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在萬(wàn)達(dá)院線(002739)372億元收購(gòu)方案遭深交所問詢兩周后，公司昨日晚間披露回復(fù)函，同時(shí)發(fā)布交易預(yù)案修訂稿。經(jīng)申請(qǐng)，公司股票將于今日復(fù)牌。
交易預(yù)案顯示，萬(wàn)達(dá)院線擬向萬(wàn)達(dá)投資等33名交易方發(fā)行股份購(gòu)買其持有的萬(wàn)達(dá)影視100%的股權(quán)。萬(wàn)達(dá)影視100%股權(quán)的預(yù)估值為375億元左右，各方協(xié)商暫確定標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格為372.04億元。同時(shí)，公司擬以不低于74.84元/股發(fā)行股份募集配套資金不超過80億元。
此次交易前，萬(wàn)達(dá)影視以自身為主體對(duì)青島影投和互愛互動(dòng)進(jìn)行了整合。其中青島影投持有Legend Pictures, LLC及其所有子公司(以下簡(jiǎn)稱“傳奇影業(yè)”)100%股份。隨著萬(wàn)達(dá)影視注入，萬(wàn)達(dá)院線將實(shí)現(xiàn)電影行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈整合。
披露華誼兄弟等
192名交易對(duì)方
在對(duì)深交所問詢函的回復(fù)中，萬(wàn)達(dá)院線對(duì)交易對(duì)方中有限合伙企業(yè)的全部合伙人情況進(jìn)行了“穿透式”披露。其中，21名交易對(duì)方屬于有限合伙企業(yè)，除莘縣融智興業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)為員工持股平臺(tái)外，其他有限合伙企業(yè)均為私募投資基金。萬(wàn)達(dá)院線表示，上述有限合伙企業(yè)投資萬(wàn)達(dá)影視屬于財(cái)務(wù)投資行為，投資目的是通過股權(quán)投資獲得投資回報(bào)。
值得注意的是，孚惠映畫(天津)企業(yè)管理中心(有限合伙)背后還出現(xiàn)了華誼兄弟傳媒股份有限公司的身影，取得權(quán)益日期顯示為2015年6月。員工持股平臺(tái)莘縣融智興業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)則包括了北京萬(wàn)達(dá)文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、王健林在內(nèi)的19位合伙人。
此外，部分合伙企業(yè)在重組預(yù)案披露后進(jìn)行了內(nèi)部權(quán)益結(jié)構(gòu)調(diào)整�；貜�(fù)函顯示，天津鼎石一號(hào)資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)的部分合伙人將其在天津鼎石的合伙權(quán)益、祺程(上海)投資中心(有限合伙)的有限合伙人上海廩岳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的部分合伙人將其在上海廩岳股權(quán)投資合伙企業(yè)的權(quán)益均轉(zhuǎn)讓予北京萬(wàn)達(dá)投資有限公司。
萬(wàn)達(dá)方面表示，根據(jù)交易對(duì)方完成權(quán)益調(diào)整后的結(jié)構(gòu)，截至回復(fù)出具日，此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的全部交易對(duì)方進(jìn)行穿透(直至自然人、法人層級(jí))計(jì)算后，合計(jì)192名，符合發(fā)行對(duì)象原則上不超過200人的相關(guān)規(guī)定。 共2頁(yè) [1] [2] 下一頁(yè) 萬(wàn)達(dá)院線 擬372億納入集團(tuán)資產(chǎn) 萬(wàn)達(dá)院線正組織回復(fù)深交所“十二問” 繼續(xù)停牌 萬(wàn)達(dá)院線并購(gòu)萬(wàn)達(dá)影視遭問詢 高業(yè)績(jī)承諾遭疑 萬(wàn)達(dá)院線稱尚未完成回復(fù)深交所問詢函 股票繼續(xù)停牌 因372億收購(gòu)萬(wàn)達(dá)影視 萬(wàn)達(dá)院線遭深交所12條問詢 搜索更多: 萬(wàn)達(dá)院線 |
