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即便是商務(wù)部正在對這項收購進行反壟斷調(diào)查，卻也絲毫未減華潤啤酒（00291.HK）從SAB Miller Asia手中買下49%雪花啤酒股份的信心。
7月6日，華潤啤酒發(fā)布公告稱，將通過供股籌集資金約95億港元，用于此項收購資金以及公司的其他運營。看來華潤啤酒對于此項收購勢在必得，而一旦收購成功，對全資擁有雪花品牌的華潤啤酒也將為其虧損的業(yè)績增色不少，國內(nèi)整個啤酒行業(yè)的版圖也將劃分重組。
籌資95億港元
華潤啤酒發(fā)布的公告內(nèi)容顯示，公司建議每持有3股股份獲發(fā)1股供股股份的基準，按認購價每股11.73港元進行8.11億股供股，所得款項凈額95.14億港元。
一次性籌借如此大筆資金，華潤啤酒早已布好了下一盤棋。據(jù)華潤啤酒首席財務(wù)官黎寶聲表示，供股集資所得約95億港元部分用作收購由SAB Miller Asia持有49%雪花啤酒的股份。
同時，黎寶聲還透露，該公司已研究不同方式取得資金作收購，包括運用內(nèi)部資源及向銀行貸款等，最后認為供股集資在公司財務(wù)上較為靈活，故用此方式籌資。此外，從公司及股東的立場而言，此做法對各方最好，若選擇向母公司華潤集團配股，股東會認為股份被攤薄，現(xiàn)在各股東皆可進行供股，便不會影響股權(quán)比例。
一面是華潤啤酒如火如荼地為此次收購大步前進，一面卻是商務(wù)部還正對該收購進行反壟斷調(diào)查。不過，華潤啤酒的態(tài)度對此依然樂觀。
“目前沒有看到障礙問題，團隊很樂觀，有信心完成收購，若今年完成收購，那么收益將會在明年體現(xiàn)出來。” 關(guān)于商務(wù)部對收購事項的審查是否能被通過，黎寶聲表示。
不過，值得投資者留意的是，華潤啤酒還表示，如果該收購未能完成或是延遲很長時間，公司會將集資所得用于潛在投資和收購，不過目前沒有明確的投資和收購計劃。
據(jù)華潤啤酒方面透露，目前與商務(wù)部的商討未見有潛在問題，有信心可通過反壟斷審查，124.4億元的收購價將以內(nèi)部資源、供股及其他融資、母公司借貸三方面支付，屆時將按市況決定供股資金用于收購的比例。同時，目前SAB Miller與百威英博的合并進展順利，非洲的部分已完成合并，只余下中國及另一市場的合并，若年底前可如期完成，雪花啤酒的盈利將可在明年全面反映。
另外一個值得關(guān)注的是，此次供股的包銷商是華潤啤酒的母公司華潤集團（啤酒）有限公司。對此，黎寶聲表示，母公司100%包銷是反映對華潤啤酒的前景及信心，并非想變相增持，又認為30%的折讓合理，相對于收購SAB Miller手持的49%雪花啤酒股份后的收益全數(shù)體現(xiàn)，供股作價仍對股東有好處。 共2頁 [1] [2] 下一頁 華潤啤酒籌資95億港元 分析稱中國啤酒行業(yè)或?qū)⒂瓉硎召彸?/a> 華潤啤酒去年虧損近40億港元 華潤啤酒虧損近40億 但好在那些拖累業(yè)務(wù)已剝離 華潤啤酒124.4億港元回購華潤雪花49%股份 華潤啤酒16億美元收購SAB米勒所持49%雪花股份 搜索更多: 華潤啤酒 |
