據香港經濟日報報道,阿里巴巴的關聯(lián)公司螞蟻金服正籌備在港上市,集資最少100億美元(約780億港元)。
據投行消息人士指,螞蟻金服正與曾負責2014年阿里上市的投行進行溝通,準備來港上市的事宜,暫時目標于明年上半年掛牌。
邀中資投行 助拳保薦
螞蟻金服發(fā)言人指,目前沒有就上市地點作出任何決定。不過,消息指,投行基本上每天也與螞蟻金服商討投融資的事宜。消息人士透露,螞蟻金服正與 當年負責阿里上市的保薦人團隊就來港上市一事進行溝通,計劃原班人馬負責螞蟻金服上市工作,但暫未與投行簽署確認文件。據悉高盛、摩根大通、摩根士丹利、 德銀及瑞信均有份參與螞蟻金服的籌備工作,當中亦會增加中資投行參與。該消息人士指:“現(xiàn)時仍以明年上半年上市為目標,但最終可能要延至下半年。”
據悉螞蟻金服集資規(guī)模未敲定,但初步計劃至少100億美元,較剛上市的郵儲銀行(01658)規(guī)模更大。螞蟻金服4月完成B輪融資,當時最新估值已達600億美元(4680億港元)。
螞蟻金服主要業(yè)務為擁有4.5億活躍用戶的支付寶,為國內第三方支付公司的龍頭。據艾瑞數(shù)據顯示,支付寶于2015年中國第三方移動支付市佔率為68.4%。螞蟻金服亦擁馀額寶、口碑、螞蟻小貸、芝麻信用及螞蟻聚寶等業(yè)務。
引外資股東 須國務院批淮
據阿里年報顯示,阿里目前沒有螞蟻金服的持有權,但馬云及員工持有該公司主要的投票權。2014年8月,阿里與螞蟻金服訂立協(xié)議,阿里有權在螞蟻金服未來潛在的股份發(fā)行中買入最多33%的股份。至于馬云最終持股比例將不會高于他在阿里上市時的持股比例,即為8.8%。
作為螞蟻金服關聯(lián)公司的阿里,于2013年時亦有意在港作整體上市,但其合伙人股權制度與香港一直奉行的同股同權相違背,更一度引起市場就同股 不同權的熱議。惟監(jiān)管機構最終堅守同股同權原則,阿里亦選擇落戶美國。港交所(00388)在2014年8月曾就不同投票權架構提出概念文件諮詢,去年有 意就此作進一步作出諮詢時,被證監(jiān)會極速叫停。
雖然今次螞蟻金服上市未有股權架構的問題,但亦有政策上的不明朗因素要克服。2010年人行推新例,限制在國內經營非銀行支付公司需領取牌照,但只有中國公司方可獲發(fā)牌,若未來引入外資機構需要得到國務院批淮,故螞蟻金服上市亦需要先行取得相關批淮。
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