本土經(jīng)濟(jì)型酒店“大佬”如家宣布退市后，首旅酒店私有化如家的進(jìn)展倍受關(guān)注。首旅酒店披露，該公司董事會(huì)審議通過《關(guān)于公司設(shè)立境外特殊目的公司方案的議案》，為籌劃私有化如家酒店集團(tuán)公司股份，公司擬在境外設(shè)立特殊目的公司，而由收購方在境外設(shè)立兩層特殊目的公司實(shí)施美股私有化系市場(chǎng)常見做法。

　　為籌劃本次交易，首旅酒店或其下屬子公司擬在香港設(shè)立第一層特殊目的公司，名稱為首旅酒店集團(tuán)(香港)控股有限公司(BTG HOTELS GROUP HOLDING CO.,LTD,簡(jiǎn)稱：首旅酒店<香港>)。之后，首旅酒店(香港)擬在開曼群島設(shè)立第二層特殊目的公司，名稱為首旅酒店集團(tuán)(開曼)控股有限公司(BTG HOTELS GROUP HOLDING CO.,LTD簡(jiǎn)稱：首旅酒店<開曼>)，授權(quán)資本為5萬美元。同時(shí)，該公司可能與買方集團(tuán)(由首旅酒店集團(tuán)、寶利投資<首旅集團(tuán)子公司>、攜程網(wǎng)、沈南鵬<創(chuàng)始人、聯(lián)席董事長(zhǎng)>、梁建章<創(chuàng)始人、董事、攜程網(wǎng)的主席兼CEO>、孫堅(jiān)等六個(gè)機(jī)構(gòu)與個(gè)人共同組成)其他成員簽訂協(xié)議，以該公司股份、現(xiàn)金或其他形式的對(duì)價(jià)收購買方集團(tuán)其他成員所持有的如家股權(quán)。財(cái)團(tuán)交易中的每股收購價(jià)格等于或低于提議函中的收購價(jià)格。

　　本次重組方案包括以下三個(gè)步驟，首先，首旅酒店以現(xiàn)金方式收購非由買方集團(tuán)持有的如家已發(fā)行全部流通股股份，并通過長(zhǎng)表合并方式實(shí)現(xiàn)如家私有化。然后，首旅酒店與買方集團(tuán)其他成員簽署換股協(xié)議，分別收購 poly victory、攜程、沈南鵬、梁建章、孫堅(jiān)等人或其關(guān)聯(lián)人士或關(guān)聯(lián)投資主體合計(jì)持有的如家約35%的股份，并發(fā)行股份募集配套資金。第三步，首旅集團(tuán)向沈南鵬等人發(fā)行私募可交換公司債券，沈南鵬等人通過換股獲得首旅酒店8%股份。

　　記者采訪獲悉，如家董事會(huì)于2015年6月11日收到了由買方集團(tuán)” 聯(lián)合署名的收購并私有化的非約束性提議函。這是繼7天之后又一家擬從美股市場(chǎng)私有化的大型本土經(jīng)濟(jì)型酒店企業(yè)。

　　有接近人士透露，首旅酒店是發(fā)動(dòng)此番私有化收購要約的動(dòng)因，涉及溢價(jià)收購，因此其他股東也很滿意，如家的退市原因是其認(rèn)為自身股價(jià)、市值被低估，所以不如私有化。

　　截至2014年12月，如家旗下的數(shù)個(gè)品牌酒店在中國330個(gè)城市共有近3000家酒店投入運(yùn)營。

　　“此次首旅酒店收購如家后將成為中國唯一的涵蓋高端、中端和低端酒店品牌的上市公司，而如家通過此次私有化可以回歸中國資本市場(chǎng)，有利于未來提升其市值。另外，首旅系通過換股可以實(shí)現(xiàn)混合所有制改革。”華美首席知識(shí)專家趙煥焱分析。（第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 樂琰）

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