這些年來(lái)，關(guān)于青島利群百貨上市一事，不知傳了多久，這次終于要變成真的了。
9月20日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布了青島利群百貨的IPO招股說(shuō)明書。這意味著，利群百貨上市只差臨門一腳，一旦過會(huì)，即可馬上上市。
根據(jù)招股說(shuō)明書，本次將發(fā)行新股數(shù)量17,600 萬(wàn)股，募集資金近20億元。發(fā)行結(jié)束后，公司總股本將達(dá)到86,050.046萬(wàn)股。
公司實(shí)際控制人為徐恭藻、趙欽霞和徐瑞澤。
據(jù)招股說(shuō)明書介紹：公司擁有的41家門店全部分布在山東省內(nèi)的7個(gè)城市，大部分位于青島及山東半島地區(qū)，其中青島市內(nèi)擁有28家門店，占公司門店總數(shù)的68.30％，公司在青島地區(qū)門店的經(jīng)營(yíng)面積約為61.85萬(wàn)平方米，約占公司門店總經(jīng)營(yíng)面積58.04％。2014年集團(tuán)直營(yíng)銷售近230億元。
這些年來(lái)，公眾對(duì)青島利群一直非常關(guān)注，在公布的這近600頁(yè)招股說(shuō)明書中，很多問題都有了答案。
眾所周知，上市是一場(chǎng)造富運(yùn)動(dòng)，有多少青島人將因這次上市而一夜暴富，成為億萬(wàn)富、千萬(wàn)富翁和百萬(wàn)富翁？這些年來(lái)，利群由于股權(quán)分散，造成股東眾多，此次上市，得利者也甚多——
招股說(shuō)明書公布了143位持有利群百貨股份的法人和自然人名單：
什么？利群集團(tuán)徐恭藻只占3.09%的股份？
當(dāng)然不止這些。此次上市最大的受益者，自然是公司實(shí)際控制人徐恭藻一家。
根據(jù)招股說(shuō)明書的介紹，徐恭藻一家對(duì)將要上市的利群百貨股權(quán)控制結(jié)構(gòu)如下：
怎么樣，夠復(fù)雜吧？
招股說(shuō)明書介紹：徐恭藻和趙欽霞為夫妻關(guān)系，徐恭藻和徐瑞澤為父女關(guān)系。
據(jù)媒體報(bào)道，80后的利群少帥徐瑞澤，如今已經(jīng)帶領(lǐng)福興祥物流前行了5年多，取得了不俗的戰(zhàn)績(jī)。
本次發(fā)行前，徐恭藻、趙欽霞和徐瑞澤合計(jì)直接持有本公司4.58%的股份。
雖然直接持有本公司股份比例較低，但徐恭藻、趙欽霞和徐瑞澤合計(jì)持有鈞泰投資35.28%的股權(quán)，鈞泰投資的股東為32名自然人，除徐恭藻、趙欽霞和徐瑞澤外，其余自然人的單一持股比例不高于5%，公司實(shí)際控制人在鈞泰投資處于相對(duì)控股地位，鈞泰投資直接持有本公司17.85%的股權(quán)。
徐恭藻、趙欽霞和徐瑞澤還合計(jì)持有利群集團(tuán)3.23%的股權(quán)，鈞泰投資為利群集團(tuán)控股股東，持有利群集團(tuán)68.34%的股權(quán)，利群集團(tuán)直接持有本公司22.13%的股權(quán)，并通過其全資子公司利群投資持有本公司6.14%的股權(quán)。
綜上，徐恭藻、趙欽霞和徐瑞澤合計(jì)直接及間接控制本公司50.70%的股份。
本次股票發(fā)行完成后，徐恭藻、趙欽霞和徐瑞澤合計(jì)直接及間接控制本公司40.33%的股份。
與此同時(shí)，招股說(shuō)明書還詳細(xì)說(shuō)明了利群對(duì)職工股，長(zhǎng)期困擾利群上市的權(quán)證的處理。
一直以來(lái)，利群集團(tuán)上市之路困難重重。主要有兩大難題，一是股權(quán)太分散，二是多元化發(fā)展涉及產(chǎn)業(yè)較廣，不太符合主營(yíng)業(yè)務(wù)集中的審核理念。
1992年12月，利群百貨股份有限公司為了緩解資金壓力，開始向社會(huì)發(fā)行股份募集資金，這就是“股權(quán)證”，完成后股份2440萬(wàn)股，注冊(cè)資本2440萬(wàn)元。
也正是此次募資，使利群百貨股權(quán)結(jié)構(gòu)變得十分分散，法人股比例越來(lái)越小。其2010年年報(bào)顯示，法人股僅占2.13%，而證監(jiān)會(huì)規(guī)定，上市公司原始股東不得超過200人。
在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，以青島利群股份有限公司工會(huì)委員會(huì)為代表的職工股，一直占據(jù)著利群百貨高達(dá)58.33%的股權(quán)比例。
經(jīng)過多年來(lái)的轉(zhuǎn)讓和交易后，在青島，持有利群權(quán)證的人數(shù)多達(dá)7000余人。而且，一直以來(lái)，由于利群集團(tuán)的權(quán)證分紅非�？捎^，所以多數(shù)股東都沒有出售股份的打算，利群權(quán)證的成交量極少。2014年，利群集團(tuán)分紅達(dá)到每股3毛錢。經(jīng)過多輪轉(zhuǎn)送，利群權(quán)證的復(fù)權(quán)每股原始股凈資產(chǎn)已經(jīng)突破每股六十元關(guān)口。
為解決這個(gè)問題，利群百貨近年來(lái)，進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)9輪的增資和擴(kuò)股，2011年，利群集團(tuán)開始回購(gòu)社會(huì)公眾股，并于2011年底，引入戰(zhàn)略投資者高盛，投資額逾3億元購(gòu)入利群百貨5500萬(wàn)股。最終終于理順了股權(quán)結(jié)構(gòu)，使其符合上市公司的股東人數(shù)要求。
共2頁(yè) [1] [2] 下一頁(yè)
南京常發(fā)廣場(chǎng)總建面21萬(wàn)㎡ 利群百貨等品牌入駐
利群百貨丁琳：做自營(yíng)要嗅覺、鐵腕與毅力
利群百貨擬在上交所上市 未來(lái)發(fā)展目標(biāo)披露
利群百貨新區(qū)域門店實(shí)現(xiàn)盈利較慢 面臨跨區(qū)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
利群百貨3年40筆行政處罰和7件訴訟 大手筆收購(gòu)不良資產(chǎn)
搜索更多: 利群百貨
