用“一波三折”來(lái)描述鴻夏戀并不為過(guò),本以為終于敲定的鴻夏戀,一天內(nèi)再度峰回路轉(zhuǎn)。
2月25日下午,原本熱切希望收購(gòu)夏普的鴻海集團(tuán)對(duì)外發(fā)布聲明,表示將推遲跟日本夏普公司簽訂投資協(xié)議。而就在數(shù)小時(shí)前,夏普董事會(huì)剛剛作出接受鴻海收購(gòu)提案的決定。
希望獲得面板相關(guān)技術(shù)的鴻海,與陷入財(cái)務(wù)困境的夏普之間,攻防戰(zhàn)已經(jīng)拉鋸將近4年,而在提案有效期(2月29日)到來(lái)之前,雙方究竟會(huì)皆大歡喜么?
突然推遲簽約
2月25日,鴻海對(duì)外聲明,將推遲簽署收購(gòu)商夏普的最終協(xié)議。推遲的原因在于前一天早上,夏普遞交了一份新的關(guān)鍵文件給鴻海團(tuán)隊(duì)。有消息稱,這份文件列出了包括夏普員工退休金預(yù)估、海外虧損等高達(dá)3500億日元的“或有負(fù)債”。
鴻海并未表示將放棄交易。聲明稱:“我們已經(jīng)在今天通知夏普(在夏普召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議之前),我們一方需要厘清列表中的內(nèi)容。我們不得不推遲簽訂協(xié)議,直到雙方達(dá)成一致意見(jiàn)。我們希望能快速完成厘清工作,并成功為這項(xiàng)交易畫(huà)上句號(hào)。”
就在鴻海發(fā)出聲明的數(shù)小時(shí)前,夏普董事會(huì)剛剛對(duì)外正式發(fā)布公告,表示同意接受鴻海7000億日元的收購(gòu)提案。這意味著,如果收購(gòu)成功,它將成為首個(gè)被外資收購(gòu)的日本電子企業(yè)。
夏普此前遲遲未能做出決定,但鴻海的大手筆出價(jià)顯然是吸引其點(diǎn)頭的重要原因。
夏普社長(zhǎng)高橋興三在2月25日的記者會(huì)上說(shuō):“對(duì)夏普的股東和員工來(lái)說(shuō),更高的收購(gòu)價(jià)格意味著帶來(lái)更多價(jià)值。這也是今天董事會(huì)上的共識(shí)。”
公告顯示,如果今年6月的股東大會(huì)通過(guò),鴻海集團(tuán)將參與夏普的新股增發(fā),以4890億日元持股65.9%,成為夏普第一大股東。
據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》記者了解,鴻海精密、SIO等4家鴻海系公司,將以3872.7億日元的價(jià)格,組團(tuán)認(rèn)購(gòu)夏普以每股118日元發(fā)行的約32.81億普通股新股。鴻海精密還將出資1017.29億日元,認(rèn)購(gòu)夏普以每股11800日元價(jià)格發(fā)行的C種類股票約862.1萬(wàn)股。
此外,鴻海還向夏普的債權(quán)銀行購(gòu)買其持有的價(jià)值2000億日元的夏普優(yōu)先股,也是鴻海最終打動(dòng)夏普債權(quán)銀行的重要原因。
鴻海一再退讓
與鴻海目前對(duì)夏普財(cái)務(wù)的謹(jǐn)慎態(tài)度相比,此前鴻海提出的7000億日元收購(gòu)價(jià)格以及各種承諾,可謂十分慷慨。
夏普高層曾在日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)(INCJ)與鴻海之間難以抉擇。
去年12月,日媒報(bào)道鴻海當(dāng)時(shí)向夏普提出的報(bào)價(jià)是3000億日元。在接受日媒采訪時(shí),郭臺(tái)銘高調(diào)表示“只要我來(lái)經(jīng)營(yíng),夏普兩年內(nèi)扭虧,第三年盈利”。而他提出的另一個(gè)強(qiáng)硬條件則是“以夏普社長(zhǎng)高橋興三為代表的管理層全部要下臺(tái)”。
但郭臺(tái)銘當(dāng)時(shí)開(kāi)出的條件并不具備吸引力。他的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,有日本官方背景的INCJ也表示,計(jì)劃向夏普注資3000億日元,并提供2000億日元的信貸額度。而INCJ的計(jì)劃是,將夏普的液晶事業(yè)與日本顯示器公司JDI合并。此外,INCJ還規(guī)劃取得夏普過(guò)半股權(quán),掌握經(jīng)營(yíng)權(quán)。
業(yè)界一度看好本土的INCJ接手夏普,但郭臺(tái)銘的收購(gòu)價(jià)格也隨之不斷走高。
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