9月26日，浙江明牌珠寶股份有限公司發(fā)布公告宣布，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買蘇州好屋中國(guó)75%權(quán)益，交易對(duì)價(jià)初步確定為24億元，并募集配套資金不超過(guò)7.6億元，發(fā)行股價(jià)為10.55元/股。交易完成后，好屋中國(guó)將成為名牌珠寶全資子公司。
查閱公告，明牌珠寶以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買汪妹玲、嚴(yán)偉虎、陳興、董向東、黃俊、吉帥投資、推盟投資、劉勇、楊永新、易函圣騎、劉法青、趙靜、葉遠(yuǎn)鸝、西藏寶信、馮捷、余健持有的蘇州好屋75.00%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)初步確定為24億元。
其中，上市公司將向除楊永新、易函圣騎、劉法青、趙靜以外的12名交易對(duì)方支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)7.2億元，其余16.8億元由明牌珠寶以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方支付對(duì)價(jià)。
在本次重組過(guò)程中，明牌珠寶擬采用定價(jià)發(fā)行方式向尹美娟、紅星家具、上海韜顏、虞阿五、深圳和創(chuàng)、上海合福、尹阿庚、童鳳英、許關(guān)興、謝秀英等10名投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過(guò)7.6億元。根據(jù)擬募集配套資金的金額及發(fā)行價(jià)格計(jì)算，明牌珠寶擬募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)72,037,912股。
此外，本次非公開發(fā)行股份募集配套資金總額占擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的31.67%，未超過(guò)擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100.00%。發(fā)行股份募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后，將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
至此，如若本次交易完成后，明牌珠寶總股本為759,279,609股。本次交易的發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)為231,279,609股，占發(fā)行后上市公司股本總額的30.46%。其中，購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量為159,241,697股，占發(fā)行后上市公司股本總額的20.97%，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量為72,037,912股，占發(fā)行后上市公司股本總額的9.49%。
此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但是不構(gòu)成借殼上市。此次交易完成后，虞阿五、虞兔良父子通過(guò)日月集團(tuán)控制明牌珠寶20.83%的股份，通過(guò)永盛國(guó)際控制明牌珠寶15.16%的股份;尹美娟、虞阿五通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次募集配套資金分別控制明牌珠寶4.95%、0.62%的股份。虞兔良與尹美娟為夫妻關(guān)系，虞阿五、虞兔良、尹美娟為直系親屬，合計(jì)控制明牌珠寶41.56%的股權(quán)。
公開資料顯示，明牌珠寶要從事黃金珠寶首飾的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為黃金珠寶首飾，在國(guó)內(nèi)珠寶領(lǐng)域具有較高知名度。蘇州好屋是國(guó)內(nèi)知名的房地產(chǎn)電商平臺(tái)，由汪妹玲、陳興、董向東等人共同創(chuàng)立。自成立以來(lái)，蘇州好屋采用互聯(lián)網(wǎng)方式改造傳統(tǒng)的房產(chǎn)銷售模式，形成了房地產(chǎn)電商平臺(tái)模式，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。
2015年12月，明牌珠寶以受讓股權(quán)及增資的方式取得蘇州好屋25.00%的股權(quán)。以2016年6月30日為預(yù)評(píng)估基準(zhǔn)日，蘇州好屋未經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益4.85億元，預(yù)估值為32.5億元，預(yù)估增值27.65億元，預(yù)估增值率為570.15%。標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)75.00%股權(quán)的預(yù)估值為24.38億元。
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