據(jù)彭博社報道，億萬富翁柳井正的迅銷集團(tuán)——優(yōu)衣庫的母公司，向公眾發(fā)售自7月份以來最大一筆債券。

　　根據(jù)聯(lián)合管理這樁交易的野村證券發(fā)布的聲明，這筆面向機(jī)構(gòu)投資者的2500億日元(約合21億美元)發(fā)債，包括為期5年、價值1000億日元的債券。這是迅銷集團(tuán)首次向公眾發(fā)債。根據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，迅銷集團(tuán)此次債券首秀規(guī)模，要比2013年年初開始以來日本國內(nèi)零售商定期日元債券總額還大。

　　在日本國債三年來收益率一直處于“負(fù)值區(qū)域”，以及國內(nèi)企業(yè)債務(wù)銷售今年下滑28%的情況下，迅銷集團(tuán)的發(fā)債受到投資者的歡迎。債券投資人對這個零售巨頭四個季度內(nèi)首次虧損視而不見。目前，信用評級為“AA”的迅銷集團(tuán)持有3250億日元的現(xiàn)金和等額的債務(wù)。

　　大和證券集團(tuán)信貸分析師Kenji Serizawa指出，“目前尚未有跡象表明日本國債收益率短時間內(nèi)會上行。因而，投資者對信貸投資的需求保持強(qiáng)勁。零售商出售非常少的債券。正因為如此，當(dāng)迅銷集團(tuán)這樣有名氣的零售商出現(xiàn)在債券市場內(nèi)時，投資者蜂擁而上。”

　　具體數(shù)據(jù)顯示，迅銷集團(tuán)五年期債券售價要比日本國債高出25個基點，三年期債券售價則比國債高出0.11%。

　　根據(jù)野村證券發(fā)布的細(xì)節(jié)內(nèi)容，投資者對迅銷集團(tuán)的債券需求，是該集團(tuán)此次發(fā)債規(guī)模的兩倍多。保險公司、銀行、資產(chǎn)經(jīng)理人和公共機(jī)構(gòu)，是主要買家。

　　在提交監(jiān)管部門的文件中，迅銷集團(tuán)此次所籌集資金將主要用于加快該集團(tuán)全球化與數(shù)字化的計劃，資金投向包括日本與海外。迅銷集團(tuán)東京發(fā)言人Yukie Sakaguchi指出，此次債券出售是該集團(tuán)首次債券出售，目前該集團(tuán)尚沒有未來出售計劃。

　　10月9日，迅銷集團(tuán)宣布受優(yōu)衣庫業(yè)務(wù)虧損所累該集團(tuán)整體利潤將不及分析人士預(yù)期的次日，該集團(tuán)股價暴跌9.8%。柳井正的目標(biāo)是，把迅銷集團(tuán)變成全球領(lǐng)導(dǎo)者。作為亞洲最大服飾零售商，近年來，迅銷一直在海外不遺余力地進(jìn)行門店擴(kuò)張。柳井正曾放出豪言稱，將在2020年超越Zara母公司InditexSA成為全球最大服飾零售商。開店需要資金支持，這一背景下，迅銷集團(tuán)的發(fā)債一事格外引人注目。

　　PineBridge固定收入投資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Tadashi Matsukawa指出，“從信貸前景來看，迅銷集團(tuán)的財務(wù)狀況很好，且沒有疑問。”(騰訊財經(jīng) 米娜)

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