7月29日，大悅城地產(chǎn)有限公司發(fā)布公告，公司全資子公司恒瑞有限公司作為普通合伙人與兩家機(jī)構(gòu)投資者(作為有限合伙人)就Joy City Commercial Property Fund L.P.(一間于開曼群島成立的獲豁免有限合伙企業(yè))于2016年7月29日訂立經(jīng)修訂及經(jīng)重列有限合伙協(xié)議。
公告顯示，關(guān)于有限合伙協(xié)議，普通合伙人亦與兩家有限合伙人分別訂立認(rèn)購(gòu)文件，有限合伙人分別認(rèn)購(gòu)總金額不超過美元等值為人民幣63.33億元及人民幣31.67億元的基金權(quán)益(相當(dāng)于基金的所有權(quán)益)，大悅城地產(chǎn)及其附屬公司不會(huì)認(rèn)購(gòu)基金的任何權(quán)益。
基金擬參與競(jìng)投立運(yùn)有限公司、熙安有限公司及錦星有限公司的49%股份，乃透過有關(guān)于公司潛在出售目標(biāo)股份的北京 產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌程序進(jìn)行。
此前的7月18日，大悅城地產(chǎn)有限公司公告稱，將于當(dāng)日起在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌出售旗下三家子公司49%股權(quán)，掛牌總價(jià)為不低于92.89億元。這三家子公司，正是大悅城發(fā)起的基金擬參與競(jìng)投的三家公司。
相隔11天，從公開市場(chǎng)掛牌出售，到宣布成立合伙基金參與競(jìng)投，在自賣自買之間，大悅城首個(gè)商業(yè)地產(chǎn) 投資發(fā)展基金模式正在逐漸浮出水面。
首次試水基金
關(guān)于此次掛牌出售股權(quán)，大悅城在接受觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體采訪時(shí)表示，此次股權(quán)出售是大悅城地產(chǎn)合并資產(chǎn)管理、資本運(yùn)營(yíng)及品牌輸出發(fā)展戰(zhàn)略方向的重要一步。公司希望引入具有豐富商業(yè)地產(chǎn)投資管理經(jīng)驗(yàn)以及強(qiáng)大資金實(shí)力的財(cái)務(wù)投資者伙伴共同推動(dòng)公司資產(chǎn)管理、資本運(yùn)營(yíng)及品牌輸出戰(zhàn)略的發(fā)展。
關(guān)于成立合伙基金競(jìng)投上述股權(quán)，大悅城則表示，此次交易是公司首次將商業(yè)地產(chǎn)投資發(fā)展普遍采用的基金模式引入中國(guó)，公司選擇和兩家國(guó)際知名的投資機(jī)構(gòu)合作，計(jì)劃成立基金收購(gòu)擬出讓的49%股權(quán)。
上述交易完成后，大悅城仍然為三家子公司的控股股東，并將繼續(xù)負(fù)責(zé)三家子公司的運(yùn)營(yíng)管理。交易預(yù)期給大悅城帶來(lái)近百億現(xiàn)金，計(jì)劃將所得款項(xiàng)用于拓展商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)、擴(kuò)大大悅城品牌影響力，以及償還現(xiàn)有負(fù)債、改善公司的資本結(jié)構(gòu)支持未來(lái)的穩(wěn)步發(fā)展。
事實(shí)上，基金模式在國(guó)際上一直以來(lái)都是商業(yè)地產(chǎn)投資發(fā)展普遍采用的模式，國(guó)際領(lǐng)先的商業(yè)地產(chǎn)公司例如西蒙Simon Property、西田Westfield以及凱德置地，都積極通過基金模式推動(dòng)商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
大悅城一直以來(lái)也沒有停止過對(duì)多元化融資方式的嘗試，作為以自持運(yùn)營(yíng)購(gòu)物中心 、獲取租金收益為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展商，擁有充足的在手資金是支撐大悅城最終實(shí)現(xiàn)5 年20座大悅城擴(kuò)張目標(biāo)的關(guān)鍵所在。
基于對(duì)資金的訴求，過去近一年的時(shí)間中，大悅城在資本市場(chǎng)上有過諸多動(dòng)作。
2015年7月13日，大悅城宣布，公司作為借款人就3.5億美元(相當(dāng)于約27.3億港元)定期貸款融資與數(shù)家銀行作為貸款人訂立定期貸款協(xié)議，該貸款融資自貸款協(xié)議日期起計(jì)為期三十六個(gè)月。
2015年10月5日，大悅城發(fā)布公告披露，與貸款方中國(guó)銀行(香港)有限公司簽訂授信函，獲銀行提供授信額度，分別為3年期定期貸款10億港元或等值的美元，以及1年期循環(huán)貸款7億港元或等值美元。
2015年12月14日，大悅城發(fā)布公告稱，公司間接全資附屬公司中糧置業(yè)投資有限公司，向合資格投資者分期發(fā)行上限為人民幣74億元的境內(nèi)公司債券申請(qǐng)，已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)。
2015年12月30日，大悅城披露，新加坡主權(quán)基金GIC以1.94億美元入股杭州大悅城。
及至這次，大悅城93億掛牌出售三公司股權(quán)，而后又成立合伙基金參與競(jìng)投。在一年時(shí)間中，大悅城融資的模式就囊括了銀團(tuán)貸款、發(fā)債、股權(quán)投資、商業(yè)地產(chǎn)投資發(fā)展基金等多種模式。
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大悅城子公司合伙基金參與競(jìng)投北京三公司49%股權(quán)
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