10月30日晚，錦江股份（600754.SH、900934.SH）披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，該公司擬通過非公開發(fā)行方式向控股股東上海錦江國際酒店（集團(tuán)）股份有限公司、弘毅股權(quán)投資基金中心以及投資者上海國盛集團(tuán)投資有限公司、中國長城資產(chǎn)管理公司、華安未來資產(chǎn)管理（上海）有限公司、上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司發(fā)行約1.5億股A股股份，發(fā)行價(jià)格為29.93元/股，鎖定期3年。募集資金總額約45.18億元，用于歸還公司借款。

　　方案顯示，錦江股份近年來采用債務(wù)融資、現(xiàn)金購買的方式先后收購了時(shí)尚之旅、盧浮集團(tuán), 資產(chǎn)負(fù)債率上升較快。初步估計(jì)收購鉑濤集團(tuán)后的資產(chǎn)負(fù)債率將達(dá)到72.86%。本次非公開發(fā)行的募集資金全部用于歸還借款，將有助于該公司明顯降低資產(chǎn)負(fù)債率，使該公司經(jīng)營更加穩(wěn)健。

　　值得注意的是，錦江股份在加快收購兼并，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，正貫徹國資國企改革的方針，勇于實(shí)踐，推進(jìn)混合所有制改革，先后引入了弘毅投資基金、國盛投資、長城資管、上海國際資管、華安資管等投資者，完善了公司治理結(jié)構(gòu)，奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

　　此外，錦江股份同步發(fā)布了第三季度報(bào)告，其中盧浮集團(tuán)業(yè)績尤為亮眼，今年第三季度，盧浮集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合并營業(yè)收入1.1918億歐元；實(shí)現(xiàn)扣除利息所得稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）2,749萬歐元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,303萬歐元。今年3-9月份盧浮集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合并營業(yè)收入2.7672億歐元，實(shí)現(xiàn)扣除息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）7,558萬歐元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3,138萬歐元。

　　錦江股份表示，該公司將致力于打造全球布局，具有強(qiáng)大國際競爭力和品牌影響力的跨國酒店管理控股集團(tuán)。將借本次非公開發(fā)行進(jìn)一步優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，為該公司未來發(fā)展拓展空間，實(shí)現(xiàn)該公司業(yè)績的可持續(xù)增長。本次非公開發(fā)行預(yù)案，尚需該公司股東大會(huì)審議通過，并獲得相關(guān)政府部門批準(zhǔn)及核準(zhǔn)。

　　錦江股份指出，其此次定增是在其戰(zhàn)略投資鉑濤集團(tuán)的基礎(chǔ)上，加速行業(yè)整合，深化“國企改革”，通過公開透明的上市公司平臺(tái)，推進(jìn)國企改革。從收購盧浮到投資鉑濤，打造品牌多元化、區(qū)域差異化，這將有利于實(shí)現(xiàn)國有資本、國際資本、民營資本的深度融合，推動(dòng)公司機(jī)制創(chuàng)新，激發(fā)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力，進(jìn)一步助推該公司做強(qiáng)做優(yōu)做大。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，錦江股份在國企改革大背景下，致力于打造全球有競爭力的酒店集團(tuán)，做強(qiáng)做優(yōu)做大酒店業(yè)務(wù)。以近期外延并購引入創(chuàng)新機(jī)制，達(dá)到品牌區(qū)域互補(bǔ)，加速構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，通過有效的整合成為具有較強(qiáng)競爭力的行業(yè)龍頭企業(yè)。此次的非公開發(fā)行完成后，將會(huì)加速該公司近期收購后資源內(nèi)部的整合，使該公司盈利能力得到再提升。（一財(cái)網(wǎng) 樂琰）

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