2月12日，紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司公布了建議A股發(fā)行及相關(guān)事宜。

　　據(jù)查閱招股書，紅星美凱龍計劃發(fā)行規(guī)模不超過3.15億股A股，估計籌集的資金將不超過39.5億(人民幣.下同)，以及不超過30億超短期融資券，合共集資69.5億元。發(fā)行A股相當(dāng)于擴(kuò)大后內(nèi)資股總股本以及已發(fā)行總股本10.95%及8%。

　　此次集資所得其中14.5億元用于天津北辰商場、呼和浩特玉泉商場、東莞萬江商場、哈爾濱松北商場及烏魯木齊會展商場建設(shè)。其余的用于統(tǒng)一物流服務(wù)體系建設(shè)、家居設(shè)計及裝修服務(wù)拓展、O2O家裝平臺項(xiàng)目、償還銀行貸款與補(bǔ)充流動資金。

　　對于此次A股發(fā)行，紅星美凱龍方面表示，鑒于本公司目前主要在中國境內(nèi)開展主營業(yè)務(wù)，發(fā)行A股將增強(qiáng)公司的企業(yè)形象和品牌影響力，進(jìn)一步拓寬本公司的融資渠道，增加公司的營運(yùn)資金及通過吸引中國的大型機(jī)構(gòu)及中小型投資者增強(qiáng)資本市場認(rèn)可度。

　　同時，公司董事亦認(rèn)為，A股發(fā)行將有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)展、融資靈活性及業(yè)務(wù)開發(fā)，亦有助于獲得更多財務(wù)資源及提升公司的競爭力，有利于公司的長期發(fā)展。

　　此外，中國證券市場監(jiān)管部門正在推進(jìn)股票發(fā)行注冊制改革，提升證券市場的市場化程度和融資效率。正是綜合考慮以上因素，紅星美凱龍董事認(rèn)為，及早重啟在中國上市申請，符合本公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，也宜于把握中國資本市場發(fā)展機(jī)遇促進(jìn)本公司的長期可持續(xù)發(fā)展，為股東創(chuàng)造更好回報。

　　而對于超短融資券的發(fā)行，紅星美凱龍則指出，隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為保證商場管理服務(wù)水平和物業(yè)質(zhì)量環(huán)境的持續(xù)提升，公司與日常經(jīng)營相關(guān)的短期營運(yùn)資金需求也隨之增長。

　　因此，超短期融資券不僅在期限方面有效匹配上述資金需求的流動性特點(diǎn)，也具備高度產(chǎn)品靈活性，能夠進(jìn)一步優(yōu)化公司的債務(wù)融資結(jié)構(gòu)。

　　另一方面，超短期融資券面向中國銀行間債券市場發(fā)行。在目前市場環(huán)境下，相較銀行短期借款，超短期融資券的利率更具吸引力，且發(fā)行手續(xù)簡單及具靈活性（可分期發(fā)行），有利于及時把握良好市場時機(jī)，能夠有效降低本公司綜合借貸成本，提升融資效率。

　　此外，超短期融資券的發(fā)行為信用評級高的公司所獨(dú)有并需持續(xù)履行公開透明的信息披露和信用評級制度，將樹立本公司在中國銀行間債券市場良好品牌形象和信用基礎(chǔ)。（觀點(diǎn)地產(chǎn) 付慶榮）

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