手握3家上市公司的西王集團(西王特鋼、西王置業(yè)、西王食品)這次又出了一個大招：公司擬支付現(xiàn)金方式收購全球最大運動保健品公司加拿大KERR100%的股權(quán)，并且在22日的簽約儀式上，李克強總理和加拿大總理特魯多親自出席為之見證。

　　根據(jù)日前西王食品的公告，根據(jù)交易方案，西王食品與春華資本共同設(shè)立境內(nèi)合資公司西王食品(青島)有限公司，其中公司持股75%，春華資本持股25%，并由西王青島在加拿大設(shè)立的特殊目的公司收購標的公司股權(quán)，其中首期收購標的公司80%股權(quán)，并約定收購完成后三年內(nèi)，由西王食品向賣方收購Kerr的剩余20%股權(quán)。收購全部完成，西王食品將直接及/或間接合計持有Kerr 80%的股權(quán)，春華資本將間接持有Kerr 20%的股權(quán)。

　　根據(jù)公告，標的公司100%股權(quán)的基礎(chǔ)交易價格為7.3億美元(折合人民幣約為487537.8萬元)，交易為全現(xiàn)金收購。

　　根據(jù)西王食品董事會通過的預案，公司擬非公開發(fā)行募集資金總額預計不超過16.7億元，發(fā)行定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，合計不超過1.3億股，扣除發(fā)行及相關(guān)費用后的募集資金凈額用于聯(lián)合收購Kerr 80%的股權(quán)。公司非公開發(fā)行股票與重大資產(chǎn)購買交易獨立實施。

　　資料顯示，Kerr是加拿大安大略省的一家專注于運動營養(yǎng)和體重管理健康食品的非上市公司，成立于1998年，目前已發(fā)展成為擁有Hydroxycut等4個品牌的體重管理產(chǎn)品和MuscleTech等7個品牌的運動營養(yǎng)產(chǎn)品的全球知名企業(yè)。公司目前擁有近350名員工，并且擁有超過60項專利，其銷售團隊在加拿大、美國以及澳大利亞擁有超過70名員工。Kerr在保健食品品行業(yè)處于市場領(lǐng)先地位，具備較長的品牌歷史和毛利較高的產(chǎn)品組合，特別是在北美市場，其產(chǎn)品具有較高的知名度。根據(jù)Euromonitor International在2015年發(fā)布的《Sports Nutrition in Canada》報告顯示，Kerr 2015年在加拿大地區(qū)以約11%的保健品市場占有率位于領(lǐng)導地位。

　　西王食品表示，收購完成后，公司將進入運動營養(yǎng)與體重管理健康食品市場，運動營養(yǎng)與體重管理健康食品業(yè)務將成為公司新的利潤增長點。目前，國內(nèi)運動營養(yǎng)與體重管理健康食品市場規(guī)模可期，收購完成后，公司將與標的公司原業(yè)務體系進行融合，利用西王食品國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)及團隊，加快標的公司業(yè)務在中國市場的推廣，提升其收入及盈利水平。

　　西王食品現(xiàn)在處于停牌狀態(tài)，公司相關(guān)人士說，將于近日復牌。（第一財經(jīng) 李攻）

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