美的集團(tuán)(000333.SZ，下稱美的)要約收購(gòu)全球四大機(jī)器人公司之一的德國(guó)企業(yè)庫(kù)卡，又闖過(guò)重要一關(guān)——通過(guò)德國(guó)政府的審核，并正式啟動(dòng)要約收購(gòu)，要約期至今年7月中旬。

　　6月16日下午，美的公告透露，要約收購(gòu)庫(kù)卡已通過(guò)德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局審核，已于6月16日發(fā)出要約收購(gòu)文件，擬通過(guò)全面要約的方式獲得庫(kù)卡集團(tuán)30%以上股份。而目前美的已持有庫(kù)卡13.5%的股份。

　　本次要約收購(gòu)的價(jià)格為115歐元/股。要約收購(gòu)之后，美的持股庫(kù)卡的比例將取決于庫(kù)卡股東接受要約收購(gòu)的股數(shù)。對(duì)于本次要約收購(gòu)的資金來(lái)源，美的已經(jīng)取得中國(guó)工商銀行(歐洲)有限公司提供的現(xiàn)金確認(rèn)函。

　　這次美的要約收購(gòu)庫(kù)卡的要約期自2016年6月16日開(kāi)始，將于2016年7月15日24時(shí)(德國(guó)法蘭克福當(dāng)?shù)貢r(shí)間)結(jié)束。要約接受的結(jié)果將在要約期結(jié)束后三個(gè)銀行工作日內(nèi)(即2016年7月20日)公布。

　　在要約期結(jié)束時(shí)，如果部分交割條件未滿足但預(yù)計(jì)可以在未來(lái)得到滿足，則在要約接受結(jié)果公布后兩周內(nèi)，未接受要約的股東可以繼續(xù)決定接受要約。因此，額外要約期預(yù)計(jì)將于2016年7月21日開(kāi)始，并于2016年8月3日24時(shí)(德國(guó)法蘭克福當(dāng)?shù)貢r(shí)間)結(jié)束。

　　本次要約收購(gòu)的交割條件包括：一是要約期結(jié)束時(shí)，美的及關(guān)聯(lián)公司持有庫(kù)卡總股本的比例為至少30%;二是通過(guò)歐盟、德國(guó)、美國(guó)、中國(guó)、俄羅斯、巴西、墨西哥的反壟斷審查;三是德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和能源部對(duì)本次收購(gòu)無(wú)反對(duì)意見(jiàn);四是通過(guò)美國(guó)外資投資委員會(huì)(CFIUS)和國(guó)防貿(mào)易管制理事會(huì)(DDTC)審查，等等。第二至第四項(xiàng)交割條件，最遲需在2017年3月31日前完成。

　　美的集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁方洪波說(shuō)：“我們意在支持庫(kù)卡的發(fā)展，并共同發(fā)掘在中國(guó)的巨大增長(zhǎng)潛力。我們的目標(biāo)是將在庫(kù)卡的持股比例增加至30%以上，以擴(kuò)展我們與庫(kù)卡的合作關(guān)系，并協(xié)調(diào)雙方利益。德國(guó)的先進(jìn)科技及美的在中國(guó)市場(chǎng)多年累積的經(jīng)驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)，可讓我們共同受益于中國(guó)眾多行業(yè)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。我們將保持庫(kù)卡的獨(dú)立性，維持其獨(dú)立上市地位。”

　　美的方面表示，已具備完成此次交易所需的財(cái)務(wù)能力，本次交易采用銀行貸款融資。在本次交易中，美的聘用摩根士丹利擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，富而德律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問(wèn)。（第一財(cái)經(jīng) 王珍）

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