 打敗13家房企267輪競(jìng)價(jià) 恒大出售全部快消業(yè)務(wù) 誰(shuí)買(mǎi)下了恒大“水奶油”業(yè)務(wù)：兩個(gè)買(mǎi)家似與恒大頗有淵源 恒大砍斷快消業(yè)務(wù) 并未完全退出多元化 搜索更多: 恒大 |
