
對于以經(jīng)濟(jì)型酒店起家的如家來說,近幾年業(yè)績已逐漸下滑。 視覺中國 資料
繼2013年鉑濤(前7天酒店)之后,中國酒店業(yè)納斯達(dá)克第一股如家酒店也將退市。
12月7日晚間,首旅酒店集團(tuán)(600258.SH)發(fā)布重組預(yù)案,公司擬通過重大現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)等方式,直接及間接持有如家酒店集團(tuán)100%股權(quán),交易金額合計(jì)約110.5億元人民幣;同時(shí)擬采用詢價(jià)發(fā)行方式非公開發(fā)行股份募集配套資金,總金額不超過38.74億元。
這也意味著,包括配套募集資金交易金額在內(nèi),首旅酒店集團(tuán)將以150億元人民幣拿下如家。
按照公告,首旅酒店擬以每股普通股17.90美元及每股美國存托股票ADS(每股ADS為兩股普通股)35.80美元的價(jià)格收購如家。該價(jià)格較最初收購價(jià)提高約9.1%,較如家今年6月10日收盤價(jià)每股ADS30.17美元溢價(jià)18.7%。
收購?fù)瓿珊,首旅酒店將成為國?nèi)第二大酒店集團(tuán),而如家酒店集團(tuán)將從美國納斯達(dá)克退市,裝入首旅酒店,正式回歸A股證券市場。
此次重組方案顯示主要包括三步驟:
首先,首旅酒店擬通過設(shè)立境外子公司,以合并方式向如家酒店集團(tuán)非主要股東支付現(xiàn)金,獲得如家酒店集團(tuán)65.13%股權(quán),實(shí)現(xiàn)如家酒店集團(tuán)的私有化。交易總對價(jià)為11.24億美元,約合71.78億元人民幣。
其次,首旅酒店與買方集團(tuán)其他成員簽署換股協(xié)議,分別收購寶利投資、攜程、沈南鵬、梁建章、孫堅(jiān)等人或其關(guān)聯(lián)人士或關(guān)聯(lián)投資主體合計(jì)持有的如家約35%的股份,并發(fā)行股份募集配套資金。
最后,首旅集團(tuán)向沈南鵬等人發(fā)行私募可交換公司債券,沈南鵬等人可獲得首旅酒店8%股份。
如家在2006年赴美上市,可以說是中國酒店業(yè)在納斯達(dá)克的第一股。
如家Q3財(cái)報(bào)顯示,截至2015年9月30日,如家酒店集團(tuán)旗下的五個(gè)酒店品牌在中國346個(gè)城市共有2787家酒店投入運(yùn)營。
但是,對于以經(jīng)濟(jì)型酒店起家的如家來說,近幾年業(yè)績已逐漸下滑。據(jù)2015年Q3財(cái)報(bào)顯示,三季度總收入約為人民幣18.559億元,同比下滑1.1%,歸屬于普通股股東的凈利潤為人民幣1.456億元,比2014年同期的凈利潤人民幣2.455億元下滑了40%。
首旅酒店官網(wǎng)顯示,公司成立于1999年2月;主要從事酒店運(yùn)營管理及景區(qū)等經(jīng)營活動(dòng);2000年6月在上海證券交易所上市。
值得注意的是,與錦江系一樣,首旅酒店集團(tuán)也是國有企業(yè)。
今年9月,錦江收購鉑濤81%股權(quán),錦江和七天合并。此次首旅合并如家后,國內(nèi)酒店格局隱隱有向國有巨頭歸攏的格局。而國內(nèi)三大民營連鎖酒店也僅剩下華住酒店集團(tuán)(原漢庭酒店)一家尚在支撐,并試圖經(jīng)過小規(guī)模并購進(jìn)行擴(kuò)展。
首旅酒店集團(tuán)表示,本次交易結(jié)束后,本次交易是首旅酒店在收購南苑股份之后,進(jìn)一步整合業(yè)內(nèi)資源的重要舉措。首旅酒店將形成覆蓋“豪華”、“高檔”、“中檔”、“經(jīng)濟(jì)型”全系列的酒店業(yè)務(wù),活躍用戶人數(shù)及會員數(shù)大幅增加,首旅酒店的影響力將覆蓋至全國。
12月7日,如家酒店連鎖高開4.6%,但是由于上交所將對相關(guān)文件進(jìn)行事后審核,首旅酒店集團(tuán)股票將繼續(xù)停牌。(澎湃新聞 計(jì)思敏)
首旅酒店豪擲110.5億元收購 如家回歸A股 如家私有化后的回歸A股猜想 首旅酒店110億元收購如家 沈南鵬持股占比超5% 首旅酒店吞并如家 保留境外紅籌架構(gòu)成最亮點(diǎn) 首旅收如家是筆雙贏買賣 搜索更多: 首旅 如家 |